Entra in scena la piattaforma di commodity intelligence di Vesper: una svolta per i responsabili acquisti che si approvvigionano di materie prime agricole e vogliono ottimizzare le proprie strategie. La piattaforma di Vesper è costruita per snellire i processi, rafforzare il potere negoziale e affinare le strategie di acquisto grazie a un’ampia gamma di set di dati in tempo reale, fra cui prezzi e produzione, import/export, domanda e offerta e livelli delle scorte.
In questo articolo vediamo come i tre set di dati più usati dai professionisti del settore permettono di muoversi nella volatilità del mercato, ridurre i rischi di acquisto e aumentare il potere negoziale per costruire strategie di approvvigionamento vincenti. Che lavoriate con i prodotti lattiero-caseari, con gli oli e grassi o con lo zucchero, la piattaforma completa di Vesper è la vostra arma segreta per il successo negli acquisti. Entriamo nel dettaglio e vediamo come Vesper può trasformare il vostro approccio agli acquisti!
1. Il Vesper Price Index - un benchmark di prezzo aggiornato di frequente
Gli operatori di mercato usano spesso come riferimento di prezzo i prezzi futures delle borse come EEX, NZX, CME, ICE, SGX e CBOT, che nascono dalle forze di mercato come domanda e offerta, oppure indici di prezzo open source come quelli pubblicati da agenzie governative quali il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) o l’indice dei cereali o dei semi oleosi (GOI) del Consiglio Internazionale dei Cereali (IGC). Queste organizzazioni raccolgono e pubblicano dati su varie materie prime, compresi i prodotti agricoli, per garantire trasparenza e aiutare gli operatori a decidere con cognizione di causa.
È però importante notare che, sebbene i prezzi di queste borse possano essere usati come base per valutazioni e gestione del rischio, nessun mercato finanziario è del tutto immune da rischi e oscillazioni. I prezzi possono essere influenzati da vari fattori, fra cui indicatori economici, eventi geopolitici, sentiment di mercato, cambiamenti normativi o speculatori che non partecipano affatto ai mercati fisici.
Come i prezzi futures, anche gli indici di prezzo open source hanno i loro limiti. La frequenza e la tempestività delle pubblicazioni, per esempio, possono variare. Le agenzie governative si impegnano a fornire informazioni aggiornate, ma può esserci uno scarto fra il momento in cui i dati sono raccolti e quello in cui diventano pubblici. Inoltre la copertura degli indici può includere solo una parte degli operatori o delle regioni. A seconda dello specifico indice o report, l’attenzione può concentrarsi su determinate materie prime o aree geografiche.
Soluzione
Per rispondere a questi problemi abbiamo introdotto il Vesper Price Index (VPI), un indice di prezzo indipendente per il mercato delle materie prime agricole, disponibile in esclusiva su Vesper. Il VPI si basa su input di prezzo selezionati con cura fra operatori di mercato autorevoli, fra cui acquirenti, venditori, trader e broker. Ci assicuriamo di ricevere input da tutti i lati del mercato ed escludiamo i valori anomali, per offrire un prezzo di riferimento che rifletta davvero il mercato.
Il nostro Vesper Price Index comprende sia prezzi spot sia prezzi forward e offre una visione completa delle condizioni di mercato attuali e future. I prezzi spot rappresentano il prezzo di mercato immediato al quale un’attività, come una materia prima, può essere comprata o venduta con consegna e pagamento immediati. Dipendono dalla domanda e dall’offerta correnti e offrono una fotografia dello stato attuale del mercato. I prezzi forward sono invece prezzi concordati per transazioni che avverranno a una data futura e incorporano le aspettative attuali su condizioni e rischi di mercato futuri.
Vantaggi principali
Il Vesper Price Index (VPI) è aggiornato di frequente per aiutarvi a decidere con cognizione di causa, a seguire le oscillazioni di mercato e a correggere le strategie di conseguenza. La sua accuratezza garantisce prezzi equi durante le trattative, aumenta il vostro potere negoziale e fa risparmiare. Con una rete globale di fornitori di dati, il VPI offre informazioni di prezzo complete da tutto il mondo e vi permette di confrontare i prezzi dei fornitori per diverse materie prime.
- Ampia gamma di materie prime: il VPI copre uno spettro ampio, che comprende zucchero, prodotti lattiero-caseari, ortaggi e oli biochimici.
- Prezzi globali: Vesper raccoglie prezzi in tutto il mondo per offrire una prospettiva di mercato ampia.
- Indipendente: poiché Vesper non compra, non vende e non fa trading, il VPI resta un benchmark imparziale e indipendente.
- Rappresentativo del mercato: il VPI riflette gli input di acquirenti, venditori, trader e broker per prezzi affidabili.
- Prezzi in tempo reale: gli aggiornamenti frequenti del VPI vi aiutano a restare informati e ad adattarvi in fretta ai cambiamenti di mercato.
Caso d’uso Ricardo Arellano, Risk Manager di Oleofinos, mette in evidenza i benefici pratici del VPI. Osserva che il mercato dell’olio di palma mancava di trasparenza e di un indice commerciale globale. «Usando il VPI ho un vantaggio rispetto ai miei colleghi: non sono più cieco», racconta Ricardo. E spiega: «Prima ricevevo richieste a mercato aperto e provavo a negoziare da lì, offrendo uno sconto di 40-50 EUR senza nemmeno sapere se fosse un prezzo equo. Ora che ho le informazioni che mi servono, battermi per il prezzo giusto è facile». Ricardo racconta come il VPI lo abbia aiutato a chiudere accordi migliori. «Abbiamo ricevuto un’offerta a 1.125 USD/mt mentre il VPI forward ci mostrava prezzi a 1.100 USD/mt. Con questa informazione negoziare è diventato facile e divertente», ricorda. L’accesso a informazioni di mercato dettagliate ha reso le trattative più lineari ed efficienti sul piano dei costi.
Per Jorge Rodriguez, Head of Vegetable Oils and Fats di Grupo Diana, il prezzo CIF Rotterdam pubblicato dal Vesper Price Index è cruciale (vedi Figura 1), perché funge da prezzo di riferimento per le esportazioni in Colombia. «Anche se la differenza fra la quotazione che riceviamo e il VPI è solo del 2%, considerando che acquistiamo centinaia di tonnellate ogni mese, si tratta di una cifra significativa», spiega Jorge.
Figura 1: posizioni dei prezzi forward per l’olio di palma greggio (West-EU) in USD
Il Vesper Price Index vi mette in mano gli strumenti per muovervi con efficacia in mercati complessi e volatili e per prendere decisioni informate che tengono conto sia delle condizioni attuali sia delle aspettative future.
2. Previsioni di prezzo basate sull’IA
I responsabili acquisti devono muoversi in un mercato imprevedibile e volatile. Spesso faticano a decidere in tempo e con cognizione di causa per via dei grandi volumi di dati da analizzare e della complessità di questi set di dati. In più, risorse e competenze limitate per costruire capacità interne di data science complicano ulteriormente il lavoro di previsione dei movimenti di mercato. Senza previsioni affidabili diventa più difficile giustificare le proprie decisioni, ed è per questo che servono indicazioni di mercato su cui poter contare.
Di fronte a queste sfide, i responsabili acquisti devono poter contare su una visione di mercato affidabile su cui basare le decisioni. Scegliere il momento giusto per comprare è determinante per fare meglio degli altri e ottenere i risultati migliori. I metodi di previsione tradizionali, basati solo sulle capacità umane, spesso non offrono la precisione e la rapidità necessarie.
Soluzione
Le previsioni di prezzo generate dall’IA di Vesper offrono una soluzione solida, con proiezioni sugli intervalli futuri di prezzo, scorte e produzione. Grazie a tecnologie avanzate di machine learning, queste previsioni danno una lettura chiara dei possibili cambiamenti di mercato e permettono decisioni di trading informate e tempestive.
Le previsioni basate sull’IA di Vesper possono analizzare milioni di dati globali, molti più di un analista umano, e offrire previsioni più ampie e accurate. Il modello, complesso, usa in prevalenza l’analisi tecnica ed esamina i pattern storici tenendo conto di domanda e offerta (quando disponibili), di indicatori tecnici come medie mobili, Relative Strength Index e Bollinger Bands e di indicatori economici come i prezzi di petrolio e gas e l’inflazione. I modelli di IA si aggiornano immediatamente a ogni nuovo dato pubblicato, così restano sempre attuali e si adattano alle condizioni di mercato che cambiano.
Questo approccio completo permette agli utenti di usare un metodo di analisi aggiuntivo, spesso difficile da ottenere altrove, e di prendere decisioni informate e fondate sui fatti, anticipando con più efficacia cambiamenti di mercato non evidenti e potenziando la competenza umana invece di sostituirla. Combinando le previsioni di Vesper con la propria analisi fondamentale, gli utenti ottengono una visione completa del mercato e possono decidere in modo più informato e basato sui fatti.
Vantaggi principali
- Capacità di elaborazione estesa: il nostro modello di IA può analizzare milioni di dati, ben oltre le capacità umane, per indicazioni complete e dettagliate.
- Interpretazione avanzata dei dati: il nostro team interno di data science offre un livello di analisi altamente tecnico, con spunti difficili da ottenere altrove.
- Previsioni trasparenti: pubblichiamo l’accuratezza media per ciascun orizzonte di previsione, così potete fidarvi della precisione e della trasparenza delle nostre proiezioni.
- Aggiornamenti in tempo reale: il nostro modello di previsione si aggiorna in tempo reale a ogni nuovo dato, così avete sempre le informazioni più recenti per decidere con precisione.
Caso d’uso
Le previsioni di prezzo basate sull’IA di Vesper offrono trasparenza e una garanzia in più nelle decisioni, e sono uno strumento prezioso che non richiede investimenti rilevanti in capacità interne. Jan-Bert Banga, Regional Strategic Buyer per i prodotti lattiero-caseari in Nestlé, ne sottolinea l’importanza: «Guardiamo le previsioni di Vesper ogni giorno. Sapere che cosa faranno i prezzi fra tre o sei mesi è la funzione più importante per noi acquirenti». Queste previsioni, basate su modelli informatici, offrono una prospettiva imparziale che aiuta Nestlé ad affinare strategie e politiche di acquisto.
Integrare gli strumenti di Vesper nel processo di acquisto di Nestlé ha reso le decisioni più snelle e il lavoro più efficiente. «Vesper ci aiuta a costruire un caso solido per le nostre decisioni di acquisto, che si tratti di sospendere gli acquisti per un certo periodo o di bloccare volumi quando i prezzi sono favorevoli», osserva Banga.
Per esempio, la previsione di prezzo di Vesper per il latte scremato in polvere indicava un imminente aumento dei prezzi e ha spinto Nestlé ad assicurarsi volumi in anticipo (vedi Figura 2). Questa capacità di anticipazione, unita alle indicazioni della sezione price drivers di Vesper, ai market highlights e all’analisi fondamentale dello stesso Banga sui dati del cruscotto, permette a Nestlé di restare in vantaggio in un mercato lattiero-caseario competitivo.
Figura 2: previsione di prezzo per il latte scremato in polvere in EUR/mt
3. Domanda e offerta
I responsabili acquisti devono monitorare di continuo le dinamiche di domanda e offerta per decidere con cognizione di causa. Capire queste dinamiche è fondamentale per anticipare i movimenti di mercato, gestire i rischi e assicurarsi i prezzi migliori. La difficoltà sta però nel volume e nella complessità dei dati, che spesso arrivano da fonti diverse e richiedono analisi in tempo reale.
In agricoltura le attività sono distribuite su aree vaste e remote, il che complica la raccolta di dati coerenti e tempestivi. Spesso c’è uno scarto temporale fra raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati agricoli. Quando i dati vengono pubblicati, le condizioni di mercato possono essere già cambiate, il che li rende meno utili per le decisioni in tempo reale.
Regioni diverse possono inoltre avere standard e metodologie di raccolta diversi. Le pratiche agricole variano molto fra Paesi, regioni e persino singole aziende, con conseguenti incoerenze nel modo in cui i dati vengono riportati e interpretati. In più una quota significativa delle transazioni agricole avviene in mercati informali, non sempre colti dalle statistiche ufficiali, con sotto-rilevazioni o imprecisioni nei dati di domanda e offerta.
Soluzione
Per rispondere a queste difficoltà, Vesper offre dati completi su domanda e offerta, aggiornati di continuo e raccolti da una rete globale di fornitori affidabili. Questi dati comprendono cifre di import/export, dati di consumo, dati di produzione e scorte finali, per una visione d’insieme delle condizioni di mercato. Ogni set di dati può essere analizzato in modo indipendente con viste diverse, come mostra la Figura 3.
Figura 3: domanda e offerta di burro statunitense, a cura di Vesper
I nostri set di dati su domanda e offerta arrivano sia da fonti aperte sia dai nostri partner, i cui dati sono di norma a pagamento. Questo non solo vi fa risparmiare molto tempo di ricerca fra fonti diverse, ma vi fa anche risparmiare sui molti abbonamenti che con Vesper non vi servono più.
USDA, UNICA, StatCan, MAGyP, DCANZ, AgriMet, MPOB, MAPA, Abiove, GAPKI, Eurostat, ZMB, ATIS, RVO, INALE e AHDB sono esempi di dati open source. Fra le fonti partner ci sono ChiniMandi, Ukragroconsult, Sunseedman e BOABC.
Vesper integra inoltre i dati di mercato mancanti con calcoli propri. Per esempio, poiché consumo e scorte finali non sono pubblicati per l’UE-28, Vesper ha creato un proprio calcolo del consumo. Da questo calcolo possiamo pubblicare le scorte finali. Il metodo consiste nel calcolare il consumo come quota della sparizione. La sparizione in un dato mese è composta sia dalla variazione delle scorte sia dal consumo (sparizione = produzione + import - export). Per ogni mese dal 2012 al 2019 abbiamo calcolato il consumo come quota percentuale della sparizione. Per calcolare il consumo del 2020 abbiamo usato la quota percentuale media di ciascun mese dal 2012 al 2019. Questo metodo fa sì che il consumo dipenda da produzione, import, export e stagionalità dello specifico mese.
Una volta calcolato il consumo, il team di Vesper stima le scorte mensili di burro, latte scremato in polvere e formaggio nell’UE-28 con modelli di previsione basati sul machine learning. Di conseguenza gli ultimi due o tre valori di scorte per burro, latte scremato in polvere e formaggio nell’UE-28 sono preliminari. Una spiegazione completa si trova nella sezione Help & Support della piattaforma di Vesper.
Vantaggi principali Fornendo dati dettagliati e aggiornati su domanda e offerta, Vesper permette ai responsabili acquisti di prendere decisioni strategiche. Monitorare questi dati porta diversi vantaggi:
- Capire tendenze di mercato e oscillazioni di prezzo: domanda e offerta influenzano direttamente i prezzi delle materie prime. Capire queste dinamiche permette ai responsabili acquisti di anticipare i cambiamenti di prezzo e di comprare con cognizione di causa.
- Gestire il rischio: essere consapevoli di carenze di offerta o impennate di domanda permette ai responsabili acquisti di correggere in anticipo le strategie di acquisto, evitando possibili interruzioni della catena di fornitura e gestendo meglio le scorte.
- Aumentare il potere negoziale: l’accesso a dati dettagliati su domanda e offerta rafforza il potere negoziale di chi gestisce gli acquisti e gli permette di ottenere condizioni e prezzi migliori dai fornitori.
Caso d’uso Robert Hazenberg, Procurement Director Direct Materials di Mead Johnson, è un esempio di quanto sia importante analizzare le scorte finali per leggere il sentiment di mercato. «Vista la dimensione considerevole del mercato cinese, l’impatto può essere enorme», afferma. I grafici di domanda e offerta di Vesper forniscono informazioni cruciali, come le scorte finali, che possono essere determinanti nei processi decisionali (vedi Figura 4). Per esempio, le scorte cinesi hanno toccato un picco vicino alle 56.000 MT a marzo 2024, per poi ridursi nettamente nel resto dell’anno.
Figura 4: domanda e offerta di latte scremato in polvere in Cina, a cura di Vesper
Volete sfruttare le analisi avanzate e i vasti set di dati di Vesper per risparmiare tempo, rafforzare la capacità negoziale e chiudere accordi migliori? Provate Vesper gratuitamente e trasformate le vostre strategie di acquisto.
