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Actualités de marché, mouvements de prix et analyses.

Actualités de marché, mouvements de prix et analyses de l'équipe de recherche Vesper.

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Des expéditions brésiliennes record laissent le café quasi stable sur la semaine

Le Brésil a expédié en août un record saisonnier d'Arabica et de Robusta, mais le café de décembre n'a cédé que 0,8 cent la livre sur la semaine.

Le fromage revient à la normale partout, sauf aux États-Unis

Les offres de fromage se raréfient en Europe, les acheteurs prenant du recul, quand les nouvelles capacités américaines se remplissent de mozzarella à exporter.

La livraison d'octobre sur le sucre blanc tombe au tiers de l'an dernier

Un peu moins de 500 000 tonnes ont été livrées sur l'échéance octobre du sucre blanc de Londres, contre plus de 1,5 million de tonnes un an plus tôt.

L'Europe entre dans l'hiver avec des stockages de gaz 16 points sous la normale

Les stockages de gaz européens sont à 68 % contre une moyenne saisonnière de 84 %, le TTF est au plus haut depuis trois ans et la BCE a encore relevé ses taux.

L'exportateur public ghanéen anticipe jusqu'à 38 % de cacao en moins

L'exportateur public ghanéen ramène sa prévision 2026/27 à 470 000-620 000 tonnes contre 760 000 un an plus tôt, et les prévisionnistes restent partagés.

Le piment rouge sort d'un mois d'immobilité avec un bond de 16 %

Le Delhi 334 a pris 16 % en une semaine, à 293,65 USD par quintal, après un mois près de 253 USD. La récolte népalaise rebat les cartes de la grande cardamome.

Les achats des fêtes portent le cumin, la coriandre cède à terme

Le cumin est monté par paliers début septembre sur la demande des fêtes, alors que les contrats à terme sur la coriandre cédaient près de 5 %, physique stable.

Les stocks malaisiens d'huile de palme grimpent de 7,5 %, l'offre du T4 se resserre

Les données MPOB d'août placent les stocks malaisiens d'huile de palme en hausse de 7,5 % à 2,82 millions de tonnes, mais l'offre du T4 s'annonce plus juste.

Moins de livres, plus de dollars dans les exportations américaines de poudre de lait

Les exportations américaines de NFDM et de poudre de lait écrémé ont reculé de 6,3 % de janvier à juillet, tandis que leur valeur progressait de 7,9 %.

Les conditionneurs de cajou cessent de s'engager à terme avant la floraison

Les conditionneurs de cajou évitent les contrats à terme longs, l'INC et la WMO confirmant un El Niño fort sur la fenêtre de floraison de novembre à janvier.

L'offre américaine d'œufs hors cage semble avoir culminé sous la moitié du cheptel

Record de 150,7 millions de pondeuses hors cage en août, mais leur croissance passe sous celle du cheptel et LEAP juge le segment proche de la saturation.

Les parures 50 % fraîches passent sous 100 $ après un mois d'août ouvert au-dessus de 150 $

Les parures fraîches de bœuf à 50 % de maigre sont tombées sous 100 $ le cwt, contre plus de 150 $ début août, impliquant la plus faible demande en deux ans.

Les surfaces d'arachide reculent de 27 % vers un report record

L'USDA abaisse de 27 % les surfaces d'arachide américaines 2026 alors que le report frôle le record de 1,6 million de tonnes et que 2027 se paie déjà plus cher.

L'Indonésie confirme le B50, Vesper voit 1 million de tonnes en plus

Un B50 intégral relèverait de 2,4 millions de tonnes l'huile de palme des biocarburants indonésiens. Sans ce palier complet, Vesper table sur 1 million.

La matière grasse laitière s'accumule encore, la protéine laitière se tend

La matière grasse laitière continue de s'accumuler dans les trois régions, tandis que les industriels détournent le lait de la poudre écrémée.

La viande brune ralentit et les quarts arrière visent les 40 cents

Les quarts arrière en vrac sont retombés d'un record d'un peu plus de 0,60 $ la livre à 0,52 à 0,54 $, et LEAP les voit au milieu ou dans le haut des 40 cents.

Le bras de fer sur le WPC80 commence à céder, et le MPC 85 prend la tête

Les acheteurs ne s'engagent plus sur le WPC80, alors que le MPC 85 est presque vendu pour le reste de l'année en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Le cacao perd 12 % en une semaine, faute d'actualité fondamentale

L'ICE Europe a cédé 12 % et l'ICE US 11 % sans élément fondamental nouveau, tandis que le Ghana propose un prix bord champ 75 % au-dessus du niveau ivoirien.

Les pluies record de septembre au Brésil font passer l'arabica sous 3 $

Le contrat décembre a perdu 18,15 cents à 2,91 $ la livre. Le Brésil s'oriente vers l'un de ses débuts de septembre les plus pluvieux jamais enregistrés.

Une même culture, deux récoltes : les prix du sucre de l'UE deviennent inégaux

La France pourrait ne produire que 65 à 70 t/ha de betterave contre 90 la saison passée, alors que la Belgique reste proche de 90 t/ha.

Les abatteurs américains renouent avec les profits, les engraisseurs encaissent les pertes

Le cutout du bœuf Choice reste sous son niveau de l'an dernier depuis 12 semaines, marges des abatteurs de 250 $ de perte à 150 $ de profit par tête.

La prime de protéines de l'UE est désormais le double de ce dont une expédition a besoin

Le MPC 85 européen se traite 29 % au-dessus de la référence américaine, le WPC80 14 % au-dessus, contre des primes d'équilibre de 5 et 6 % après droit et fret.

Les producteurs d'œufs américains pris entre œufs bon marché et maïs cher

Les œufs coquille retombent vers 0,80 $, quatrième mois sous 1 $ en six, alors que l'alimentation animale se retourne contre les producteurs.

L'audit s'achève un jour après que le Brésil perde l'accès avicole à l'UE

De nouvelles règles sur les facteurs de croissance antimicrobiens sont entrées en vigueur le 3 septembre, la veille de la fin de l'audit brésilien.

L'impasse en mer Noire fait monter le blé, le maïs et l'orge

Le blé et le maïs MATIF montent encore, les discussions sur la mer Noire étant bloquées et les arrivages de blé en Égypte ayant chuté de 75 % sur un an.

La production américaine de poulet de chair croît le plus vite depuis 2004

La production américaine de poulet de chair prêt à cuire progresse de 4,2 % cette année et la valeur de découpe est retombée à 70 cents, contre plus de 1,10 $.

Le fromage monte en Europe et baisse partout ailleurs

Les offres européennes de fromage montent sur un lait plus tendu, quand le cheddar américain et néo-zélandais continue de baisser. L'écart se creuse vite.

Les importations indiennes de sucre en franchise perdent leur attrait

L'Inde a autorisé 1 million de tonnes de sucre brut en franchise, mais les sucreries n'en prendraient que la moitié. La sécheresse ampute l'UE de près de 20 %.

Les œufs certifiés d'Europe sont réservés au rayon

Les prix européens de l'œuf progressent pour la quatrième semaine, l'œuf au sol gagnant 7,2 % en quinze jours, les transformateurs étant les premiers évincés.

Les ventes brésiliennes ramènent le café vers 3 $

Le café de décembre a perdu 9,8 cents à 311,50 cents la livre, les exportateurs brésiliens accroissant leurs couvertures. Sucafina voit un soutien vers 3 $.

La courbe à terme de l'huile de palme intègre une perte El Niño

Selon GAPKI, un El Niño extrême pourrait réduire la production de palme indonésienne de 3 millions de tonnes. La courbe à terme intègre déjà ce risque.

Le basmati grimpe après un déficit kharif de 40 %

Les prix indiens du basmati ont grimpé en août : récolte kharif inférieure de 40 %, stocks de vieux riz paddy quasi inexistants dans moulins et mandis.

Le café rebondit à nouveau, mais l'Arabica reste excédentaire

Le café de décembre a clôturé à 3,4165 $ la livre, +23,75 cents sur la semaine. Le marché voit l'excédent d'Arabica, la hausse vient donc d'ailleurs.

Le curcuma enchaîne une troisième hausse qui retombe pareil

Le curcuma a grimpé puis rendu ses gains pour la troisième quinzaine d'affilée, le report étant tombé à 5 lakh sacs contre 140 lakh sacs de demande annuelle.

Les contrats à terme sur le cacao bondissent de 12 % en début de campagne

Le cacao à Londres a gagné 12,3 % en une semaine, tandis que la Côte d'Ivoire devrait maintenir son prix à 1 200 francs CFA. Voici ce qui explique ce mouvement.

Les placements de bovins américains chutent de 11 %, les pertes s'aggravent

Les placements de bovins de juillet aux États-Unis sont tombés à 1,42 million de têtes, bien en dessous des prévisions, avec des pertes de 300 à 400 $ par tête.

Les prix du tapioca menacent la surface cannière thaïlandaise

La surface cannière thaïlandaise pour 2026/27 devrait reculer, le tapioca rapportant davantage, tandis que les sucreries visent l'exportation de sucre blanc.

Les huiles alimentaires usagées gagnent 19 % alors que le trafic d'Ormuz frôle zéro

Les huiles alimentaires usagées ont pris 18,7 %, le biodiesel a suivi, les transits d'Ormuz tombés à zéro et la demande allemande de HVO plus que quadruplée.

Où mordent vraiment les nouveaux droits de douane laitiers entre les États-Unis et le Canada

Les nouveaux droits de douane laitiers américains et canadiens couvrent les poudres, le lactosérum et le MPC, mais l'exposition est très inégale selon les flux.

L'excédent de beurre grossit pendant que les protéines laitières se tendent

Le beurre s'accumule en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande alors que la poudre de lait écrémé se tend sur une demande forte.

Le marché du cacao sans direction attend de nouveaux comptages de cabosses

Les contrats à terme sur le cacao oscillent dans un couloir étroit, en attente de nouveaux comptages de cabosses et sous le risque EUDR en Côte d'Ivoire.

Les négociations lactosérum du T4 bloquées dans un bras de fer sur les prix

Les marchés des protéines de lactosérum sont bloqués au quatrième trimestre entre acheteurs et vendeurs, tandis que le MPC 85 est épuisé et se renchérit.

L'huile de soja chute sur les doutes autour de l'EPA, le colza suit

L'huile de soja CBOT a perdu près de 6 % sur des rumeurs d'assouplissement des règles EPA, et le colza a suivi, sur fond de litige États-Unis-Canada.

Les coûts routiers baissent aux Pays-Bas, mer et fleuve restent tendus

Les Pays-Bas baissent le péage poids lourds de 22 % jusqu'à fin d'année, mais la capacité maritime, un Rhin fragile et Panama gardent le fret tendu.

La demande de carton en Europe de l'Ouest brise sa série noire

Les données de mai d'EMGE montrent une demande de carton plat en hausse dans toutes les régions, dont l'Europe de l'Ouest, en retard de 5 % sur l'an dernier.

La sécheresse de la betterave européenne pousse les acheteurs vers les importations

La sécheresse a rendu la betterave européenne irrécupérable par endroits, et Vesper estime les imports de l'UE et du Royaume-Uni à 3,4 millions de tonnes.

Les mélanges protéinés défient la mainmise du lactosérum sur la nutrition sportive

Les marques de nutrition sportive reformulent autour de mélanges protéinés moins chers, le lactosérum restant cher, en intégrant MPC 85, MPI 90 et caséinate.

Pierres de la faim : les marqueurs de sécheresse européens annoncent des coûts alimentaires en hausse

La sécheresse a mis au jour des pierres de la faim séculaires dans les fleuves d'Europe, alors que l'inflation en zone euro atteint 2,9 % et que le fret pèse.

Les prix européens de l'œuf repartent à la hausse pendant que le marché américain se calme

Les prix européens de l'œuf montent avec le réassort d'automne tandis que les prix de gros américains baissent, les pertes polonaises resserrant le cheptel.

Les pertes à l'export en mer Noire maintiennent les prix des céréales élevés

Blé et maïs se tiennent près de leurs récents sommets, les pertes à l'export ukrainiennes et russes resserrant l'offre mondiale, tandis que le soja monte.

Les usines chinoises de ouate tournent malgré des marges minces

Les dernières Tissue Market Highlights d'EMGE montrent une Chine faisant tourner ses capacités à marges minces, alors que la demande recule en Occident.

Un déficit de lait estival resserre l'offre de fromage en Europe

Une demande soutenue et une baisse saisonnière de la collecte poussent les prix du cheddar, du gouda, de l'emmental et de la mozzarella à la hausse en Europe.

L'Inde s'oriente vers ses premières importations de sucre depuis 2017

L'Inde envisage de réduire sa taxe de 100 % sur le sucre importé, une mousson faible menaçant la canne de la prochaine campagne alors que les prix montent.

La récolte invendue du Brésil plafonne la tension rapprochée sur le café

Les contrats café sont montés à 3,179 $ la livre sur une offre rapprochée tendue, mais Sucafina attend une baisse, le Brésil détenant une récolte invendue.

La courbe à terme de l'huile de palme dépasse 5 000 MYR quand le spot cède

Le contrat mars de l'huile de palme a dépassé 5 000 MYR la tonne alors que le mois spot cédait, tandis que le Brent au-dessus de 90 $ portait soja et colza.

La demande de blanc de poulet aux États-Unis au plus bas depuis des années

La demande de gros pour le filet de poulet désossé sans peau s'est effondrée à son pire niveau depuis des années, selon LEAP Market Analytics, malgré l'offre.

Des récoltes de cajou et de pistache plus courtes croisent un rebond du macadamia

Le point de juillet d'ofi place la récolte de cajou 10 à 12 % sous l'an dernier et la pistache 2026 près de la moitié de 2025, la noisette restant confortable.

La hausse des protéines de lactosérum marque une pause avant le T4

La reformulation a réduit la demande de WPC80 à l'approche du T4, tandis que le concentré de protéines de lait 85, le lactose et le perméat se tendent.

L'arriéré du typhon Dolphin survit à la tempête

Le typhon Dolphin a quitté le Zhejiang, mais les arriérés de Ningbo et Shanghai, un Rhin au plus bas et les règles PPWR pèsent sur les chargeurs.

La récolte de macadamia progresse de 11 %, les amandes arrivent petites

Le rapport d'août de Global Trading donne la récolte de macadamia en hausse de 11 % et pesant sur les prix, tandis que de petites amandes tirent ce marché.

Lait américain : accroc estival ou vrai basculement ?

La chaleur a réduit l'offre de lait américaine et soutenu le NFDM, mais un cheptel en hausse suggère une détente au quatrième trimestre.

Le lait tendu pousse les transformateurs vers le fromage et le lactosérum

Un lait saisonnièrement tendu oriente les transformateurs européens et américains vers le fromage et le lactosérum, soutenant la crème et le lait écrémé.

Les stocks invendus de cacao en Côte d'Ivoire plafonnent les prix

Les contrats cacao ICE ont reculé de 7 à 8,5 % cette semaine, des arrivages ivoiriens élevés et un surplomb d'invendus incertain pesant sur les prix.

Le rebond du Brent porte les huiles de palme et de soja pendant que l'Europe cuit

Le rebond du Brent vers 87 $ le baril porte les huiles de palme et de soja, tandis qu'une canicule européenne menace la récolte française de maïs.

La betterave sucrière européenne n'a plus le temps de se refaire

La sécheresse a poussé les rendements betteraviers de France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni au-delà de toute reprise, à quelques semaines de la récolte.

Les ports chinois rouvrent. L'arriéré de conteneurs, non.

Le typhon Dolphin est passé, mais l'arriéré de conteneurs à Ningbo-Zhoushan et Shanghai s'ajoute à un mois d'août déjà tendu pour les chargeurs.

Beurre, fromage et poudre de lait américains convergent vers 1,50 $

Le beurre, les deux qualités de fromage et le NFDM cotent à quelques cents de 1,50 $ la livre au CME, une convergence rare.

L'UE fixe un calendrier d'audit pour la volaille brésilienne et ouvre un litige canard avec la Chine

L'UE a assorti la suspension de la volaille brésilienne d'un calendrier d'audit ferme et ouvert une enquête antidumping sur les importations de canard chinois.

Les marchés de l'œuf divergent : l'Europe se stabilise, la hausse américaine se dénoue

Le marché européen de l'œuf a cessé de baisser tandis que les États-Unis enregistrent le premier repli hebdomadaire large de leur hausse, poudre à part.

Les prix du blé se détendent malgré un problème non résolu en mer Noire

Le blé a reculé sur la quinzaine bien que la perturbation en mer Noire reste non résolue, tandis que maïs, orge et soja ont suivi leurs propres moteurs.

Le risque El Niño gagne les régions sucrières et porte les prix

Les contrats sucre ont gagné 3,8 % alors qu'El Niño s'intensifie et menace les récoltes au Brésil, en Inde, en Thaïlande et dans l'UE, quand le bilan se tend.

Les prix du fromage tiennent bon dans un été d'ordinaire calme

Le marché européen du fromage tient bon et progresse même légèrement dans une saison normalement calme, les acheteurs sécurisant déjà leurs volumes du T4.

La qualité du café brésilien déçoit, et les stocks certifiés ICE restent tendus

Selon Sucafina, la nouvelle récolte brésilienne déçoit en qualité de tasse et en calibre, laissant peu de répit au stock certifié ICE qui continue de fondre.

La baisse du Brent l'emporte sur le risque mer Noire dans les huiles

La perturbation en mer Noire devrait soutenir les huiles végétales, mais un recul de 5 % du Brent après l'annulation d'une frappe iranienne l'a emporté.

Les marchés indiens des épices partagent un problème : des reports très minces

Cumin, coriandre, curcuma, piment, poivre et cardamome ont chacun bougé sur un déclencheur propre, mais partagent un même report très mince.

Pourquoi les contrats cacao varient de 5 % par jour

La volatilité réalisée du cacao dépasse 90 %, avec des écarts quotidiens de 5 à 6 % devenus la norme, sur fond de liquidité mince et d'excédent en recul.

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