C’est là qu’intervient la plateforme de veille sur les matières premières de Vesper : de quoi changer la donne pour les responsables achats qui s’approvisionnent en matières premières agricoles et cherchent à optimiser leurs stratégies. La plateforme de Vesper est conçue pour fluidifier les processus, renforcer le pouvoir de négociation et affiner les stratégies d’achat, grâce à un large éventail de jeux de données en temps réel, dont les prix et la production, l’import/export, l’offre/la demande et les niveaux de stocks.
Dans cet article, nous verrons comment les trois jeux de données les plus utilisés par les professionnels du secteur leur permettent de composer avec la volatilité du marché, de réduire les risques liés aux achats et de renforcer leur pouvoir de négociation pour bâtir des stratégies achats gagnantes. Que vous travailliez sur les produits laitiers, les huiles et graisses ou le sucre, la plateforme complète de Vesper est votre arme secrète pour réussir vos achats. Entrons dans le vif du sujet et voyons comment Vesper peut transformer votre approche des achats !
1. Le Vesper Price Index, un benchmark de prix fréquemment mis à jour
Les acteurs du marché utilisent souvent comme référence les prix des contrats à terme cotés en bourse, comme l’EEX, le NZX, le CME, l’ICE, le SGX et le CBOT, qui résultent de forces de marché telles que l’offre et la demande, ou des indices de prix en accès libre, comme ceux fournis par des organismes publics tels que le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) ou le Conseil international des céréales (IGC), avec son indice céréales et graines oléagineuses (GOI). Ces organismes collectent et publient généralement des données sur diverses matières premières, dont les produits agricoles, afin d’apporter de la transparence et d’aider les acteurs du marché à prendre des décisions éclairées.
Il faut cependant noter que si les prix de ces bourses peuvent servir de base à la valorisation et à la gestion des risques, aucun marché financier n’est totalement à l’abri des risques et des fluctuations. Les prix peuvent être influencés par divers facteurs, dont les indicateurs économiques, les événements géopolitiques, le sentiment de marché, les évolutions réglementaires, ou encore les spéculateurs qui ne participent pas réellement aux marchés physiques.
Tout comme les prix des contrats à terme, les indices de prix en accès libre ont eux aussi leurs limites. La fréquence et la rapidité de publication des prix, par exemple, peuvent varier. Les organismes publics s’efforcent de fournir une information à jour, mais il peut exister un décalage entre le moment où les données sont collectées et celui où elles deviennent accessibles au public. De plus, la couverture des indices peut ne concerner qu’une partie des acteurs ou des régions du marché. Selon l’indice ou le rapport considéré, il peut se concentrer sur des matières premières ou des zones géographiques précises.
Solution
Pour remédier à ces problèmes, nous avons lancé le Vesper Price Index (VPI), un indice de prix indépendant pour le marché des matières premières agricoles, disponible exclusivement sur Vesper. Le VPI repose sur des données de prix soigneusement sélectionnées auprès d’acteurs de marché reconnus, dont des acheteurs, des vendeurs, des traders et des courtiers. Nous veillons à recevoir des contributions de tous les côtés du marché, en écartant les valeurs aberrantes, afin de fournir un prix de référence qui reflète fidèlement le marché.
Notre Vesper Price Index intègre à la fois des prix spot et des prix à terme, ce qui donne une vision complète des conditions de marché actuelles et futures. Les prix spot correspondent au prix de marché immédiat auquel un actif, une matière première par exemple, peut être acheté ou vendu pour livraison et paiement immédiats. Ils sont influencés par l’offre et la demande du moment et donnent un instantané de l’état actuel du marché. À l’inverse, les prix à terme sont des prix convenus pour des transactions qui auront lieu à une date future ; ils intègrent les anticipations actuelles sur les conditions de marché et les risques à venir.
Principaux avantages
Le Vesper Price Index (VPI) est fréquemment mis à jour pour vous aider à prendre des décisions éclairées, à rester au fait des fluctuations du marché et à ajuster vos stratégies en conséquence. Son exactitude garantit un prix juste pendant les négociations, ce qui renforce votre pouvoir de négociation et réduit vos coûts. Avec un réseau mondial de fournisseurs de données, le VPI offre une information de prix complète venue du monde entier, qui vous permet de comparer les prix de vos fournisseurs au benchmark pour diverses matières premières.
- Large éventail de matières premières : le VPI couvre un large spectre, dont le sucre, les produits laitiers, les légumes et les huiles biochimiques.
- Prix mondiaux : Vesper collecte des prix dans le monde entier pour offrir une vision large du marché.
- Indépendant : comme Vesper n’achète, ne vend ni ne négocie, le VPI reste un benchmark impartial et indépendant.
- Représentatif du marché : le VPI reflète les contributions des acheteurs, des vendeurs, des traders et des courtiers, pour un prix fiable.
- Prix en temps réel : les mises à jour fréquentes du VPI vous aident à rester informé et à vous adapter rapidement aux évolutions du marché.
Cas d’usage Ricardo Arellano, Risk Manager chez Oleofinos, souligne les bénéfices concrets du VPI. Il note que le marché de l’huile de palme manquait de transparence et d’indice mondial du commerce. « Grâce au VPI, j’ai un avantage sur mes collègues ; je ne suis plus aveugle », dit Ricardo. Il explique : « Avant, je recevais des demandes du marché libre et j’essayais de négocier à partir de là, avec une remise de 40 à 50 euros, sans même savoir si le prix était juste. Maintenant que je dispose de l’information dont j’ai besoin, me battre pour obtenir le bon prix est facile » Ricardo raconte comment le VPI l’a aidé à conclure de meilleurs accords. « Nous avons reçu une offre à 1 125 USD/mt alors que le Forward VPI nous affichait des prix à 1 100 USD/mt. Avec cette information, négocier est devenu facile et agréable », se souvient-il. Cet accès à une information de marché détaillée a rendu les négociations plus simples et moins coûteuses.
Pour Jorge Rodriguez, Head of Vegetable Oils and Fats chez Grupo Diana, le prix CIF Rotterdam publié par le Vesper Price Index est déterminant (voir figure 1), car il sert de prix de référence pour les exportations en Colombie. « Même si l’écart entre le devis que nous recevons et le VPI n’est que de 2 %, compte tenu des centaines de tonnes que nous achetons chaque mois, cela représente une somme considérable », explique Jorge.
Figure 1 : positions de prix à terme pour l’huile de palme brute (West-EU) en USD
Le Vesper Price Index vous donne les outils pour évoluer efficacement sur des marchés complexes et volatils, et vous assure de prendre des décisions éclairées qui tiennent compte à la fois des conditions actuelles et des anticipations futures.
2. Des prévisions de prix propulsées par l’IA
Les responsables achats ont pour défi d’évoluer sur un marché imprévisible et volatil. Ils peinent souvent à prendre des décisions éclairées au bon moment, en raison des volumes importants de données qu’ils doivent analyser et de la complexité de ces jeux de données. De plus, des ressources et des talents limités pour construire des capacités de data science en interne compliquent encore leurs efforts pour prévoir avec exactitude les mouvements de marché. Sans prévisions fiables, justifier leurs décisions devient plus difficile, ce qui rend indispensable de disposer d’éclairages fiables sur le marché.
Face à ces défis, les responsables achats doivent disposer d’une vision de marché fiable sur laquelle fonder leurs décisions. Bien choisir le moment de ses décisions d’achat est déterminant pour faire mieux que les autres et obtenir les meilleurs résultats possibles. Or les méthodes de prévision traditionnelles, qui reposent uniquement sur les capacités humaines, n’atteignent souvent pas la précision et la rapidité requises.
Solution
Les prévisions de prix générées par l’IA de Vesper apportent une réponse solide, en fournissant des prédictions de fourchettes de prix, de stocks et de production futurs. S’appuyant sur une technologie avancée de machine learning, ces prévisions donnent une compréhension claire des évolutions possibles du marché et permettent de prendre des décisions de négoce éclairées et au bon moment.
Les prévisions pilotées par l’IA de Vesper peuvent analyser des millions de points de données mondiaux, bien plus que des analystes humains, ce qui donne des prédictions plus larges et plus précises. Le modèle complexe utilise principalement l’analyse technique : il examine les schémas historiques en tenant compte de l’offre et de la demande (quand elles sont disponibles), d’indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, les indices de force relative et les bandes de Bollinger, et d’indicateurs économiques comme les prix du pétrole et du gaz ou l’inflation. Les modèles d’IA sont mis à jour immédiatement à chaque publication d’un nouveau point de données, ce qui les maintient toujours à jour et adaptés à l’évolution des conditions de marché.
Cette approche complète permet aux utilisateurs de recourir à une méthode d’analyse supplémentaire, souvent difficile à obtenir ailleurs, et de prendre des décisions éclairées et fondées sur les faits, en anticipant plus efficacement des évolutions de marché inattendues et en renforçant l’expertise humaine plutôt qu’en la remplaçant. Associées à leur propre analyse fondamentale, les prévisions de Vesper offrent aux utilisateurs une vision complète du marché, qui leur permet de prendre des décisions mieux informées et fondées sur les faits.
Principaux avantages
- Puissance de traitement étendue : notre modèle d’IA peut analyser des millions de points de données, bien au-delà des capacités humaines, ce qui garantit des analyses complètes et détaillées.
- Interprétation avancée des données : notre équipe data science interne apporte un niveau d’analyse très technique et livre des éclairages uniques, difficiles à obtenir ailleurs.
- Prédictions transparentes : nous indiquons la précision moyenne de chaque horizon de prévision, ce qui vous donne confiance dans l’exactitude et la transparence de nos prédictions.
- Mises à jour en temps réel : notre modèle de prévision se met à jour en temps réel à chaque nouveau point de données, pour que vous disposiez toujours des informations les plus récentes et décidiez avec exactitude.
Cas d’usage
Les prévisions de prix pilotées par l’IA de Vesper apportent de la transparence et une assurance supplémentaire dans la prise de décision, ce qui en fait un outil précieux sans exiger d’investissement important dans des capacités internes. Jan-Bert Banga, Regional Strategic Buyer produits laitiers chez Nestlé, en souligne l’importance : « Nous consultons les prévisions de Vesper tous les jours. Savoir comment les prix devraient évoluer à trois ou six mois est la fonctionnalité la plus importante pour nous, acheteurs. » Ces prévisions, issues de modèles informatiques, offrent un regard impartial qui aide Nestlé à affiner ses stratégies et ses politiques d’achat.
L’intégration des outils de Vesper au processus achats de Nestlé a fluidifié la prise de décision et amélioré l’efficacité. « Vesper nous aide à bien étayer nos décisions d’achat, qu’il s’agisse de suspendre les achats pendant une période donnée ou de sécuriser des volumes lorsque les prix sont favorables », note Banga.
Ainsi, la prévision de prix de Vesper pour la poudre de lait écrémé (PLE) annonçait une hausse à venir, ce qui a conduit Nestlé à sécuriser des volumes à l’avance (voir figure 2). Cette anticipation, associée aux éclairages de la rubrique Facteurs de prix de Vesper, aux Highlights de marché et à l’analyse fondamentale que Banga mène lui-même à partir des données du dashboard, permet à Nestlé de garder une longueur d’avance sur un marché laitier concurrentiel.
Figure 2 : prévision de prix pour la PLE en EUR/mt
3. L’offre et la demande
Les responsables achats doivent surveiller en continu la dynamique de l’offre et de la demande pour prendre des décisions d’achat éclairées. Comprendre cette dynamique est déterminant pour anticiper les mouvements de marché, gérer les risques et obtenir les meilleurs prix. La difficulté tient toutefois au volume considérable et à la complexité des données, qui proviennent souvent de sources multiples et demandent une analyse en temps réel.
Dans l’agriculture, les activités sont dispersées sur des territoires vastes et isolés, ce qui complique la collecte de données cohérentes et disponibles au bon moment. Il existe souvent un décalage entre la collecte, le traitement et la publication des données agricoles. Au moment où les données sont publiées, les conditions de marché peuvent avoir changé, ce qui les rend moins pertinentes pour décider en temps réel.
Les régions peuvent aussi appliquer des normes et des méthodes de collecte de données différentes. Les pratiques agricoles peuvent varier fortement d’un pays, d’une région, voire d’une exploitation à l’autre, d’où des incohérences dans la façon dont les données sont rapportées et interprétées. De plus, une part importante des transactions agricoles se déroule sur des marchés informels, que les statistiques officielles ne captent pas toujours, ce qui se traduit par une sous-estimation ou des inexactitudes dans les données d’offre et de demande.
Solution
Pour relever ces défis, Vesper propose des données complètes d’offre et de demande, continuellement mises à jour et issues d’un réseau mondial de fournisseurs fiables. Ces données comprennent les chiffres d’import/export, les données de consommation, les données de production et les stocks de clôture, ce qui donne une vue d’ensemble des conditions de marché. Chaque jeu de données peut être analysé séparément à travers différentes vues, comme le montre la figure 3.
Figure 3 : offre et demande du beurre américain, par Vesper
Nos jeux de données d’offre et de demande proviennent à la fois de sources en accès libre et de nos partenaires, dont les données sont généralement réservées aux abonnés. Cela vous fait non seulement gagner un temps considérable de recherche dans des sources de données variées, mais vous fait aussi économiser sur les multiples abonnements dont vous n’avez plus besoin avec Vesper.
USDA, UNICA, StatCan, MAGyP, DCANZ, AgriMet, MPOB, MAPA, Abiove, GAPKI, Eurostat, ZMB, ATIS, RVO, INALE et AHDB sont des exemples de données en accès libre. Parmi les sources partenaires figurent ChiniMandi, Ukragroconsult, Sunseedman et BOABC.
Vesper complète en outre les données de marché inconnues par ses propres calculs. Par exemple, comme la consommation et les stocks de clôture ne sont pas publiés pour l’UE-28, Vesper a créé son propre calcul de consommation. À partir de ce calcul, nous pouvons publier les stocks de clôture. La méthode consiste à calculer la consommation comme une part de l’écoulement. L’écoulement d’un mois donné se compose à la fois de la variation des stocks et de la consommation (écoulement = production + importations - exportations). Pour chaque mois de 2012 à 2019, nous avons calculé la consommation en pourcentage de l’écoulement. Pour calculer la consommation de 2020, nous avons utilisé la part moyenne en pourcentage de chaque mois sur 2012-2019. Cette méthode garantit que la consommation dépend de la production, des importations, des exportations et de la saisonnalité du mois considéré.
Une fois la consommation calculée, l’équipe Vesper estime les stocks mensuels de beurre, de PLE et de fromage dans l’UE-28 à l’aide de modèles de prévision fondés sur le machine learning. Par conséquent, les deux à trois dernières valeurs de niveaux de stocks pour le beurre, la PLE et le fromage de l’UE-28 sont provisoires. Une explication complète est disponible dans la rubrique Help & Support de la plateforme Vesper.
Principaux avantages En fournissant des données d’offre et de demande détaillées et à jour, Vesper permet aux responsables achats de prendre des décisions d’achat stratégiques. Suivre ces données présente plusieurs avantages :
- Comprendre les tendances de marché et les fluctuations de prix : l’offre et la demande influencent directement les prix des matières premières. Comprendre cette dynamique permet aux responsables achats d’anticiper les variations de prix et de prendre des décisions d’achat éclairées.
- Gérer votre risque : savoir qu’une pénurie d’offre ou une poussée de demande se prépare permet aux responsables achats d’ajuster leurs stratégies d’achat de façon proactive, ce qui aide à éviter d’éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement et assure une meilleure gestion des stocks.
- Renforcer votre pouvoir de négociation : l’accès à des données détaillées d’offre et de demande renforce le pouvoir de négociation d’un responsable achats et lui permet d’obtenir de meilleures conditions et de meilleurs prix auprès de ses fournisseurs.
Cas d’usage Robert Hazenberg, Procurement Director Direct Materials chez Mead Johnson, illustre l’importance d’analyser les stocks de clôture pour évaluer le sentiment de marché. « Compte tenu de la taille considérable du marché chinois, l’impact peut être extrêmement fort », déclare-t-il. Les graphiques d’offre et de demande de Vesper fournissent des informations décisives, comme les stocks de clôture, qui peuvent être déterminantes dans les processus de décision, voir figure 4. Ainsi, les stocks chinois ont culminé près de 56 000 MT en mars 2024, avant de se réduire nettement sur le reste de l’année.
Figure 4 : offre et demande de la PLE en Chine, par Vesper
Vous souhaitez tirer parti des analyses avancées et des vastes jeux de données de Vesper pour gagner du temps, renforcer vos capacités de négociation et obtenir de meilleurs accords ? Essayez Vesper gratuitement et transformez vos stratégies achats.
