Z pomocą przychodzi platforma analityki surowcowej Vesper: przełom dla kierowników zakupów kupujących surowce rolne i dążących do optymalizacji swoich strategii. Platforma Vesper została zaprojektowana tak, aby usprawniać procesy, wzmacniać siłę negocjacyjną i dopracowywać strategie zakupowe przy pomocy szerokiej gamy zbiorów danych w czasie rzeczywistym, obejmujących ceny i produkcję, import/eksport, podaż/popyt oraz poziomy zapasów.
W tym artykule przyjrzymy się, jak trzy najczęściej używane przez profesjonalistów z branży zbiory danych umożliwiają im poruszanie się w warunkach zmienności rynku, ograniczanie ryzyka zakupowego i zwiększanie siły negocjacyjnej, aby tworzyć zwycięskie strategie zakupowe. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się nabiałem, olejami i tłuszczami, czy cukrem, kompleksowa platforma Vesper jest Twoją tajną bronią na drodze do sukcesu w zakupach. Przejdźmy do rzeczy i zobaczmy, jak Vesper może odmienić Twoje podejście do zakupów!
1. Vesper Price Index - często aktualizowany benchmark cenowy
Uczestnicy rynku często wykorzystują jako benchmark cenowy ceny kontraktów terminowych z giełd takich jak EEX, NZX, CME, ICE, SGX i CBOT, które są wynikiem sił rynkowych, takich jak podaż i popyt, albo ogólnodostępne indeksy cen, na przykład te publikowane przez agencje rządowe, takie jak Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) czy indeks zbóż lub nasion oleistych (GOI) Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). Te organizacje zwykle zbierają i publikują dane o różnych surowcach, w tym o produktach rolnych, aby zapewnić przejrzystość i pomóc uczestnikom rynku w podejmowaniu świadomych decyzji.
Warto jednak zaznaczyć, że choć ceny z tych giełd mogą służyć jako podstawa wyceny i zarządzania ryzykiem, żaden rynek finansowy nie jest całkowicie odporny na ryzyko i wahania. Na ceny może wpływać wiele czynników, w tym wskaźniki ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne, nastroje rynkowe, zmiany regulacyjne czy spekulanci, którzy w rzeczywistości nie uczestniczą w rynkach fizycznych.
Tak samo jak ceny kontraktów terminowych, ogólnodostępne indeksy cen mają swoje wady. Na przykład częstotliwość i terminowość publikacji cen bywają różne. Choć agencje rządowe starają się dostarczać aktualne informacje, między zebraniem danych a ich publicznym udostępnieniem może występować opóźnienie. Dodatkowo zakres indeksów może obejmować tylko część uczestników rynku lub regionów. W zależności od konkretnego indeksu lub raportu może on koncentrować się na określonych surowcach lub obszarach geograficznych.
Rozwiązanie
Aby temu zaradzić, wprowadziliśmy Vesper Price Index (VPI) – niezależny indeks cenowy dla rynku surowców rolnych, dostępny wyłącznie w Vesper. VPI opiera się na danych cenowych starannie wyselekcjonowanych od szanowanych graczy rynkowych, w tym kupujących, sprzedających, traderów i brokerów. Dbamy o to, aby otrzymywać dane ze wszystkich stron rynku, i eliminujemy wartości odstające, aby dostarczyć cenę benchmarkową, która wiernie odzwierciedla rynek.
Nasz Vesper Price Index obejmuje zarówno ceny spot, jak i ceny terminowe, co daje kompleksowy obraz bieżących i przyszłych warunków rynkowych. Ceny spot to natychmiastowa cena rynkowa, po której dany składnik aktywów, taki jak surowiec, można kupić lub sprzedać z natychmiastową dostawą i płatnością. Są kształtowane przez bieżącą podaż i popyt oraz stanowią migawkę aktualnego stanu rynku. Z kolei ceny terminowe to uzgodnione ceny transakcji, które zostaną zrealizowane w przyszłości, uwzględniające bieżące oczekiwania co do przyszłych warunków rynkowych i ryzyk.
Najważniejsze korzyści
Vesper Price Index (VPI) jest często aktualizowany, aby pomóc Ci podejmować świadome decyzje, na bieżąco śledzić wahania rynku i odpowiednio dostosowywać strategie. Jego dokładność zapewnia uczciwe ceny w negocjacjach, zwiększając Twoją siłę negocjacyjną i pozwalając obniżać koszty. Dzięki globalnej sieci dostawców danych VPI oferuje kompleksowe informacje cenowe z całego świata, pozwalając Ci porównywać ceny dostawców dla różnych surowców.
- Szeroka gama surowców: VPI obejmuje szerokie spektrum, w tym cukier, nabiał, warzywa i oleje biochemiczne.
- Globalne ceny: Vesper zbiera ceny na całym świecie, aby zapewnić szeroką perspektywę rynkową.
- Niezależny: Ponieważ Vesper nie zajmuje się kupnem, sprzedażą ani handlem, VPI pozostaje bezstronnym i niezależnym benchmarkiem.
- Reprezentatywny dla rynku: VPI odzwierciedla dane od kupujących, sprzedających, traderów i brokerów, z myślą o wiarygodnych cenach.
- Ceny w czasie rzeczywistym: Częste aktualizacje VPI pomagają Ci być na bieżąco i szybko dostosowywać się do zmian na rynku.
Przypadek użycia Ricardo Arellano, Risk Manager w Oleofinos, zwraca uwagę na praktyczne korzyści z VPI. Zauważa, że rynkowi oleju palmowego brakowało przejrzystości i globalnego indeksu handlowego. „Dzięki VPI mam przewagę nad kolegami po fachu; nie jestem już ślepy”, mówi Ricardo. Wyjaśnia: „Kiedyś dostawałem zapytania z otwartego rynku i od tego punktu próbowałem negocjować, oferując rabat w wysokości 40–50 euro, nawet nie wiedząc, czy to uczciwa cena. Teraz, gdy mam potrzebne informacje, walka o właściwą cenę jest łatwa” Ricardo opowiada, jak VPI pomógł mu uzyskać lepsze warunki. „Otrzymaliśmy ofertę na 1125 USD/mt, podczas gdy terminowy VPI pokazywał nam ceny na poziomie 1100 USD/mt. Dzięki tej informacji negocjacje stały się łatwe i przyjemne”, wspomina. Ten dostęp do szczegółowych informacji rynkowych sprawił, że negocjacje stały się prostsze i bardziej opłacalne.
Dla Jorge Rodrigueza, Head of Vegetable Oils and Fats w Grupo Diana, kluczowa jest cena CIF Rotterdam publikowana przez Vesper Price Index (zobacz wykres 1), ponieważ służy ona jako cena referencyjna dla eksportu w Kolumbii. „Nawet jeśli różnica między otrzymaną przez nas ofertą a VPI wynosi tylko 2 %, to przy zakupach rzędu setek ton miesięcznie jest to znacząca kwota”, wyjaśnia Jorge.
Wykres 1: pozycje cen terminowych dla surowego oleju palmowego (West-EU) w USD
Vesper Price Index daje Ci narzędzia do skutecznego poruszania się po złożonych i zmiennych rynkach, dbając o to, aby Twoje decyzje były świadome i odzwierciedlały zarówno bieżące warunki, jak i przyszłe oczekiwania.
2. Prognozy cen oparte na AI
Kierownicy zakupów stają przed wyzwaniem poruszania się po nieprzewidywalnym i zmiennym rynku. Często mają trudność z podejmowaniem świadomych decyzji w porę ze względu na duże ilości danych, które muszą przeanalizować, oraz złożoność tych zbiorów danych. Dodatkowo ograniczone zasoby i kadry do budowania własnych kompetencji w zakresie data science jeszcze bardziej utrudniają im dokładne prognozowanie ruchów rynkowych. Bez wiarygodnych prognoz trudniej jest uzasadnić decyzje, co sprawia, że rzetelna wiedza rynkowa staje się niezbędna.
W obliczu tych wyzwań kierownicy zakupów muszą dysponować wiarygodnymi perspektywami rynkowymi, na których oprą swoje decyzje. Właściwe wyczucie momentu zakupu ma decydujące znaczenie dla osiągania lepszych wyników niż inni i możliwie najlepszych rezultatów. Tradycyjne metody prognozowania, oparte wyłącznie na ludzkich możliwościach, często nie zapewniają jednak wymaganej precyzji i szybkości.
Rozwiązanie
Generowane przez AI prognozy cen od Vesper stanowią solidne rozwiązanie, dostarczając przewidywań dotyczących przyszłych przedziałów cen, zapasów i produkcji. Wykorzystując zaawansowaną technologię uczenia maszynowego, prognozy te dają jasny obraz potencjalnych zmian na rynku i umożliwiają świadome oraz podejmowane w porę decyzje handlowe.
Oparte na AI prognozy Vesper potrafią analizować miliony globalnych punktów danych, znacznie więcej niż ludzcy analitycy, co daje szersze i dokładniejsze przewidywania. Złożony model wykorzystuje przede wszystkim analizę techniczną: bada historyczne prawidłowości z uwzględnieniem podaży i popytu (gdy są dostępne), wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, wskaźniki siły względnej (RSI) i wstęgi Bollingera, oraz wskaźniki ekonomiczne, takie jak ceny ropy i gazu czy inflacja. Modele AI są natychmiast aktualizowane za każdym razem, gdy publikowany jest nowy punkt danych, dzięki czemu pozostają zawsze aktualne i dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych.
To kompleksowe podejście pozwala użytkownikom korzystać z dodatkowej metody analizy, którą często trudno zdobyć gdzie indziej, i podejmować świadome, oparte na faktach decyzje, skuteczniej przewidywać niedostrzegane zmiany rynkowe oraz wzmacniać ludzką wiedzę ekspercką, zamiast ją zastępować. Łącząc prognozy Vesper z własną analizą fundamentalną, Vesper daje użytkownikom kompleksowe perspektywy rynkowe, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych i opartych na faktach decyzji.
Najważniejsze korzyści
- Rozbudowana moc obliczeniowa: Nasz model AI potrafi analizować miliony punktów danych, znacznie przewyższając ludzkie możliwości, co zapewnia kompleksowe i szczegółowe wnioski.
- Zaawansowana interpretacja danych: Nasz wewnętrzny zespół data science zapewnia bardzo techniczny poziom analizy, dostarczając unikalnych wniosków, które trudno zdobyć gdzie indziej.
- Przejrzyste przewidywania: Podajemy średnią dokładność dla każdego prognozowanego okresu, co daje Ci pewność co do precyzji i przejrzystości naszych przewidywań.
- Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Nasz model prognostyczny aktualizuje się w czasie rzeczywistym wraz z każdym nowym punktem danych, dzięki czemu zawsze masz najnowsze informacje potrzebne do trafnego podejmowania decyzji.
Przypadek użycia
Oparte na AI prognozy cen od Vesper zapewniają przejrzystość i dodatkową pewność przy podejmowaniu decyzji, co czyni je wartościowym narzędziem, które nie wymaga znaczących inwestycji w kompetencje wewnętrzne. Jan-Bert Banga, Regional Strategic Buyer ds. nabiału w Nestlé, podkreśla ich znaczenie: „Codziennie sprawdzamy prognozy Vesper. Wiedza o tym, co ceny mają zrobić za trzy albo sześć miesięcy, to dla nas jako kupujących najważniejsza funkcja”. Te prognozy, oparte na modelach komputerowych, dają bezstronną perspektywę, która pomaga Nestlé dopracować strategie i zasady zakupowe.
Integracja narzędzi Vesper z procesem zakupowym Nestlé usprawniła podejmowanie decyzji i poprawiła wydajność. „Vesper pomaga nam zbudować mocne uzasadnienie naszych decyzji zakupowych, niezależnie od tego, czy chodzi o wstrzymanie zakupów na jakiś czas, czy o zakontraktowanie wolumenów, gdy ceny są korzystne”, zauważa Banga.
Na przykład prognoza cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) od Vesper wskazywała na nadchodzący wzrost cen, co skłoniło Nestlé do wcześniejszego zabezpieczenia wolumenów (zobacz wykres 2). Ta zdolność przewidywania, w połączeniu z wnioskami z sekcji czynników cenowych Vesper, z Market Highlights oraz z własną analizą fundamentalną Bangi opartą na danych z panelu, pozwala Nestlé utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku nabiału.
Wykres 2: prognoza cen OMP w EUR/mt
3. Podaż i popyt
Kierownicy zakupów muszą stale monitorować dynamikę podaży i popytu, aby podejmować świadome decyzje zakupowe. Zrozumienie tej dynamiki ma decydujące znaczenie dla przewidywania ruchów rynkowych, zarządzania ryzykiem i zapewnienia sobie najlepszych cen. Wyzwaniem jest jednak sama ilość i złożoność danych, które często pochodzą z wielu źródeł i wymagają analizy w czasie rzeczywistym.
W rolnictwie działalność rozproszona jest po rozległych i odległych obszarach, co utrudnia zbieranie spójnych i aktualnych danych. Między zebraniem, przetworzeniem a publikacją danych rolnych często występuje opóźnienie. Zanim dane zostaną opublikowane, warunki rynkowe mogą się zmienić, przez co dane są mniej przydatne do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.
Różne regiony mogą też mieć odmienne standardy i metodyki zbierania danych. Praktyki rolnicze potrafią się znacznie różnić między krajami, regionami, a nawet poszczególnymi gospodarstwami, co prowadzi do niespójności w sposobie raportowania i interpretowania danych. Dodatkowo znaczna część transakcji rolnych odbywa się na rynkach nieformalnych, których oficjalne statystyki nie zawsze obejmują, co skutkuje zaniżaniem danych lub nieścisłościami w danych o podaży i popycie.
Rozwiązanie
Aby zaradzić tym wyzwaniom, Vesper oferuje kompleksowe dane o podaży i popycie, stale aktualizowane i pozyskiwane z globalnej sieci wiarygodnych dostawców. Dane te obejmują wielkości importu i eksportu, dane o konsumpcji, dane produkcyjne oraz zapasy końcowe, dając całościowy obraz warunków rynkowych. Każdy zbiór danych można analizować osobno w różnych widokach, co pokazuje wykres 3.
Wykres 3: podaż i popyt na masło w USA, od Vesper
Nasze zbiory danych o podaży i popycie pochodzą zarówno ze źródeł otwartych, jak i od naszych partnerów, których dane są zwykle dostępne wyłącznie odpłatnie. Dzięki temu nie tylko oszczędzasz sporo czasu na przeszukiwaniu różnych źródeł danych, ale też oszczędzasz pieniądze na wielu subskrypcjach, których z Vesper już nie potrzebujesz.
Przykładami danych ze źródeł otwartych są USDA, UNICA, StatCan, MAGyP, DCANZ, AgriMet, MPOB, MAPA, Abiove, GAPKI, Eurostat, ZMB, ATIS, RVO, INALE i AHDB. Źródła partnerskie to między innymi ChiniMandi, Ukragroconsult, Sunseedman i BOABC.
Ponadto Vesper uzupełnia nieznane dane rynkowe własnymi obliczeniami. Na przykład, ponieważ dla UE-28 nie publikuje się konsumpcji ani zapasów końcowych, Vesper opracował własne obliczenie konsumpcji. Na jego podstawie możemy publikować zapasy końcowe. Metoda polega na obliczaniu konsumpcji jako udziału w zużyciu. Zużycie w danym miesiącu składa się zarówno ze zmiany zapasów, jak i z konsumpcji (zużycie = produkcja + import - eksport). Dla każdego miesiąca w latach 2012–2019 obliczyliśmy konsumpcję jako procentowy udział w zużyciu. Aby obliczyć konsumpcję za 2020 rok, wykorzystaliśmy średni udział procentowy każdego miesiąca z lat 2012–2019. Metoda ta sprawia, że konsumpcja zależy od produkcji, importu, eksportu i sezonowości danego miesiąca.
Po obliczeniu konsumpcji zespół Vesper szacuje miesięczne zapasy masła, OMP i sera w UE-28 za pomocą modeli prognostycznych opartych na uczeniu maszynowym. W konsekwencji dwie do trzech najnowszych wartości poziomu zapasów masła, OMP i sera w UE-28 mają charakter wstępny. Pełne wyjaśnienie znajduje się w sekcji pomocy i wsparcia na platformie Vesper.
Najważniejsze korzyści Dostarczając szczegółowe i aktualne dane o podaży i popycie, Vesper umożliwia kierownikom zakupów podejmowanie strategicznych decyzji zakupowych. Monitorowanie tych danych daje kilka korzyści:
- Zrozumienie trendów rynkowych i wahań cen: Podaż i popyt bezpośrednio wpływają na ceny surowców. Zrozumienie tej dynamiki pozwala kierownikom zakupów przewidywać zmiany cen i podejmować świadome decyzje zakupowe.
- Zarządzanie Twoim ryzykiem: Świadomość niedoborów podaży lub gwałtownych wzrostów popytu pozwala kierownikom zakupów z wyprzedzeniem dostosowywać strategie zakupowe, co pomaga uniknąć potencjalnych zakłóceń w łańcuchu dostaw i zapewnia lepsze zarządzanie zapasami.
- Zwiększanie Twojej siły negocjacyjnej: Dostęp do szczegółowych danych o podaży i popycie wzmacnia siłę negocjacyjną kierownika zakupów, pozwalając mu uzyskać lepsze warunki i ceny od dostawców.
Przypadek użycia Robert Hazenberg, Procurement Director Direct Materials w Mead Johnson, pokazuje, jak ważna jest analiza zapasów końcowych dla nastrojów rynkowych. „Biorąc pod uwagę znaczną wielkość rynku chińskiego, wpływ może być niezwykle silny”, stwierdza. Wykresy podaży i popytu Vesper dostarczają kluczowych informacji, takich jak zapasy końcowe, które mogą mieć decydujące znaczenie w procesach decyzyjnych, zobacz wykres 4. Na przykład chińskie zapasy osiągnęły szczyt blisko 56 000 MT w marcu 2024 roku, po czym przez resztę roku gwałtownie spadały.
Wykres 4: podaż i popyt na OMP w Chinach, od Vesper
Chcesz wykorzystać zaawansowaną analitykę i rozbudowane zbiory danych Vesper, aby oszczędzać czas, wzmocnić możliwości negocjacyjne i uzyskiwać lepsze warunki? Wypróbuj Vesper bezpłatnie i odmień swoje strategie zakupowe.
