Aquí entra la plataforma de inteligencia de materias primas de Vesper: un factor decisivo para los responsables de compras que se abastecen de materias primas agrícolas y buscan optimizar sus estrategias. La plataforma de Vesper está diseñada para agilizar procesos, reforzar la capacidad de negociación y afinar las estrategias de compra con la ayuda de una amplia gama de conjuntos de datos en tiempo real, entre ellos los de precios y producción, importación/exportación, oferta/demanda y niveles de existencias.
En este artículo exploramos cómo los tres conjuntos de datos que más utilizan los profesionales del sector les permiten afrontar la volatilidad del mercado, reducir los riesgos de compra y aumentar su capacidad de negociación para diseñar estrategias de compras ganadoras. Tanto si trabaja con lácteos como con aceites y grasas o azúcar, la plataforma integral de Vesper es su arma secreta para el éxito en las compras. ¡Entremos en materia y veamos cómo Vesper puede transformar su enfoque de las compras!
1. El Vesper Price Index: un índice de referencia de precios actualizado con frecuencia
Los participantes del mercado suelen utilizar como índice de referencia de precios los precios de futuros de bolsas como EEX, NZX, CME, ICE, SGX y CBOT, que son resultado de las fuerzas del mercado, como la oferta y la demanda, o bien índices de precios de fuentes públicas, como los que ofrecen organismos públicos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) o el índice de cereales o semillas oleaginosas (GOI) del Consejo Internacional de Cereales (IGC). Estas organizaciones suelen recopilar y publicar datos sobre diversas materias primas, incluidos los productos agrícolas, para aportar transparencia y ayudar a los participantes del mercado a tomar decisiones fundamentadas.
Sin embargo, conviene señalar que, aunque los precios de estas bolsas pueden servir de base para la valoración y la gestión del riesgo, ningún mercado financiero es del todo inmune a los riesgos y las fluctuaciones. Los precios pueden verse influidos por diversos factores, entre ellos los indicadores económicos, los acontecimientos geopolíticos, el sentimiento del mercado y los cambios normativos, o por especuladores que en realidad no participan en los mercados físicos.
Al igual que los precios de futuros, los índices de precios de fuentes públicas también tienen sus inconvenientes. La frecuencia y la puntualidad de las publicaciones de precios, por ejemplo, pueden variar. Aunque los organismos públicos se esfuerzan por ofrecer información actualizada, puede haber un desfase entre el momento en que se recopilan los datos y aquel en que están disponibles públicamente. Además, la cobertura de los índices puede abarcar solo a algunos participantes del mercado o a algunas regiones. Según el índice o el informe concreto, puede centrarse en materias primas o en zonas geográficas específicas.
Solución
Para abordar estos problemas, hemos presentado el Vesper Price Index (VPI) – un índice de precios independiente para el mercado de materias primas agrícolas, disponible en exclusiva en Vesper. El VPI se basa en aportaciones de precios cuidadosamente seleccionadas de actores del mercado respetados, entre ellos compradores, vendedores, traders y brókeres. Nos aseguramos de recibir aportaciones de todos los lados del mercado y descartamos los valores atípicos, para ofrecer un precio de referencia que refleje el mercado con exactitud.
Nuestro Vesper Price Index incluye precios spot y precios a plazo, y ofrece una visión completa de las condiciones actuales y futuras del mercado. Los precios spot representan el precio de mercado inmediato al que un activo, como una materia prima, puede comprarse o venderse con entrega y pago instantáneos. Están influidos por la oferta y la demanda actuales y ofrecen una instantánea del estado actual del mercado. En cambio, los precios a plazo son precios acordados para transacciones que tendrán lugar en una fecha futura, e incorporan las expectativas actuales sobre las condiciones y los riesgos futuros del mercado.
Ventajas clave
El Vesper Price Index (VPI) se actualiza con frecuencia para ayudarle a tomar decisiones fundamentadas, estar al tanto de las fluctuaciones del mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia. Su exactitud garantiza precios justos durante las negociaciones, lo que aumenta su capacidad de negociación y ahorra costos. Con una red global de proveedores de datos, el VPI ofrece información de precios completa de todo el mundo y le permite comparar los precios de los proveedores de diversas materias primas.
- Amplia gama de materias primas: el VPI cubre un espectro amplio, que incluye azúcar, lácteos, verduras y aceites bioquímicos.
- Precios globales: Vesper recopila precios en todo el mundo para ofrecer una perspectiva amplia del mercado.
- Independiente: como Vesper no compra, vende ni opera, el VPI sigue siendo un índice de referencia imparcial e independiente.
- Representativo del mercado: el VPI refleja las aportaciones de compradores, vendedores, traders y brókeres para ofrecer precios fiables.
- Precios en tiempo real: las frecuentes actualizaciones del VPI le ayudan a mantenerse informado y a adaptarse con rapidez a los cambios del mercado.
Caso de uso Ricardo Arellano, Risk Manager de Oleofinos, destaca las ventajas prácticas del VPI. Señala que el mercado del aceite de palma carecía de transparencia y de un índice de comercio global. «Con el VPI tengo una ventaja frente a mis colegas; ya no estoy ciego», dice Ricardo. Explica: «Antes recibía solicitudes del mercado abierto e intentaba negociar a partir de ahí, ofreciendo un descuento de 40 a 50 euros sin saber siquiera si era un precio justo. Ahora que tengo la información que necesito, pelear por el precio correcto es fácil» Ricardo cuenta cómo el VPI le ayudó a conseguir mejores acuerdos. «Recibimos una oferta de 1.125 USD/mt cuando el VPI a plazo nos mostraba precios de 1.100 USD/mt. Con esa información, negociar se volvió fácil y divertido», recuerda. Este acceso a información de mercado detallada hizo que las negociaciones fueran más sencillas y más rentables.
Para Jorge Rodriguez, Head of Vegetable Oils and Fats de Grupo Diana, el precio CIF Rotterdam que publica el Vesper Price Index es crucial (véase la figura 1), ya que sirve de precio de referencia para las exportaciones en Colombia. «Aunque la diferencia entre la cotización que recibimos y el VPI sea de solo un 2 %, teniendo en cuenta que compramos cientos de toneladas cada mes, es una cantidad de dinero considerable», explica Jorge.
Figura 1: posiciones de precios a plazo del aceite de palma crudo (Europa Occidental) en USD
El Vesper Price Index le proporciona las herramientas para moverse con eficacia en mercados complejos y volátiles, y le garantiza que tome decisiones fundamentadas que reflejan tanto las condiciones actuales como las expectativas futuras.
2. Previsiones de precios impulsadas por IA
Los responsables de compras se enfrentan al reto de moverse en un mercado imprevisible y volátil. A menudo les cuesta tomar decisiones oportunas y fundamentadas por los grandes volúmenes de datos que deben analizar y por la complejidad de esos conjuntos de datos. Además, los recursos y el talento limitados para desarrollar capacidades internas de ciencia de datos complican todavía más sus esfuerzos por prever con precisión los movimientos del mercado. Sin previsiones fiables, justificar sus decisiones resulta más difícil, por lo que disponer de análisis de mercado sólidos se vuelve imprescindible.
Ante estos retos, los responsables de compras necesitan una perspectiva de mercado fiable en la que basar sus decisiones. Acertar con el momento de las decisiones de compra es crucial para superar a los demás y obtener los mejores resultados posibles. Sin embargo, los métodos de previsión tradicionales, basados únicamente en las capacidades humanas, a menudo no alcanzan la precisión y la rapidez necesarias.
Solución
Las previsiones de precios generadas por IA de Vesper ofrecen una solución sólida, al aportar predicciones de los rangos futuros de precios, existencias y producción. Apoyadas en tecnología avanzada de aprendizaje automático, estas previsiones aportan una comprensión clara de los posibles cambios del mercado y permiten tomar decisiones de compraventa fundamentadas y oportunas.
Las previsiones impulsadas por IA de Vesper pueden analizar millones de puntos de datos globales, muchos más que los analistas humanos, y ofrecen predicciones más amplias y más precisas. El modelo complejo utiliza sobre todo el análisis técnico: examina patrones históricos teniendo en cuenta la oferta y la demanda (cuando están disponibles), indicadores técnicos como las medias móviles, los índices de fuerza relativa (RSI) y las bandas de Bollinger, e indicadores económicos como los precios del petróleo y del gas y la inflación. Los modelos de IA se actualizan de inmediato cada vez que se publica un nuevo punto de datos, lo que garantiza que estén siempre al día y se adapten a las condiciones cambiantes del mercado.
Este enfoque integral permite a los usuarios recurrir a un método de análisis adicional, a menudo difícil de obtener en otro lugar, y tomar decisiones fundamentadas y basadas en hechos, predecir con mayor eficacia cambios de mercado aún no visibles y reforzar la experiencia humana en lugar de sustituirla. Al combinar las previsiones de Vesper con su propio análisis fundamental, Vesper ofrece a los usuarios una perspectiva completa del mercado y les permite tomar decisiones más fundamentadas y basadas en hechos.
Ventajas clave
- Amplia capacidad de procesamiento: nuestro modelo de IA puede analizar millones de puntos de datos, muy por encima de las capacidades humanas, lo que garantiza una visión completa y detallada.
- Interpretación avanzada de los datos: nuestro equipo interno de ciencia de datos aporta un nivel de análisis muy técnico y ofrece una visión única, difícil de obtener en otro lugar.
- Predicciones transparentes: ofrecemos la exactitud media de cada periodo previsto, lo que le da confianza en la precisión y la transparencia de nuestras predicciones.
- Actualizaciones en tiempo real: nuestro modelo de previsión se actualiza en tiempo real con cada nuevo punto de datos, lo que garantiza que siempre disponga de la información más reciente para tomar decisiones precisas.
Caso de uso
Las previsiones de precios impulsadas por IA de Vesper aportan transparencia y una garantía adicional en la toma de decisiones, lo que las convierte en una herramienta valiosa sin exigir una inversión importante en capacidades internas. Jan-Bert Banga, Regional Strategic Buyer de lácteos en Nestlé, subraya su importancia: «Consultamos las previsiones de Vesper a diario. Saber qué se espera que hagan los precios dentro de tres o seis meses es la función más importante para nosotros como compradores». Estas previsiones, basadas en modelos informáticos, ofrecen una perspectiva imparcial que ayuda a Nestlé a afinar sus estrategias y políticas de compra.
Integrar las herramientas de Vesper en el proceso de compras de Nestlé ha agilizado la toma de decisiones y mejorado la eficiencia. «Vesper nos ayuda a construir un argumento sólido para nuestras decisiones de compra, ya sea decidir dejar de comprar durante un periodo determinado o asegurar volúmenes cuando los precios son favorables», señala Banga.
Por ejemplo, la previsión de precios de Vesper para la leche desnatada en polvo apuntaba a una próxima subida de precios, lo que llevó a Nestlé a asegurar volúmenes por adelantado (véase la figura 2). Esta anticipación, combinada con la información de la sección de factores de precio de Vesper, los Highlights de mercado y el propio análisis fundamental de Banga a partir de los datos del panel de control, permite a Nestlé mantenerse por delante en el competitivo mercado lácteo.
Figura 2: previsión de precios de la leche desnatada en polvo en EUR/mt
3. Oferta y demanda
Los responsables de compras deben supervisar continuamente la dinámica de la oferta y la demanda para tomar decisiones de compra fundamentadas. Entender esa dinámica es crucial para anticipar los movimientos del mercado, gestionar los riesgos y conseguir los mejores precios. Sin embargo, el reto está en el enorme volumen y la complejidad de los datos, que a menudo proceden de múltiples fuentes y exigen un análisis en tiempo real.
En la agricultura, la actividad se reparte por zonas extensas y remotas, lo que complica la recopilación de datos coherentes y puntuales. A menudo hay un desfase temporal entre la recopilación, el procesamiento y la publicación de los datos agrícolas. Cuando los datos se publican, las condiciones del mercado pueden haber cambiado, lo que los hace menos relevantes para tomar decisiones en tiempo real.
Las distintas regiones también pueden tener estándares y metodologías de recopilación de datos diferentes. Las prácticas agrícolas pueden variar mucho entre países, regiones e incluso explotaciones concretas, lo que genera incoherencias en la forma de comunicar e interpretar los datos. Además, una parte importante de las transacciones agrícolas se produce en mercados informales, que no siempre quedan recogidos en las estadísticas oficiales, lo que da lugar a subregistro o a inexactitudes en los datos de oferta y demanda.
Solución
Para afrontar estos retos, Vesper ofrece datos completos de oferta y demanda, actualizados de forma continua y procedentes de una red global de proveedores fiables. Estos datos incluyen cifras de importación y exportación, datos de consumo, datos de producción y existencias finales, y aportan una visión integral de las condiciones del mercado. Cada conjunto de datos puede analizarse de forma independiente mediante distintas vistas, como muestra la figura 3.
Figura 3: oferta y demanda de la mantequilla estadounidense, por Vesper
Nuestros conjuntos de datos de oferta y demanda proceden tanto de fuentes públicas como de nuestros socios, cuyos datos suelen estar tras un muro de pago. Esto no solo le ahorra mucho tiempo de búsqueda en distintas fuentes de datos, sino que además le ahorra dinero en múltiples suscripciones que ya no necesita con Vesper.
USDA, UNICA, StatCan, MAGyP, DCANZ, AgriMet, MPOB, MAPA, Abiove, GAPKI, Eurostat, ZMB, ATIS, RVO, INALE y AHDB son ejemplos de datos de fuentes públicas. Entre las fuentes de socios se encuentran ChiniMandi, Ukragroconsult, Sunseedman y BOABC.
Además, Vesper complementa con cálculos propios los datos de mercado desconocidos. Por ejemplo, como el consumo y las existencias finales no se publican para la UE-28, Vesper ha creado su propio cálculo del consumo. A partir de ese cálculo podemos publicar las existencias finales. El método consiste en calcular el consumo como una parte de la desaparición. La desaparición de un mes determinado se compone tanto del cambio de existencias como del consumo (Desaparición = Producción + Importación - Exportación). Para cada mes de 2012–2019 calculamos el consumo como porcentaje de la desaparición. Para calcular el consumo de 2020, utilizamos el porcentaje medio de cada mes de 2012–2019. Este método garantiza que el consumo dependa de la producción, la importación, la exportación y la estacionalidad del mes concreto.
Una vez calculado el consumo, el equipo de Vesper estima las existencias mensuales de mantequilla, leche desnatada en polvo y queso en la UE-28 mediante modelos de previsión basados en aprendizaje automático. En consecuencia, los dos o tres últimos valores de nivel de existencias de la mantequilla, la leche desnatada en polvo y el queso de la UE-28 son preliminares. Puede encontrar una explicación completa en la sección de ayuda y soporte de la plataforma de Vesper.
Ventajas clave Al ofrecer datos de oferta y demanda detallados y actualizados, Vesper permite a los responsables de compras tomar decisiones de compra estratégicas. Supervisar estos datos aporta varias ventajas:
- Entender las tendencias del mercado y las fluctuaciones de precios: la oferta y la demanda influyen directamente en los precios de las materias primas. Entender esa dinámica permite a los responsables de compras anticipar los cambios de precios y tomar decisiones de compra fundamentadas.
- Gestionar su riesgo: conocer la escasez de oferta o los repuntes de demanda permite a los responsables de compras ajustar de forma proactiva sus estrategias de compra, lo que ayuda a evitar posibles interrupciones de la cadena de suministro y garantiza una mejor gestión del inventario.
- Aumentar su capacidad de negociación: acceder a datos detallados de oferta y demanda refuerza la capacidad de negociación de un responsable de compras y le permite conseguir mejores condiciones y precios de los proveedores.
Caso de uso Robert Hazenberg, Procurement Director Direct Materials de Mead Johnson, ilustra la importancia de analizar las existencias finales para conocer el sentimiento del mercado. «Dado el considerable tamaño del mercado chino, el impacto puede ser enormemente influyente», afirma. Los gráficos de oferta y demanda de Vesper aportan información crucial, como las existencias finales, que puede resultar decisiva en los procesos de toma de decisiones; véase la figura 4. Por ejemplo, las existencias de China alcanzaron un máximo cercano a 56.000 toneladas métricas en marzo de 2024 antes de reducirse con fuerza durante el resto del año.
Figura 4: oferta y demanda de la leche desnatada en polvo de China, por Vesper
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