Sur le marché agricole mondial, le marché laitier américain s’impose comme une puissance mondiale, tant en production qu’en consommation. Cet article explore le « Top 7 des tendances du marché laitier américain : prix, production et prévisions pour 2024 », en mettant en lumière certaines des forces qui façonnent cette filière essentielle. Des fluctuations des prix du lait aux défis du commerce international, les éclairages présentés s’appuient sur les données les plus récentes et sur des analyses d’experts.
1. Panorama de l’importance du marché laitier américain
Le marché laitier américain exerce une influence considérable à l’échelle mondiale, à la fois comme producteur et comme consommateur. Forts de leurs vastes ressources agricoles et de leurs pratiques d’élevage laitier avancées, les États-Unis jouent un rôle déterminant dans la formation des dynamiques du commerce laitier international.
Sur le plan de la production, les États-Unis figurent parmi les plus grands producteurs laitiers au monde. Selon les données les plus récentes de Vesper, les États-Unis ont produit 102 761 268 MT en 2023, ce qui en fait le premier producteur de lait au monde, voir Figure 1.
Figure 1 : production laitière des États-Unis en cumul annuel, en MT
Cette abondante production de lait constitue le socle d’une large gamme de produits laitiers, dont le fromage, le beurre, le yaourt et la poudre de lait.
La demande de produits laitiers américains dépasse les frontières du pays, de nombreux pays s’appuyant sur les importations pour couvrir leurs besoins intérieurs. Bien que les États-Unis soient restés un acteur majeur du commerce laitier mondial, ils ont dû faire face à la concurrence des produits laitiers néo-zélandais à bas prix, en particulier dans la catégorie de la poudre de lait écrémé (SMP), voir Figure 2.
Figure 2 : comparaison des prix Vesper pour le SMP (alimentation humaine) entre l’UE, l’Océanie et les États-Unis, en EUR/mt
Toutefois, les exportations de produits laitiers vers le Mexique, première destination à l’export du secteur laitier américain, ont continué de faire preuve de vigueur, avec des hausses notables dans des catégories de produits telles que le fromage et la poudre de lait écrémé.
Selon les données les plus récentes de Vesper, les États-Unis ont augmenté leurs exportations de fromage vers le Mexique de 20,23 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, les exportations de cheddar ont progressé de 6,79 %, et les exportations de poudre de lait écrémé (SMP) ont augmenté de 15,49 % par rapport à l’année précédente, voir Figure 3.
Figure 3 : exportations de SMP des États-Unis vers le Mexique, YTD YOY 2023
3. Beurre et NFDM : fluctuations des prix et analyse de la demande
Les prix américains du beurre ont connu des fluctuations notables, atteignant des niveaux élevés depuis environ novembre 2023. Fait intéressant, à partir de cette date, on observe que l’écart de prix entre les grandes régions productrices (Europe, Océanie et États-Unis) s’est réduit, voir Figure 7.
Une tendance similaire du marché laitier américain s’observe sur le marché des poudres, où les prix du SMP et de la poudre de lait entier convergent depuis deux semaines, voir Figure 8.
Nous anticipons que la demande mondiale atone poussera les prix à la baisse à court terme. L’Europe, connue comme la région la plus chère pour les poudres de lait, a déjà enregistré une baisse des prix ces derniers mois, en raison d’offres supplémentaires et d’une demande durablement morose. Parallèlement, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, « moins chers », ont absorbé une partie de la demande à des prix que l’Europe ne pouvait pas égaler, réduisant les écarts de prix et ravivant la concurrence. Il en résulte une convergence des prix des différentes régions les uns vers les autres.
Les perspectives pour le beurre sont globalement stables à l’échelle mondiale, avec une légère tendance baissière en Europe et aux États-Unis en raison d’une demande plus faible. L’attentisme des acheteurs pourrait persister tant que les prix baisseront, ce qui maintiendra le marché atone et sous pression.
4. Lait biologique et lait conventionnel : analyse comparative des prix
L’écart de prix entre le lait biologique et le lait ordinaire aux États-Unis peut être assez important. Par exemple, en 2022, le coût moyen d’un gallon de lait entier conventionnel a été relevé à 4,44 USD, tandis qu’un demi-gallon de lait entier biologique était proposé à 4,76 USD, ce qui rend le lait biologique plus de deux fois plus cher que le conventionnel rapporté au gallon. Cette tendance se poursuit en 2023, où un gallon de lait entier conventionnel était proposé à 4,38 USD en moyenne et un demi-gallon de lait entier biologique à 4,81 USD, ce qui illustre encore le coût plus élevé du lait biologique.
Les raisons du prix plus élevé du lait biologique sont multiples. Les pratiques d’élevage laitier biologique, qui consistent notamment à ne pas traiter les vaches avec des antibiotiques ou des hormones de croissance et à exiger qu’une part importante de l’alimentation des vaches provienne du pâturage, contribuent à des coûts de production plus élevés. De plus, la certification biologique est coûteuse et exige une tenue de registres méticuleuse. Les prix des céréales biologiques tendent également à être plus élevés et plus volatils, et des facteurs comme les intempéries et la sécheresse peuvent affecter sensiblement les coûts. Par ailleurs, des intrants comme le carburant ont un impact considérable sur la filière, qui fonctionne déjà avec de faibles marges bénéficiaires.
Malgré ce coût plus élevé, de nombreux consommateurs optent pour le lait biologique en raison de perceptions liées aux bienfaits pour la santé, à un meilleur goût et à des pratiques d’élevage plus durables et plus respectueuses des animaux. On cite souvent le lait biologique pour sa teneur plus élevée en acides gras polyinsaturés et ses quantités légèrement supérieures de nutriments bénéfiques par rapport au lait ordinaire, même si ces différences peuvent être marginales. Il importe toutefois de noter que le lait biologique comme le lait ordinaire doivent respecter des normes de sécurité strictes, notamment l’absence de résidus d’antibiotiques.
En définitive, le choix entre le lait biologique et le lait ordinaire dépendra des priorités de chacun, notamment des préférences alimentaires, des contraintes budgétaires et des valeurs liées à la durabilité environnementale et au bien-être animal.
5. Tendances des produits protéiques : la demande croissante de WPC et de MPC
La demande de produits protéiques, en particulier de concentré de protéines de lactosérum (WPC) et de concentré de protéines laitières (MPC), connaît une forte progression, portée par l’évolution des préférences des consommateurs vers des modes de vie plus sains et des choix alimentaires durables.
Le marché du concentré de protéines de lactosérum lui-même devrait atteindre 6,7 milliards de dollars d’ici 2033, contre 3,9 milliards de dollars en 2023, soit un TCAC de 5,5 %, d’après Future Market Insights. Cette croissance est portée par la consommation croissante de produits nutritionnels liés au sport et par son utilisation comme alternative économique pour formuler des caramels de qualité supérieure. Les propriétés fonctionnelles, biologiques et nutritionnelles du WPC en font un excellent ingrédient dans une grande variété d’applications alimentaires et médicinales.
L’Amérique du Nord reste un marché important pour le WPC, portée par la sensibilisation des consommateurs et par la présence de grands fournisseurs. Le marché de la région est soutenu par les préoccupations croissantes autour de l’apport quotidien en protéines et par la prévalence des maladies liées au mode de vie, ce qui entraîne une forte hausse de l’incorporation de WPC dans l’alimentation infantile et une expansion rapide de l’industrie de la transformation alimentaire. La demande croissante s’observe dans la hausse des volumes d’importation en provenance des États-Unis au cours des deux dernières années, voir Figure
Figure 9 : importations de WPC américain - YOY YTD
Il en va de même pour le marché du MPC, qui devrait lui aussi connaître une expansion notable, avec une valorisation estimée à 165,0 millions de dollars en 2023, attendue à 376,7 millions de dollars d’ici 2033, soit un TCAC de 8,2 %. Cette croissance est attribuée à l’intérêt croissant pour des produits alimentaires durables et produits de manière éthique, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.
6. Volumes de production et zones de croissance : identifier les États en tête et leurs contributions
Au printemps et à l’automne dans l’hémisphère nord, la plupart des régions connaissent des températures légèrement plus douces. Cela a créé des conditions favorables à la production laitière dans les zones légèrement plus fraîches, tandis que les régions plus chaudes comme l’Europe du Sud et la Californie connaissent une chaleur excessive, qui affecte les vaches et entraîne une baisse significative de la production de lait.
Aux États-Unis, l’impact du stress thermique sur la production laitière est manifeste lorsque l’on compare les régions de l’Ouest et du Midwest. En 2023, la production laitière de l’Ouest a reculé de 1,63 %, tandis que le Midwest a enregistré une hausse de 1,71 % par rapport à l’année précédente, voir Figure 10.
Figure 10 : production laitière mensuelle de l’Ouest et du Midwest américains, en MT
La hausse des températures constitue un défi majeur pour la production laitière, en déclenchant un stress thermique chez les vaches. Ce stress entraîne une baisse de la production de lait et une dégradation du bien-être animal. De plus, le besoin accru de systèmes de refroidissement et de ressources en eau fait grimper les coûts opérationnels. À mesure que les températures continuent de grimper, des mesures proactives telles que l’amélioration des technologies de refroidissement et une gestion stratégique du troupeau sont essentielles pour atténuer ces difficultés et pérenniser la production laitière.
2. La relation d’interdépendance entre les prix du fromage, les prix du lait sortie ferme et la production laitière aux États-Unis
Les prix du fromage sur le marché laitier américain sont influencés par divers facteurs, dont les prix du lait, la dynamique de l’offre et de la demande, les coûts de production et les politiques commerciales. Le cheddar, la mozzarella et les fromages de spécialité figurent parmi les principales variétés échangées sur le marché laitier américain.
Historiquement, les prix du fromage ont montré une certaine volatilité en raison des fluctuations des prix du lait, qui constituent un intrant clé de la production fromagère. Comme vous pouvez le voir sur la figure ci-dessous, le début de l’année 2023 a prolongé la forte dynamique de la fin 2022. Les premiers mois ont affiché une croissance substantielle en glissement annuel, rivalisant de près avec la vigueur observée lors de la solide campagne laitière 2021, voir Figure 4.
Figure 4 : production laitière mensuelle des États-Unis, en MT
Malgré ce début prometteur, un repli ultérieur de la production est devenu inévitable à mesure que les prix du lait s’effondraient au cours des premiers mois de l’année, voir Figure 5.
Figure 5 : prix du lait aux États-Unis selon l’USDA, en USD/mt
Comme l’illustre la figure ci-dessous, il existe une relation d’interdépendance entre les prix du fromage, les prix du lait sortie ferme et la production laitière aux États-Unis.
Figure 6 : prix sur un an du fromage en barils américain, d’après le NDPSR et le CME
7. Prévisions 2024 pour le marché laitier américain : anticipations sur les prix, la demande et les évolutions de la production
Les données de production de Vesper montrent que la production de lait américaine a été quasiment stable en 2024, en recul de 0,19 % par rapport à 2023. La Figure 11 présente les volumes mensuels qui sous-tendent ce chiffre.
Figure 11 : volumes de production laitière mensuels des États-Unis, en MT
Cet ajustement est attribué à divers facteurs, dont la taille du cheptel, les coûts de l’alimentation animale et les conditions météorologiques dominantes, qui jouent tous un rôle important dans la détermination des niveaux de production.
En matière de demande et de consommation, l’intérêt intérieur pour les produits laitiers devrait se maintenir, porté par les préférences des consommateurs et la croissance démographique. En revanche, le paysage des exportations pourrait rencontrer des obstacles en raison du caractère imprévisible de la conjoncture économique mondiale, de l’évolution des politiques commerciales et des fluctuations des taux de change.
La dynamique de la production est elle aussi appelée à changer, les progrès technologiques continus et l’accent croissant mis sur les pratiques durables remodelant l’industrie laitière. Par ailleurs, l’émergence de produits laitiers alternatifs, notamment les options d’origine végétale, pourrait exercer une influence supplémentaire sur les schémas de consommation conventionnels.
Sur le plan géopolitique, le commerce laitier international est sensible aux subtilités des accords commerciaux, des sanctions et de la stabilité des paysages politiques. De plus, le spectre du changement climatique et la mise en œuvre de réglementations environnementales devraient peser sur les méthodes de production, façonnant davantage la trajectoire future du secteur laitier.
