Hier kommt Vespers Commodity-Intelligence-Plattform ins Spiel: ein Gamechanger für Einkaufsleiter, die Agrarrohstoffe beschaffen und ihre Strategien optimieren wollen. Vespers Plattform ist darauf ausgelegt, Prozesse zu verschlanken, die Verhandlungsposition zu stärken und Einkaufsstrategien zu schärfen, unterstützt von einer breiten Palette an Datensätzen in Echtzeit, darunter Preise und Produktion, Import/Export, Angebot/Nachfrage und Lagerbestände.
In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wie die drei von Branchenfachleuten am häufigsten genutzten Datensätze sie in die Lage versetzen, sich in der Marktvolatilität zurechtzufinden, Einkaufsrisiken zu senken und ihre Verhandlungsposition zu stärken, um erfolgreiche Einkaufsstrategien zu entwickeln. Ob Sie mit Milchprodukten, Ölen und Fetten oder Zucker zu tun haben: Vespers umfassende Plattform ist Ihre Geheimwaffe für den Einkaufserfolg. Tauchen wir ein und sehen wir uns an, wie Vesper Ihren Einkaufsansatz verändern kann!
1. Der Vesper Price Index – eine häufig aktualisierte Preis-Benchmark
Marktteilnehmer nutzen als Preis-Benchmark häufig Futures-Preise von Börsen wie der EEX, NZX, CME, ICE, SGX und CBOT, die aus Marktkräften wie Angebot und Nachfrage entstehen, oder Open-Source-Preisindizes, etwa die von Behörden wie dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA), dem Getreide- oder Ölsaaten-Index (GOI) des Internationalen Getreiderats (IGC). Diese Organisationen erheben und veröffentlichen in der Regel Daten zu verschiedenen Rohstoffen, darunter Agrarprodukte, um Transparenz zu schaffen und Marktteilnehmer bei fundierten Entscheidungen zu unterstützen.
Allerdings ist zu beachten: Auch wenn die Preise dieser Börsen als Grundlage für Bewertung und Risikomanagement dienen können, ist kein Finanzmarkt völlig immun gegen Risiken und Schwankungen. Preise können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter Wirtschaftsindikatoren, geopolitische Ereignisse, Marktstimmung und regulatorische Änderungen, oder von Spekulanten, die gar nicht an den physischen Märkten teilnehmen.
Wie Futures-Preise haben auch Open-Source-Preisindizes ihre Schwächen. Häufigkeit und Aktualität der Preisveröffentlichungen können beispielsweise variieren. Behörden bemühen sich zwar um aktuelle Informationen, dennoch kann zwischen der Erhebung der Daten und ihrer öffentlichen Verfügbarkeit eine Verzögerung liegen. Zudem decken die Indizes möglicherweise nur einen Teil der Marktteilnehmer oder Regionen ab. Je nach Index oder Bericht kann er sich auf bestimmte Rohstoffe oder geografische Räume konzentrieren.
Lösung
Um diese Probleme anzugehen, haben wir den Vesper Price Index (VPI) eingeführt – einen unabhängigen Preisindex für den Markt für Agrarrohstoffe, der exklusiv auf Vesper verfügbar ist. Der VPI beruht auf Preisangaben, die sorgfältig bei angesehenen Marktteilnehmern zusammengetragen werden, darunter Einkäufer, Verkäufer, Händler und Broker. Wir stellen sicher, dass wir Angaben von allen Seiten des Marktes erhalten, und schließen Ausreißer aus, um einen Benchmark-Preis zu liefern, der den Markt präzise abbildet.
Unser Vesper Price Index umfasst sowohl Spot- als auch Forward-Preise und bietet damit umfassende Einblicke in die aktuellen und künftigen Marktbedingungen. Spotpreise sind der unmittelbare Marktpreis, zu dem ein Vermögenswert, etwa ein Rohstoff, für sofortige Lieferung und Zahlung gekauft oder verkauft werden kann. Sie werden vom aktuellen Angebot und der aktuellen Nachfrage beeinflusst und liefern eine Momentaufnahme des gegenwärtigen Marktzustands. Forward-Preise dagegen sind vereinbarte Preise für Geschäfte, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, und enthalten die aktuellen Erwartungen an künftige Marktbedingungen und Risiken.
Wichtigste Vorteile
Der Vesper Price Index (VPI) wird häufig aktualisiert, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen, Marktschwankungen im Blick behalten und Ihre Strategien entsprechend anpassen können. Seine Genauigkeit sorgt für faire Preise in Verhandlungen, stärkt Ihre Verhandlungsposition und spart Kosten. Mit einem globalen Netz von Datenlieferanten liefert der VPI umfassende Preisinformationen aus aller Welt, sodass Sie Lieferantenpreise für verschiedene Rohstoffe benchmarken können.
- Breite Rohstoffpalette: Der VPI deckt ein breites Spektrum ab, darunter Zucker, Milchprodukte, Gemüse und biochemische Öle.
- Globale Preise: Vesper erhebt Preise weltweit, um eine breite Marktperspektive zu bieten.
- Unabhängig: Da Vesper weder kauft noch verkauft noch handelt, bleibt der VPI eine unvoreingenommene und unabhängige Benchmark.
- Marktrepräsentativ: Der VPI bildet die Angaben von Einkäufern, Verkäufern, Händlern und Brokern ab, für verlässliche Preise.
- Preise in Echtzeit: Die häufigen Aktualisierungen des VPI helfen Ihnen, informiert zu bleiben und sich zügig auf Marktveränderungen einzustellen.
Anwendungsfall Ricardo Arellano, Risk Manager bei Oleofinos, hebt den praktischen Nutzen des VPI hervor. Er weist darauf hin, dass es dem Markt für Palmöl an Transparenz und an einem globalen Handelsindex fehlte. „Mit dem VPI habe ich einen Vorsprung gegenüber meinen Kollegen; ich tappe nicht mehr im Dunkeln“, sagt Ricardo. Er erklärt: „Früher bekam ich Anfragen aus dem freien Markt und habe von dort aus zu verhandeln versucht, mit 40 bis 50 Euro Nachlass, ohne überhaupt zu wissen, ob das ein fairer Preis war. Jetzt, wo ich die Informationen habe, die ich brauche, ist der Kampf um den richtigen Preis einfach“ Ricardo berichtet, wie ihm der VPI zu besseren Abschlüssen verholfen hat. „Wir erhielten ein Angebot über 1.125 USD/mt, während der Forward VPI uns Preise von 1.100 USD/mt anzeigte. Mit diesen Informationen wurde das Verhandeln einfach und machte Spaß“, erinnert er sich. Dieser Zugang zu detaillierten Marktinformationen machte die Verhandlungen unkomplizierter und kostengünstiger.
Für Jorge Rodriguez, Head of Vegetable Oils and Fats bei Grupo Diana, ist der vom Vesper Price Index veröffentlichte CIF-Preis Rotterdam entscheidend (siehe Abbildung 1), denn er dient in Kolumbien als Referenzpreis für Exporte. „Selbst wenn die Differenz zwischen dem Angebot, das wir erhalten, und dem VPI nur 2 % beträgt, ist das bei Hunderten Tonnen, die wir jeden Monat einkaufen, sehr viel Geld“, erklärt Jorge.
Abbildung 1: Forward-Preispositionen für Rohpalmöl (West-EU) in USD
Der Vesper Price Index gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um sich in komplexen und volatilen Märkten wirksam zurechtzufinden, und stellt sicher, dass Sie fundierte Entscheidungen treffen, die sowohl die aktuellen Bedingungen als auch die künftigen Erwartungen widerspiegeln.
2. KI-gestützte Preisprognosen
Einkaufsleiter stehen vor der Herausforderung, sich in einem unvorhersehbaren und volatilen Markt zurechtzufinden. Oft fällt es ihnen schwer, zeitnah und fundiert zu entscheiden, weil sie große Datenmengen auswerten müssen und diese Datensätze komplex sind. Hinzu kommt, dass begrenzte Mittel und begrenztes Fachpersonal für den Aufbau eigener Data-Science-Kapazitäten es zusätzlich erschweren, Marktbewegungen präzise zu prognostizieren. Ohne verlässliche Prognosen wird es schwieriger, die eigenen Entscheidungen zu begründen, weshalb belastbare Markteinblicke unverzichtbar sind.
Angesichts dieser Herausforderungen brauchen Einkaufsleiter einen verlässlichen Marktausblick, auf den sie ihre Entscheidungen stützen können. Das richtige Timing von Einkaufsentscheidungen ist entscheidend, um besser abzuschneiden als andere und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Herkömmliche Prognosemethoden, die allein auf menschlichen Fähigkeiten beruhen, bleiben jedoch häufig hinter der erforderlichen Präzision und Geschwindigkeit zurück.
Lösung
Vespers KI-generierte Preisprognosen bieten eine belastbare Lösung, indem sie Vorhersagen für künftige Preis-, Bestands- und Produktionsspannen liefern. Gestützt auf fortschrittliche Machine-Learning-Technologie vermitteln diese Prognosen ein klares Verständnis möglicher Marktverschiebungen und ermöglichen fundierte und zeitnahe Handelsentscheidungen.
Vespers KI-gestützte Prognosen können Millionen globaler Datenpunkte auswerten, deutlich mehr als menschliche Analysten, und liefern so breitere und genauere Vorhersagen. Das komplexe Modell nutzt überwiegend die technische Analyse und untersucht historische Muster unter Berücksichtigung von Angebot und Nachfrage (soweit verfügbar), technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, Relative-Stärke-Indizes und Bollinger-Bändern sowie Wirtschaftsindikatoren wie Öl- und Gaspreisen und Inflation. Die KI-Modelle werden sofort aktualisiert, sobald ein neuer Datenpunkt veröffentlicht wird, sodass sie stets aktuell bleiben und sich an veränderte Marktbedingungen anpassen.
Dieser umfassende Ansatz erlaubt es Nutzern, eine zusätzliche Analysemethode einzusetzen, die anderswo oft nur schwer zu bekommen ist, und fundierte, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, unbemerkte Marktverschiebungen wirksamer vorherzusagen und menschliche Expertise zu ergänzen statt sie zu ersetzen. Indem Nutzer Vespers Prognosen mit ihrer eigenen Fundamentalanalyse verbinden, bietet Vesper ihnen einen umfassenden Marktausblick, mit dem sie fundiertere und faktenbasierte Entscheidungen treffen können.
Wichtigste Vorteile
- Umfangreiche Rechenleistung: Unser KI-Modell kann Millionen von Datenpunkten auswerten und übertrifft damit die menschlichen Möglichkeiten bei Weitem, was umfassende und detaillierte Erkenntnisse sichert.
- Fortgeschrittene Dateninterpretation: Unser hauseigenes Data-Science-Team liefert ein hochtechnisches Analyseniveau und bietet einzigartige Erkenntnisse, die anderswo nur schwer zu bekommen sind.
- Transparente Vorhersagen: Wir geben für jeden prognostizierten Zeitraum die durchschnittliche Genauigkeit an und geben Ihnen so Vertrauen in die Präzision und Transparenz unserer Vorhersagen.
- Aktualisierungen in Echtzeit: Unser Prognosemodell aktualisiert sich in Echtzeit mit jedem neuen Datenpunkt, sodass Sie stets die neuesten Informationen für präzise Entscheidungen haben.
Anwendungsfall
Vespers KI-gestützte Preisprognosen schaffen Transparenz und zusätzliche Sicherheit bei Entscheidungen und sind damit ein wertvolles Werkzeug, ohne dass erhebliche Investitionen in eigene Kapazitäten nötig wären. Jan-Bert Banga, Regional Strategic Buyer für Milchprodukte bei Nestlé, hebt ihre Bedeutung hervor: „Wir schauen uns Vespers Prognosen täglich an. Zu wissen, wie sich die Preise in drei oder sechs Monaten voraussichtlich entwickeln, ist für uns als Einkäufer die wichtigste Funktion.“ Diese Prognosen beruhen auf Computermodellen und liefern eine unvoreingenommene Perspektive, die Nestlé hilft, seine Einkaufsstrategien und Einkaufsrichtlinien zu schärfen.
Die Einbindung der Vesper-Tools in den Einkaufsprozess von Nestlé hat die Entscheidungsfindung verschlankt und die Effizienz erhöht. „Vesper hilft uns, unsere Einkaufsentscheidungen gut zu begründen, ob wir den Einkauf für eine bestimmte Zeit aussetzen oder Mengen sichern, wenn die Preise günstig sind“, merkt Banga an.
So deutete Vespers Preisprognose für Magermilchpulver auf einen bevorstehenden Preisanstieg hin, woraufhin Nestlé Mengen im Voraus sicherte (siehe Abbildung 2). Zusammen mit den Erkenntnissen aus Vespers Bereich Preistreiber, den Markt-Highlights und Bangas eigener Fundamentalanalyse anhand der Dashboard-Daten ermöglicht es dieser Weitblick Nestlé, im umkämpften Milchmarkt vorn zu bleiben.
Abbildung 2: Preisprognose für Magermilchpulver in EUR/mt
3. Angebot und Nachfrage
Einkaufsleiter müssen die Dynamik von Angebot und Nachfrage fortlaufend beobachten, um fundierte Einkaufsentscheidungen zu treffen. Diese Dynamik zu verstehen ist entscheidend, um Marktbewegungen vorwegzunehmen, Risiken zu steuern und die besten Preise zu sichern. Die Herausforderung liegt jedoch im schieren Umfang und in der Komplexität der Daten, die häufig aus mehreren Quellen stammen und eine Analyse in Echtzeit erfordern.
In der Landwirtschaft verteilen sich die Aktivitäten über weite und abgelegene Gebiete, was die Erhebung einheitlicher und zeitnaher Daten erschwert. Zwischen Erhebung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Agrardaten liegt oft eine zeitliche Verzögerung. Bis die Daten veröffentlicht sind, können sich die Marktbedingungen verändert haben, was die Daten für Entscheidungen in Echtzeit weniger relevant macht.
Auch können in verschiedenen Regionen unterschiedliche Erhebungsstandards und Methoden gelten. Die landwirtschaftlichen Praktiken können sich stark zwischen Ländern, Regionen und sogar einzelnen Betrieben unterscheiden, was zu Uneinheitlichkeiten dabei führt, wie Daten gemeldet und interpretiert werden. Hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil der Agrargeschäfte auf informellen Märkten stattfindet, die von der amtlichen Statistik nicht immer erfasst werden, was zu Untererfassung oder Ungenauigkeiten in den Daten zu Angebot und Nachfrage führt.
Lösung
Um diese Herausforderungen anzugehen, bietet Vesper umfassende Daten zu Angebot und Nachfrage, die fortlaufend aktualisiert werden und aus einem globalen Netz verlässlicher Anbieter stammen. Dazu gehören Import-/Exportzahlen, Verbrauchsdaten, Produktionsdaten und Endbestände, die zusammen ein ganzheitliches Bild der Marktlage ergeben. Jeder Datensatz lässt sich über verschiedene Ansichten eigenständig auswerten, wie Abbildung 3 zeigt.
Abbildung 3: Angebot und Nachfrage für US-Butter, von Vesper
Unsere Datensätze zu Angebot und Nachfrage stammen sowohl aus offenen Quellen als auch von unseren Partnern, deren Daten in der Regel hinter einer Bezahlschranke liegen. Das spart Ihnen nicht nur viel Zeit bei der Suche in verschiedenen Datenquellen, sondern auch Geld für mehrere Abonnements, die Sie mit Vesper nicht mehr brauchen.
USDA, UNICA, StatCan, MAGyP, DCANZ, AgriMet, MPOB, MAPA, Abiove, GAPKI, Eurostat, ZMB, ATIS, RVO, INALE und AHDB sind Beispiele für Open-Source-Daten. Zu den Partnerquellen zählen ChiniMandi, Ukragroconsult, Sunseedman und BOABC.
Darüber hinaus ergänzt Vesper unbekannte Marktdaten durch eigene Berechnungen. Da für die EU-28 beispielsweise weder Verbrauch noch Endbestände veröffentlicht werden, hat Vesper eine eigene Verbrauchsberechnung entwickelt. Aus dieser Berechnung können wir die Endbestände veröffentlichen. Die Methode berechnet den Verbrauch als Anteil am Abgang. Der Abgang eines bestimmten Monats besteht sowohl aus der Bestandsänderung als auch aus dem Verbrauch (Abgang = Produktion + Import - Export). Für jeden Monat von 2012 bis 2019 haben wir den Verbrauch als prozentualen Anteil am Abgang berechnet. Für den Verbrauch 2020 haben wir den durchschnittlichen prozentualen Anteil jedes Monats von 2012 bis 2019 herangezogen. Diese Methode stellt sicher, dass der Verbrauch auf Produktion, Import, Export und der Saisonalität des jeweiligen Monats beruht.
Sobald der Verbrauch berechnet ist, schätzt das Vesper-Team die monatlichen Bestände an Butter, Magermilchpulver und Käse in der EU-28 mithilfe von Prognosemodellen auf Basis von Machine Learning. Die jeweils letzten zwei bis drei Bestandswerte für Butter, Magermilchpulver und Käse in der EU-28 sind daher vorläufig. Eine vollständige Erläuterung finden Sie im Hilfe- und Supportbereich auf Vespers Plattform.
Wichtigste Vorteile Mit detaillierten und aktuellen Daten zu Angebot und Nachfrage versetzt Vesper Einkaufsleiter in die Lage, strategische Einkaufsentscheidungen zu treffen. Die Beobachtung dieser Daten bringt mehrere Vorteile:
- Markttrends und Preisschwankungen verstehen: Angebot und Nachfrage beeinflussen die Rohstoffpreise unmittelbar. Diese Dynamik zu verstehen erlaubt es Einkaufsleitern, Preisänderungen vorwegzunehmen und fundierte Einkaufsentscheidungen zu treffen.
- Ihr Risiko steuern: Das Wissen um Angebotsengpässe oder Nachfragesprünge versetzt Einkaufsleiter in die Lage, ihre Einkaufsstrategien vorausschauend anzupassen, was hilft, mögliche Störungen der Lieferkette zu vermeiden, und für eine bessere Lagerhaltung sorgt.
- Ihre Verhandlungsposition stärken: Der Zugang zu detaillierten Daten zu Angebot und Nachfrage stärkt die Verhandlungsposition von Einkaufsleitern und versetzt sie in die Lage, bessere Konditionen und Preise bei Lieferanten zu erzielen.
Anwendungsfall Robert Hazenberg, Procurement Director Direct Materials bei Mead Johnson, verdeutlicht, wie wichtig die Analyse der Endbestände für die Marktstimmung ist. „Angesichts der beträchtlichen Größe des chinesischen Marktes kann die Wirkung enorm sein“, sagt er. Vespers Grafiken zu Angebot und Nachfrage liefern entscheidende Informationen wie die Endbestände, die für Entscheidungsprozesse ausschlaggebend sein können, siehe Abbildung 4. So erreichten Chinas Bestände im März 2024 einen Höchststand nahe 56.000 MT, bevor sie im weiteren Jahresverlauf stark abgebaut wurden.
Abbildung 4: Angebot und Nachfrage für Magermilchpulver in China, von Vesper
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