Z pomocą przychodzi platforma analityki surowcowej Vesper: przełom dla kierowników zakupów kupujących surowce rolne i dążących do optymalizacji swoich strategii. Platforma Vesper została zaprojektowana tak, aby usprawniać procesy, wzmacniać siłę negocjacyjną i dopracowywać strategie zakupowe przy pomocy szerokiej gamy zbiorów danych w czasie rzeczywistym, obejmujących ceny i produkcję, import/eksport, podaż/popyt oraz poziomy zapasów.
W tym artykule przyjrzymy się, jak trzy najczęściej używane przez profesjonalistów z branży zbiory danych umożliwiają im poruszanie się w warunkach zmienności rynku, ograniczanie ryzyka zakupowego i zwiększanie siły negocjacyjnej, aby tworzyć zwycięskie strategie zakupowe. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się nabiałem, olejami i tłuszczami, czy cukrem, kompleksowa platforma Vesper jest Twoją tajną bronią na drodze do sukcesu w zakupach. Przejdźmy do rzeczy i zobaczmy, jak Vesper może odmienić Twoje podejście do zakupów!
1. Vesper Price Index - często aktualizowany benchmark cenowy
Uczestnicy rynku często wykorzystują jako benchmark cenowy ceny kontraktów terminowych z giełd takich jak EEX, NZX, CME, ICE, SGX i CBOT; ceny te są wynikiem sił rynkowych, takich jak podaż i popyt. Mogą też korzystać z ogólnodostępnych indeksów cen, na przykład tych publikowanych przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oraz Międzynarodową Radę Zbożową (IGC), której indeks zbóż i nasion oleistych (GOI) jest jednym z przykładów. Te organizacje zwykle zbierają i publikują dane o różnych surowcach, w tym o produktach rolnych, aby zapewnić przejrzystość i pomóc uczestnikom rynku w podejmowaniu świadomych decyzji.
Warto jednak zaznaczyć, że choć ceny z tych giełd mogą służyć jako podstawa wyceny i zarządzania ryzykiem, żaden rynek finansowy nie jest całkowicie odporny na ryzyko i wahania. Na ceny może wpływać wiele czynników, w tym wskaźniki ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne, nastroje rynkowe, zmiany regulacyjne czy spekulanci, którzy w rzeczywistości nie uczestniczą w rynkach fizycznych.
Tak samo jak ceny kontraktów terminowych, ogólnodostępne indeksy cen mają swoje wady. Na przykład częstotliwość i terminowość publikacji cen bywają różne. Choć agencje rządowe starają się dostarczać aktualne informacje, między zebraniem danych a ich publicznym udostępnieniem może występować opóźnienie. Dodatkowo zakres indeksów może obejmować tylko część uczestników rynku lub regionów. W zależności od konkretnego indeksu lub raportu może on koncentrować się na określonych surowcach lub obszarach geograficznych.
Rozwiązanie
Aby temu zaradzić, wprowadziliśmy Vesper Price Index (VPI) – niezależny indeks cenowy dla rynku surowców rolnych, dostępny wyłącznie w Vesper. VPI opiera się na danych cenowych starannie wyselekcjonowanych od szanowanych graczy rynkowych, w tym kupujących, sprzedających, traderów i brokerów. Dbamy o to, aby otrzymywać dane ze wszystkich stron rynku, i eliminujemy wartości odstające, aby dostarczyć cenę benchmarkową, która wiernie odzwierciedla rynek.
Nasz Vesper Price Index obejmuje zarówno ceny spot, jak i ceny terminowe, co daje kompleksowy obraz bieżących i przyszłych warunków rynkowych. Ceny spot to natychmiastowa cena rynkowa, po której dany składnik aktywów, taki jak surowiec, można kupić lub sprzedać z natychmiastową dostawą i płatnością. Są kształtowane przez bieżącą podaż i popyt oraz stanowią migawkę aktualnego stanu rynku. Z kolei ceny terminowe to uzgodnione ceny transakcji, które zostaną zrealizowane w przyszłości, uwzględniające bieżące oczekiwania co do przyszłych warunków rynkowych i ryzyk.
Najważniejsze korzyści
Vesper Price Index (VPI) jest często aktualizowany, aby pomóc Ci podejmować świadome decyzje, na bieżąco śledzić wahania rynku i odpowiednio dostosowywać strategie. Jego dokładność zapewnia uczciwe ceny w negocjacjach, zwiększając Twoją siłę negocjacyjną i pozwalając obniżać koszty. Dzięki globalnej sieci dostawców danych VPI oferuje kompleksowe informacje cenowe z całego świata, pozwalając Ci porównywać ceny dostawców dla różnych surowców.
- Szeroka gama surowców: VPI obejmuje szerokie spektrum, w tym cukier, nabiał, warzywa i oleje biochemiczne.
- Globalne ceny: Vesper zbiera ceny na całym świecie, aby zapewnić szeroką perspektywę rynkową.
- Niezależny: Ponieważ Vesper nie zajmuje się kupnem, sprzedażą ani handlem, VPI pozostaje bezstronnym i niezależnym benchmarkiem.
- Reprezentatywny dla rynku: VPI odzwierciedla dane od kupujących, sprzedających, traderów i brokerów, z myślą o wiarygodnych cenach.
- Ceny w czasie rzeczywistym: Częste aktualizacje VPI pomagają Ci być na bieżąco i szybko dostosowywać się do zmian na rynku.
Przypadek użycia Ricardo Arellano, Risk Manager w Oleofinos, zwraca uwagę na praktyczne korzyści z VPI. Zauważa, że rynkowi oleju palmowego brakowało przejrzystości i globalnego indeksu handlowego. „Dzięki VPI mam przewagę nad kolegami po fachu; nie jestem już ślepy”, mówi Ricardo. Wyjaśnia: „Kiedyś dostawałem zapytania z otwartego rynku i od tego punktu próbowałem negocjować, oferując rabat w wysokości 40–50 euro, nawet nie wiedząc, czy to uczciwa cena. Teraz, gdy mam potrzebne informacje, walka o właściwą cenę jest łatwa” Ricardo opowiada, jak VPI pomógł mu uzyskać lepsze warunki. „Otrzymaliśmy ofertę na 1125 USD/mt, podczas gdy terminowy VPI pokazywał nam ceny na poziomie 1100 USD/mt. Dzięki tej informacji negocjacje stały się łatwe i przyjemne”, wspomina. Ten dostęp do szczegółowych informacji rynkowych sprawił, że negocjacje stały się prostsze i bardziej opłacalne.
Dla Jorge Rodrigueza, Head of Vegetable Oils and Fats w Grupo Diana, kluczowa jest cena CIF Rotterdam publikowana przez Vesper Price Index (zobacz wykres 1), ponieważ służy ona jako cena referencyjna dla eksportu w Kolumbii. „Nawet jeśli różnica między otrzymaną przez nas ofertą a VPI wynosi tylko 2 %, to przy zakupach rzędu setek ton miesięcznie jest to znacząca kwota”, wyjaśnia Jorge.
Wykres 1: pozycje cen terminowych dla surowego oleju palmowego (West-EU) w USD
Vesper Price Index daje Ci narzędzia do skutecznego poruszania się po złożonych i zmiennych rynkach, dbając o to, aby Twoje decyzje były świadome i odzwierciedlały zarówno bieżące warunki, jak i przyszłe oczekiwania.
2. Prognozy cen oparte na AI
Kierownicy zakupów stają przed wyzwaniem poruszania się po nieprzewidywalnym i zmiennym rynku. Często mają trudność z podejmowaniem świadomych decyzji w porę ze względu na duże ilości danych, które muszą przeanalizować, oraz złożoność tych zbiorów danych. Dodatkowo ograniczone zasoby i kadry do budowania własnych kompetencji w zakresie data science jeszcze bardziej utrudniają im dokładne prognozowanie ruchów rynkowych. Bez wiarygodnych prognoz trudniej jest uzasadnić decyzje, co sprawia, że rzetelna wiedza rynkowa staje się niezbędna.
W obliczu tych wyzwań kierownicy zakupów muszą dysponować wiarygodnymi perspektywami rynkowymi, na których oprą swoje decyzje. Właściwe wyczucie momentu zakupu ma decydujące znaczenie dla osiągania lepszych wyników niż inni i możliwie najlepszych rezultatów. Tradycyjne metody prognozowania, oparte wyłącznie na ludzkich możliwościach, często nie zapewniają jednak wymaganej precyzji i szybkości.
Rozwiązanie
Generowane przez AI prognozy cen od Vesper stanowią solidne rozwiązanie, dostarczając przewidywań dotyczących przyszłych przedziałów cen, zapasów i produkcji. Wykorzystując zaawansowaną technologię uczenia maszynowego, prognozy te dają jasny obraz potencjalnych zmian na rynku i umożliwiają świadome oraz podejmowane w porę decyzje handlowe.
Oparte na AI prognozy Vesper potrafią analizować miliony globalnych punktów danych, znacznie więcej niż ludzcy analitycy, co daje szersze i dokładniejsze przewidywania. Złożony model wykorzystuje przede wszystkim analizę techniczną: bada historyczne prawidłowości z uwzględnieniem podaży i popytu (gdy są dostępne), wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, wskaźniki siły względnej (RSI) i wstęgi Bollingera, oraz wskaźniki ekonomiczne, takie jak ceny ropy i gazu czy inflacja. Modele AI są natychmiast aktualizowane za każdym razem, gdy publikowany jest nowy punkt danych, dzięki czemu pozostają zawsze aktualne i dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych.
To kompleksowe podejście pozwala użytkownikom korzystać z dodatkowej metody analizy, którą często trudno zdobyć gdzie indziej, i podejmować świadome, oparte na faktach decyzje, skuteczniej przewidywać niedostrzegane zmiany rynkowe oraz wzmacniać ludzką wiedzę ekspercką, zamiast ją zastępować. Łącząc prognozy Vesper z własną analizą fundamentalną, Vesper daje użytkownikom kompleksowe perspektywy rynkowe, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych i opartych na faktach decyzji.
Najważniejsze korzyści
- Rozbudowana moc obliczeniowa: Nasz model AI potrafi analizować miliony punktów danych, znacznie przewyższając ludzkie możliwości, co zapewnia kompleksowe i szczegółowe wnioski.
- Zaawansowana interpretacja danych: Nasz wewnętrzny zespół data science zapewnia bardzo techniczny poziom analizy, dostarczając unikalnych wniosków, które trudno zdobyć gdzie indziej.
- Przejrzyste przewidywania: Podajemy średnią dokładność dla każdego prognozowanego okresu, co daje Ci pewność co do precyzji i przejrzystości naszych przewidywań.
- Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Nasz model prognostyczny aktualizuje się w czasie rzeczywistym wraz z każdym nowym punktem danych, dzięki czemu zawsze masz najnowsze informacje potrzebne do trafnego podejmowania decyzji.
Przypadek użycia
Oparte na AI prognozy cen od Vesper zapewniają przejrzystość i dodatkową pewność przy podejmowaniu decyzji, co czyni je wartościowym narzędziem, które nie wymaga znaczących inwestycji w kompetencje wewnętrzne. Jan-Bert Banga, Regional Strategic Buyer ds. nabiału w Nestlé, podkreśla ich znaczenie: „Codziennie sprawdzamy prognozy Vesper. Wiedza o tym, co ceny mają zrobić za trzy albo sześć miesięcy, to dla nas jako kupujących najważniejsza funkcja”. Te prognozy, oparte na modelach komputerowych, dają bezstronną perspektywę, która pomaga Nestlé dopracować strategie i zasady zakupowe.
Integracja narzędzi Vesper z procesem zakupowym Nestlé usprawniła podejmowanie decyzji i poprawiła wydajność. „Vesper pomaga nam zbudować mocne uzasadnienie naszych decyzji zakupowych, niezależnie od tego, czy chodzi o wstrzymanie zakupów na jakiś czas, czy o zakontraktowanie wolumenów, gdy ceny są korzystne”, zauważa Banga.
Na przykład prognoza cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) od Vesper wskazywała na nadchodzący wzrost cen, co skłoniło Nestlé do wcześniejszego zabezpieczenia wolumenów (zobacz wykres 2). Ta zdolność przewidywania, w połączeniu z wnioskami z sekcji czynników cenowych Vesper, z Market Highlights oraz z własną analizą fundamentalną Bangi opartą na danych z panelu, pozwala Nestlé utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku nabiału.
Wykres 2: prognoza cen OMP w EUR/mt
3. Podaż i popyt
Kierownicy zakupów muszą stale monitorować dynamikę podaży i popytu, aby podejmować świadome decyzje zakupowe. Zrozumienie tej dynamiki ma decydujące znaczenie dla przewidywania ruchów rynkowych, zarządzania ryzykiem i zapewnienia sobie najlepszych cen. Wyzwaniem jest jednak sama ilość i złożoność danych, które często pochodzą z wielu źródeł i wymagają analizy w czasie rzeczywistym.
W rolnictwie działalność rozproszona jest po rozległych i odległych obszarach, co utrudnia zbieranie spójnych i aktualnych danych. Między zebraniem, przetworzeniem a publikacją danych rolnych często występuje opóźnienie. Zanim dane zostaną opublikowane, warunki rynkowe mogą się zmienić, przez co dane są mniej przydatne do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.
Różne regiony mogą też mieć odmienne standardy i metodyki zbierania danych. Praktyki rolnicze potrafią się znacznie różnić między krajami, regionami, a nawet poszczególnymi gospodarstwami, co prowadzi do niespójności w sposobie raportowania i interpretowania danych. Dodatkowo znaczna część transakcji rolnych odbywa się na rynkach nieformalnych, których oficjalne statystyki nie zawsze obejmują, co skutkuje zaniżaniem danych lub nieścisłościami w danych o podaży i popycie.
Rozwiązanie
Aby zaradzić tym wyzwaniom, Vesper oferuje kompleksowe dane o podaży i popycie, stale aktualizowane i pozyskiwane z globalnej sieci wiarygodnych dostawców. Dane te obejmują wielkości importu i eksportu, dane o konsumpcji, dane produkcyjne oraz zapasy końcowe, dając całościowy obraz warunków rynkowych. Każdy zbiór danych można analizować osobno w różnych widokach, co pokazuje wykres 3.
Wykres 3: podaż i popyt na masło w USA, od Vesper
Nasze zbiory danych o podaży i popycie pochodzą zarówno ze źródeł otwartych, jak i od naszych partnerów, których dane są zwykle dostępne wyłącznie odpłatnie. Dzięki temu nie tylko oszczędzasz sporo czasu na przeszukiwaniu różnych źródeł danych, ale też oszczędzasz pieniądze na wielu subskrypcjach, których z Vesper już nie potrzebujesz.
Przykładami danych ze źródeł otwartych są USDA, UNICA, StatCan, MAGyP, DCANZ, AgriMet, MPOB, MAPA, Abiove, GAPKI, Eurostat, ZMB, ATIS, RVO, INALE i AHDB. Źródła partnerskie to między innymi ChiniMandi, Ukragroconsult, Sunseedman i BOABC.
Ponadto Vesper uzupełnia nieznane dane rynkowe własnymi obliczeniami. Na przykład, ponieważ dla UE-28 nie publikuje się konsumpcji ani zapasów końcowych, Vesper opracował własne obliczenie konsumpcji. Na jego podstawie możemy publikować zapasy końcowe. Metoda polega na obliczaniu konsumpcji jako udziału w zużyciu. Zużycie w danym miesiącu składa się zarówno ze zmiany zapasów, jak i z konsumpcji (zużycie = produkcja + import - eksport). Dla każdego miesiąca w latach 2012–2019 obliczyliśmy konsumpcję jako procentowy udział w zużyciu. Aby obliczyć konsumpcję za 2020 rok, wykorzystaliśmy średni udział procentowy każdego miesiąca z lat 2012–2019. Metoda ta sprawia, że konsumpcja zależy od produkcji, importu, eksportu i sezonowości danego miesiąca.
Po obliczeniu konsumpcji zespół Vesper szacuje miesięczne zapasy masła, OMP i sera w UE-28 za pomocą modeli prognostycznych opartych na uczeniu maszynowym. W konsekwencji dwie do trzech najnowszych wartości poziomu zapasów masła, OMP i sera w UE-28 mają charakter wstępny. Pełne wyjaśnienie znajduje się w sekcji pomocy i wsparcia na platformie Vesper.
Najważniejsze korzyści Dostarczając szczegółowe i aktualne dane o podaży i popycie, Vesper umożliwia kierownikom zakupów podejmowanie strategicznych decyzji zakupowych. Monitorowanie tych danych daje kilka korzyści:
- Zrozumienie trendów rynkowych i wahań cen: Podaż i popyt bezpośrednio wpływają na ceny surowców. Zrozumienie tej dynamiki pozwala kierownikom zakupów przewidywać zmiany cen i podejmować świadome decyzje zakupowe.
- Zarządzanie Twoim ryzykiem: Świadomość niedoborów podaży lub gwałtownych wzrostów popytu pozwala kierownikom zakupów z wyprzedzeniem dostosowywać strategie zakupowe, co pomaga uniknąć potencjalnych zakłóceń w łańcuchu dostaw i zapewnia lepsze zarządzanie zapasami.
- Zwiększanie Twojej siły negocjacyjnej: Dostęp do szczegółowych danych o podaży i popycie wzmacnia siłę negocjacyjną kierownika zakupów, pozwalając mu uzyskać lepsze warunki i ceny od dostawców.
Przypadek użycia Robert Hazenberg, Procurement Director Direct Materials w Mead Johnson, pokazuje, jak ważna jest analiza zapasów końcowych dla nastrojów rynkowych. „Biorąc pod uwagę znaczną wielkość rynku chińskiego, wpływ może być niezwykle silny”, stwierdza. Wykresy podaży i popytu Vesper dostarczają kluczowych informacji, takich jak zapasy końcowe, które mogą mieć decydujące znaczenie w procesach decyzyjnych, zobacz wykres 4. Na przykład chińskie zapasy osiągnęły szczyt blisko 56 000 MT w marcu 2024 roku, po czym przez resztę roku gwałtownie spadały.
Wykres 4: podaż i popyt na OMP w Chinach, od Vesper
Chcesz wykorzystać zaawansowaną analitykę i rozbudowane zbiory danych Vesper, aby oszczędzać czas, wzmocnić możliwości negocjacyjne i uzyskiwać lepsze warunki? Wypróbuj Vesper bezpłatnie i odmień swoje strategie zakupowe.
