Entra em cena a plataforma de inteligência de commodities da Vesper: um divisor de águas para gestores de compras que adquirem commodities agrícolas e querem otimizar suas estratégias. A plataforma da Vesper foi desenhada para simplificar processos, reforçar o poder de negociação e afinar as estratégias de compra com a ajuda de uma ampla gama de conjuntos de dados em tempo real, entre eles preços e produção, importação/exportação, oferta/demanda e níveis de estoque.
Neste artigo, vamos explorar como os três conjuntos de dados mais usados pelos profissionais do setor permitem navegar a volatilidade do mercado, reduzir riscos de compra e aumentar o poder de negociação para montar estratégias de compra vencedoras. Seja você alguém que lida com laticínios, óleos e gorduras ou açúcar, a plataforma completa da Vesper é sua arma secreta para o sucesso em compras. Vamos lá ver como a Vesper pode transformar sua abordagem de compras!
1. O Vesper Price Index: um benchmark de preço atualizado com frequência
Os participantes do mercado costumam usar como benchmark de preço os preços futuros de bolsas como EEX, NZX, CME, ICE, SGX e CBOT, que resultam de forças de mercado como oferta e demanda, ou índices de preço de fontes abertas, como os publicados por órgãos governamentais como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) ou o índice de grãos e sementes oleaginosas (GOI) do Conselho Internacional de Grãos (IGC). Essas organizações normalmente coletam e publicam dados sobre diversas commodities, inclusive produtos agrícolas, para dar transparência e ajudar os participantes do mercado a tomar decisões fundamentadas.
Vale notar, porém, que, embora os preços dessas bolsas possam servir de base para valoração e gestão de risco, nenhum mercado financeiro está totalmente imune a riscos e oscilações. Os preços podem ser influenciados por diversos fatores, entre eles indicadores econômicos, eventos geopolíticos, sentimento de mercado, mudanças regulatórias ou especuladores que não participam de fato dos mercados físicos.
Assim como os preços futuros, os índices de preço de fontes abertas também têm seus pontos fracos. A frequência e a pontualidade das divulgações de preço, por exemplo, podem variar. Embora os órgãos governamentais busquem oferecer informação atualizada, pode haver defasagem entre a coleta do dado e sua disponibilização pública. Além disso, a cobertura dos índices pode abranger apenas parte dos participantes ou das regiões do mercado. Dependendo do índice ou do relatório, ele pode se concentrar em commodities ou áreas geográficas específicas.
Solução
Para endereçar essas questões, criamos o Vesper Price Index (VPI), um índice de preço independente para o mercado de commodities agrícolas, disponível exclusivamente na Vesper. O VPI se baseia em dados de preço cuidadosamente curados de participantes respeitados do mercado, entre eles compradores, vendedores, traders e corretores. Garantimos receber dados de todos os lados do mercado, descartando valores atípicos para entregar um preço de referência que reflete com precisão o mercado.
Nosso Vesper Price Index inclui preços spot e a termo, com uma leitura abrangente das condições atuais e futuras do mercado. Os preços spot representam o preço imediato pelo qual um ativo, como uma commodity, pode ser comprado ou vendido para entrega e pagamento imediatos. Eles são influenciados pela oferta e pela demanda correntes e dão uma fotografia do estado atual do mercado. Os preços a termo, por sua vez, são preços acordados para transações que vão ocorrer em data futura e incorporam as expectativas atuais sobre condições e riscos de mercado adiante.
Principais benefícios
O Vesper Price Index (VPI) é atualizado com frequência para ajudar você a tomar decisões fundamentadas, acompanhar as oscilações de mercado e ajustar suas estratégias. Sua precisão garante preços justos nas negociações, aumentando seu poder de negociação e gerando economia. Com uma rede global de fornecedores de dados, o VPI oferece informação de preço abrangente do mundo inteiro, o que permite comparar os preços dos seus fornecedores em diversas commodities.
- Ampla gama de commodities: o VPI cobre um espectro amplo, que inclui açúcar, laticínios, hortaliças e óleos bioquímicos.
- Preços globais: a Vesper coleta preços no mundo inteiro para oferecer uma perspectiva ampla de mercado.
- Independente: como a Vesper não compra, não vende e não opera, o VPI permanece um benchmark imparcial e independente.
- Representativo do mercado: o VPI reflete dados de compradores, vendedores, traders e corretores, para uma precificação confiável.
- Preços em tempo real: as atualizações frequentes do VPI ajudam você a se manter informado e a se ajustar às mudanças de mercado rapidamente.
Caso de uso Ricardo Arellano, Risk Manager da Oleofinos, destaca os benefícios práticos do VPI. Ele observa que o mercado de óleo de palma carecia de transparência e de um índice global de comércio. “Usando o VPI, tenho uma vantagem em relação aos meus colegas; não estou mais no escuro”, diz Ricardo. Ele explica: “Antes eu recebia solicitações do mercado aberto e tentava negociar a partir dali, oferecendo um desconto de 40 a 50 euros sem nem saber se era um preço justo. Agora que tenho a informação de que preciso, brigar pelo preço certo é fácil” Ricardo conta como o VPI o ajudou a fechar acordos melhores. “Recebemos uma oferta de 1.125 USD/mt quando o VPI a termo nos mostrava preços de 1.100 USD/mt. Com essa informação, negociar ficou fácil e divertido”, lembra ele. Esse acesso a informação de mercado detalhada tornou as negociações mais simples e mais vantajosas.
Para Jorge Rodriguez, Head of Vegetable Oils and Fats do Grupo Diana, o preço CIF Rotterdam publicado pelo Vesper Price Index é crucial (veja a Figura 1), já que serve de preço de referência para as exportações na Colômbia. “Mesmo que a diferença entre a cotação que recebemos e o VPI seja de só 2%, considerando que compramos centenas de toneladas por mês, isso é uma quantia significativa de dinheiro”, explica Jorge.
Figura 1: posições de preço a termo do óleo de palma bruto (West-EU) em USD
O Vesper Price Index entrega as ferramentas para navegar mercados complexos e voláteis com eficácia, garantindo decisões fundamentadas que refletem tanto as condições atuais quanto as expectativas futuras.
2. Previsões de preço com IA
Os gestores de compras enfrentam o desafio de navegar um mercado imprevisível e volátil. Muitas vezes têm dificuldade em tomar decisões oportunas e fundamentadas pelo grande volume de dados que precisam analisar e pela complexidade desses conjuntos de dados. Além disso, recursos e talentos limitados para construir capacidades internas de ciência de dados dificultam ainda mais a tentativa de prever movimentos de mercado com precisão. Sem previsões confiáveis, justificar decisões fica mais difícil, o que torna essencial ter boas leituras de mercado.
Diante desses desafios, os gestores de compras precisam de uma perspectiva de mercado confiável para embasar suas decisões. Acertar o momento das decisões de compra é crucial para superar os concorrentes e alcançar os melhores resultados possíveis. Os métodos tradicionais de previsão, baseados apenas em capacidades humanas, porém, muitas vezes não entregam a precisão e a velocidade necessárias.
Solução
As previsões de preço geradas por IA da Vesper oferecem uma solução robusta, com projeções de faixas futuras de preço, estoque e produção. Apoiadas em tecnologia avançada de aprendizado de máquina, essas previsões entregam um entendimento claro de possíveis mudanças de mercado e permitem decisões de trading fundamentadas e oportunas.
As previsões orientadas por IA da Vesper podem analisar milhões de pontos de dados globais, muito mais do que analistas humanos, oferecendo projeções mais amplas e mais precisas. O modelo complexo usa predominantemente análise técnica: examina padrões históricos considerando oferta e demanda (quando disponíveis), indicadores técnicos como médias móveis, índices de força relativa e bandas de Bollinger, e indicadores econômicos como preços de petróleo e gás e inflação. Os modelos de IA são atualizados imediatamente a cada novo dado publicado, o que garante que estejam sempre atuais e se adaptem às mudanças de condição do mercado.
Essa abordagem abrangente permite que os usuários recorram a um método de análise adicional, muitas vezes difícil de obter em outro lugar, e tomem decisões fundamentadas e baseadas em fatos, prevendo com mais eficácia mudanças de mercado ainda não visíveis e reforçando a expertise humana em vez de substituí-la. Ao combinar as previsões da Vesper com a própria análise fundamentalista, a Vesper oferece aos usuários uma perspectiva completa do mercado e permite decisões mais fundamentadas e baseadas em fatos.
Principais benefícios
- Grande capacidade de processamento: nosso modelo de IA consegue analisar milhões de pontos de dados, muito acima da capacidade humana, o que garante uma leitura completa e detalhada.
- Interpretação avançada de dados: nosso time interno de ciência de dados entrega um nível de análise altamente técnico, com leituras únicas, difíceis de obter em outro lugar.
- Projeções transparentes: informamos a acurácia média de cada horizonte previsto, o que dá a você confiança na precisão e na transparência das nossas projeções.
- Atualizações em tempo real: nosso modelo de previsão se atualiza em tempo real a cada novo dado, garantindo que você sempre tenha a informação mais recente para decidir com precisão.
Caso de uso
As previsões de preço com IA da Vesper trazem transparência e uma garantia adicional na tomada de decisão, o que as torna uma ferramenta valiosa sem exigir investimento alto em capacidades internas. Jan-Bert Banga, Regional Strategic Buyer de lácteos na Nestlé, destaca a importância delas: “Olhamos as previsões da Vesper diariamente. Saber o que se espera dos preços em três ou seis meses é o recurso mais importante para nós como compradores.” Essas previsões, baseadas em modelos computacionais, oferecem uma perspectiva imparcial que ajuda a Nestlé a afinar suas estratégias e políticas de compra.
Integrar as ferramentas da Vesper ao processo de compras da Nestlé simplificou a tomada de decisão e melhorou a eficiência. “A Vesper nos ajuda a construir um bom argumento para nossas decisões de compra, seja decidir parar de comprar por um período, seja travar volumes quando os preços estão favoráveis”, observa Banga.
A previsão de preço da Vesper para o leite em pó desnatado, por exemplo, apontava uma alta próxima, o que levou a Nestlé a assegurar volumes com antecedência (veja a Figura 2). Essa antecipação, combinada às leituras da seção de fatores de preço da Vesper, aos destaques de mercado e à própria análise fundamentalista de Banga a partir dos dados do painel, permite que a Nestlé se mantenha à frente no competitivo mercado de lácteos.
Figura 2: previsão de preço do leite em pó desnatado em EUR/mt
3. Oferta e demanda
Os gestores de compras precisam monitorar continuamente a dinâmica de oferta e demanda para tomar decisões de compra fundamentadas. Entender essa dinâmica é crucial para antecipar movimentos de mercado, gerenciar riscos e garantir os melhores preços. O desafio, porém, está no volume e na complexidade dos dados, que muitas vezes vêm de múltiplas fontes e exigem análise em tempo real.
Na agricultura, as atividades se espalham por áreas vastas e remotas, o que complica a coleta de dados consistentes e oportunos. Há frequentemente uma defasagem entre a coleta, o processamento e a publicação dos dados agrícolas. Quando o dado é publicado, as condições de mercado podem já ter mudado, o que o torna menos relevante para decisões em tempo real.
Regiões diferentes também podem ter padrões e metodologias de coleta diferentes. As práticas agrícolas variam bastante entre países, regiões e até propriedades individuais, o que gera inconsistências em como os dados são reportados e interpretados. Além disso, uma parcela significativa das transações agrícolas ocorre em mercados informais, que não são sempre captados pelas estatísticas oficiais, resultando em subnotificação ou imprecisão nos dados de oferta e demanda.
Solução
Para endereçar esses desafios, a Vesper oferece dados completos de oferta e demanda, continuamente atualizados e obtidos de uma rede global de fornecedores confiáveis. Esses dados incluem números de importação/exportação, dados de consumo, dados de produção e estoques finais, o que dá uma visão holística das condições de mercado. Cada conjunto de dados pode ser analisado de forma independente por diferentes visões, como mostra a Figura 3.
Figura 3: oferta e demanda de manteiga nos EUA, pela Vesper
Nossos conjuntos de dados de oferta e demanda vêm tanto de fontes abertas quanto dos nossos parceiros, cujos dados normalmente estão atrás de paywalls. Isso não só economiza um tempo considerável de busca em várias fontes, como também economiza dinheiro em assinaturas múltiplas de que você não precisa mais com a Vesper.
USDA, UNICA, StatCan, MAGyP, DCANZ, AgriMet, MPOB, MAPA, Abiove, GAPKI, Eurostat, ZMB, ATIS, RVO, INALE e AHDB são exemplos de dados de fontes abertas. Entre as fontes de parceiros estão ChiniMandi, Ukragroconsult, Sunseedman e BOABC.
Além disso, a Vesper complementa dados de mercado desconhecidos com cálculos próprios. Como consumo e estoques finais não são publicados para a UE-28, por exemplo, a Vesper criou seu próprio cálculo de consumo. A partir desse cálculo, conseguimos publicar os estoques finais. O método consiste em calcular o consumo como uma parcela do desaparecimento. O desaparecimento em um determinado mês é composto pela variação de estoque e pelo consumo (Desaparecimento = Produção + Importação - Exportação). Para cada mês de 2012-2019, calculamos o consumo como percentual do desaparecimento. Para calcular o consumo de 2020, usamos o percentual médio de cada mês de 2012-2019. Esse método garante que o consumo dependa de produção, importação, exportação e sazonalidade do mês específico.
Uma vez calculado o consumo, o time da Vesper estima os estoques mensais de manteiga, leite em pó desnatado e queijo na UE-28 com modelos de previsão baseados em aprendizado de máquina. Por isso, os dois ou três últimos valores de nível de estoque de manteiga, leite em pó desnatado e queijo da UE-28 são preliminares. Uma explicação completa está na seção de ajuda e suporte da plataforma da Vesper.
Principais benefícios Ao oferecer dados de oferta e demanda detalhados e atualizados, a Vesper permite que gestores de compras tomem decisões de compra estratégicas. Monitorar esses dados traz vários benefícios:
- Entender tendências de mercado e oscilações de preço: oferta e demanda influenciam diretamente os preços das commodities. Entender essa dinâmica permite que gestores de compras antecipem mudanças de preço e tomem decisões de compra fundamentadas.
- Gerenciar seu risco: perceber escassez de oferta ou saltos de demanda permite que gestores de compras ajustem suas estratégias de compra de forma proativa, o que ajuda a evitar possíveis interrupções na cadeia de suprimentos e garante melhor gestão de estoque.
- Aumentar seu poder de negociação: acesso a dados detalhados de oferta e demanda reforça o poder de negociação do gestor de compras e permite conseguir condições e preços melhores dos fornecedores.
Caso de uso Robert Hazenberg, Procurement Director Direct Materials da Mead Johnson, exemplifica a importância de analisar estoques finais para ler o sentimento do mercado. “Dado o tamanho substancial do mercado chinês, o impacto pode ser imensamente influente”, afirma ele. Os gráficos de oferta e demanda da Vesper trazem informação crucial, como os estoques finais, que pode ser decisiva nos processos de decisão, veja a Figura 4. Os estoques da China, por exemplo, chegaram ao pico perto de 56.000 mt em março de 2024, antes de recuar com força no resto do ano.
Figura 4: oferta e demanda do leite em pó desnatado da China, pela Vesper
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