Binnen de wereldwijde landbouwmarkt springt de Amerikaanse zuivelmarkt eruit als wereldspeler, zowel in productie als in consumptie. Dit artikel gaat dieper in op de “Top 7 inzichten in de trends op de Amerikaanse zuivelmarkt: prijzen, productie en prognose voor 2024” en belicht enkele krachten die deze essentiële sector vormgeven. Van schommelingen in de melkprijzen tot de uitdagingen van de internationale handel: de inzichten zijn gebaseerd op de meest recente data en op analyses van experts.
1. Overzicht van het belang van de Amerikaanse zuivelmarkt
De Amerikaanse zuivelmarkt heeft wereldwijd aanzienlijke invloed, zowel als producent als als consument. Met hun uitgestrekte landbouwgrond en geavanceerde melkveehouderij spelen de VS een sleutelrol in de dynamiek van de internationale zuivelhandel.
Qua productie behoren de VS tot de grootste zuivelproducenten ter wereld. Volgens de meest recente data van Vesper produceerden de VS in 2023 102.761.268 MT, waarmee ze de grootste melkproducent ter wereld waren, zie figuur 1.
Figuur 1: YTD-melkproductie voor de VS in MT
Dit ruime melkaanbod vormt de basis voor een breed scala aan zuivelproducten, waaronder kaas, boter, yoghurt en melkpoeder.
De vraag naar Amerikaanse zuivelproducten reikt tot ver over de grens, en veel landen zijn voor hun binnenlandse behoefte afhankelijk van import. Hoewel de VS een belangrijke speler in de wereldwijde zuivelhandel bleven, kregen ze concurrentie van de laaggeprijsde Nieuw-Zeelandse zuivel, met name in de categorie mageremelkpoeder, zie figuur 2.
Figuur 2: de Price Comparison van Vesper voor mageremelkpoeder food tussen de EU, Oceanië en de VS in EUR/mt
De export van zuivelproducten naar Mexico, de grootste afzetmarkt voor Amerikaanse zuivel, bleef echter sterk, met opvallende stijgingen in productcategorieën als kaas en mageremelkpoeder.
Volgens de meest recente data van Vesper verhoogden de VS hun kaasexport naar Mexico in 2023 met 20,23 % ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast steeg de export van cheddar met 6,79 % en was er een stijging van 15,49 % in de export van mageremelkpoeder ten opzichte van het jaar ervoor, zie figuur 3.
Figuur 3: export van mageremelkpoeder van de VS naar Mexico YTD YOY 2023
3. Boter en melkpoeders: prijsschommelingen en inzichten in de vraag
De Amerikaanse boterprijzen hebben flink geschommeld en staan sinds ongeveer november 2023 op een hoog niveau. Opvallend is dat het prijsverschil tussen de grote productieregio’s (Europa, Oceanië en de VS) vanaf dat moment is gekrompen, zie figuur 7.
Een vergelijkbare trend op de Amerikaanse zuivelmarkt is te zien in de poedermarkt, waar de prijzen van mageremelkpoeder en vollemelkpoeder de afgelopen twee weken naar elkaar toe zijn bewogen, zie figuur 8.
We verwachten dat de gedempte wereldwijde vraag de prijzen op korte termijn omlaag duwt. Europa, bekend als de duurste regio voor melkpoeders, heeft de afgelopen maanden al een prijsdaling gezien door extra aanbod en een aanhoudend trage vraag. Tegelijk hebben de ‘goedkopere’ VS en Nieuw-Zeeland een deel van de vraag opgevangen tegen prijzen waarmee Europa niet kon meekomen, waardoor de prijsverschillen kleiner werden en de concurrentie weer oplaaide. Daardoor zijn de prijzen uit de verschillende regio’s naar elkaar toe gegroeid.
De vooruitzichten voor boter zijn wereldwijd over het algemeen stabiel, met een licht neerwaartse ondertoon in Europa en de Verenigde Staten door een lagere vraag. Kopers kunnen terughoudend blijven zolang de prijzen dalen, waardoor de markt traag en onder druk blijft.
4. Biologische versus gangbare melk: een prijsvergelijking
Het prijsverschil tussen biologische en gewone melk in de VS kan behoorlijk groot zijn. Zo bedroeg de gemiddelde prijs van een gallon gangbare volle melk in 2022 naar verluidt $4,44, terwijl een halve gallon biologische volle melk $4,76 kostte, waarmee biologische melk per gallon meer dan twee keer zo duur was als gangbare melk. Die trend zet zich door in 2023, toen een gallon gangbare volle melk gemiddeld $4,38 kostte en een halve gallon biologische volle melk $4,81, wat de hogere kosten van biologische melk verder illustreert.
De reden voor de hogere prijs van biologische melk is veelzijdig. Biologische melkveehouderij, waarbij koeien geen antibiotica of groeihormonen krijgen en een substantieel deel van het voer uit weidegang moet komen, brengt hogere productiekosten met zich mee. Daarnaast is biologische certificering kostbaar en vraagt ze nauwgezette administratie. Ook de prijzen van biologisch graan liggen doorgaans hoger en zijn volatieler, en factoren als slecht weer en droogte kunnen de kosten sterk beïnvloeden. Bovendien hebben inputs als brandstof een aanzienlijke invloed op de sector, die toch al met krappe marges werkt.
Ondanks de hogere kosten kiezen veel consumenten voor biologische melk vanwege het veronderstelde gezondheidsvoordeel, de smaak en de duurzamere en diervriendelijkere manier van produceren. Van biologische melk wordt vaak gezegd dat ze meer meervoudig onverzadigde vetzuren en iets meer gunstige voedingsstoffen bevat dan gewone melk, al kunnen die verschillen marginaal zijn. Het is wel belangrijk op te merken dat zowel biologische als gewone melk aan strenge veiligheidsnormen moet voldoen, waaronder de afwezigheid van antibioticaresten.
Uiteindelijk hangt de keuze tussen biologische en gewone melk af van persoonlijke prioriteiten, waaronder voedingsvoorkeuren, budget en waarden rond duurzaamheid en dierenwelzijn.
5. Trends in eiwitproducten: de groeiende vraag naar WPC en MPC
De vraag naar eiwitproducten, en dan vooral naar wei-eiwitconcentraat (WPC) en melkproteïneconcentraat (MPC), neemt sterk toe, gedreven door veranderende consumentenvoorkeuren richting een gezondere leefstijl en duurzamere voedingskeuzes.
De markt voor wei-eiwitconcentraat zelf zou volgens Future Market Insights groeien van $3,9 miljard in 2023 naar $6,7 miljard in 2033, met een CAGR van 5,5 %. Die groei komt voort uit de toenemende consumptie van sportgerelateerde voedingsproducten en uit het gebruik als kostenefficiënt alternatief bij het samenstellen van karamellen van superieure kwaliteit. De functionele, biologische en voedingskundige eigenschappen van WPC maken het een uitstekend ingrediënt in uiteenlopende voedings- en medische toepassingen.
Noord-Amerika blijft een belangrijke markt voor WPC, gedreven door het bewustzijn bij consumenten en de aanwezigheid van grote leveranciers. De markt in de regio wordt geschraagd door de groeiende aandacht voor de dagelijkse eiwitinname en door de prevalentie van leefstijlgerelateerde aandoeningen, wat leidt tot een sterke toename van WPC in babyvoeding en tot een snelle uitbreiding van de voedingsmiddelenindustrie. De groeiende vraag is af te lezen aan de stijgende importcijfers uit de VS van de afgelopen twee jaar, zie figuur 9.
Figuur 9: import van Amerikaans WPC - YOY YTD
Hetzelfde geldt voor de MPC-markt, die naar verwachting eveneens flink groeit, van een geschatte waarde van $165,0 miljoen in 2023 naar $376,7 miljoen in 2033, met een CAGR van 8,6 %. Die groei wordt toegeschreven aan de toenemende belangstelling voor duurzaam en ethisch geproduceerde voedingsmiddelen, met name in Noord-Amerika en Europa.
6. Productievolumes en groeigebieden: de belangrijkste staten en hun bijdrage
In het voorjaar en het najaar op het noordelijk halfrond zijn de temperaturen in de meeste regio’s iets hoger. Dat leverde gunstige omstandigheden op voor de melkproductie in iets koelere gebieden, terwijl warmere regio’s als Zuid-Europa en Californië te maken kregen met extreme hitte, wat de koeien zwaar belastte en tot een forse daling van de melkgift leidde.
In de Verenigde Staten is de invloed van hittestress op de melkproductie goed zichtbaar in de vergelijking tussen het Westen en het Midwesten. In 2023 daalde de melkproductie in het Westen met 1,63 %, terwijl het Midwesten een stijging van 1,71 % liet zien ten opzichte van een jaar eerder, zie figuur 10.
Figuur 10: maandelijkse melkproductie in het Amerikaanse Westen en Midwesten in MT
Stijgende temperaturen vormen een flinke uitdaging voor de zuivelproductie, doordat ze hittestress bij koeien veroorzaken. Die stress leidt tot een lagere melkproductie en tast het dierenwelzijn aan. Daarnaast lopen de operationele kosten op doordat er meer koeling en meer water nodig is. Nu de temperaturen blijven stijgen, zijn maatregelen als betere koeltechniek en doordacht veestapelbeheer cruciaal om deze uitdagingen te beperken en de zuivelproductie op peil te houden.
2. De samenhang tussen kaasprijzen, melkprijzen af boerderij en melkproductie in de VS
De prijzen van kaas op de Amerikaanse zuivelmarkt worden beïnvloed door uiteenlopende factoren, waaronder melkprijzen, de verhouding tussen vraag en aanbod, productiekosten en handelsbeleid. Cheddar, mozzarella en speciaalkazen behoren tot de belangrijkste soorten die op de Amerikaanse zuivelmarkt verhandeld worden.
Historisch gezien hebben de kaasprijzen enige volatiliteit laten zien door schommelingen in de melkprijzen, een belangrijke kostenpost in de kaasproductie. Zoals in de figuur hieronder te zien is, zette begin 2023 het sterke momentum van eind 2022 voort. De eerste maanden lieten een flinke groei op jaarbasis zien, die de kracht van het sterke melkseizoen van 2021 dicht benaderde, zie figuur 4.
Figuur 4: maandelijkse melkproductie van de VS in MT
Ondanks die veelbelovende start werd een daling van de productie onvermijdelijk toen de melkprijzen in de eerste maanden van het jaar kelderden, zie figuur 5.
Figuur 5: Amerikaanse melkprijzen volgens de USDA in USD/mt
Zoals de figuur hieronder laat zien, bestaat er een samenhang tussen kaasprijzen, melkprijzen af boerderij en melkproductie in de VS.
Figuur 6: prijzen van Amerikaanse kaasvaten over 1 jaar, volgens de NDPSR en CME
7. Prognose Amerikaanse zuivelmarkt 2024: verwachtingen voor prijzen, vraag en productieverschuivingen
De productiedata van Vesper laten zien dat de Amerikaanse melkgift in 2024 vrijwel vlak blijft, met 0,19 % minder dan in 2023. Figuur 11 toont de maandvolumes daarachter.
Figuur 11: maandelijkse melkproductievolumes voor de VS in MT
Deze bijstelling wordt toegeschreven aan uiteenlopende factoren, waaronder de omvang van de veestapel, de voerkosten en de heersende weersomstandigheden, die alle een belangrijke rol spelen in het productieniveau.
Wat vraag en consumptie betreft, wordt verwacht dat de binnenlandse belangstelling voor zuivelproducten stabiel blijft, geschraagd door consumentenvoorkeuren en bevolkingsgroei. Het exportlandschap kan echter tegenwind ondervinden door de onvoorspelbaarheid van de wereldeconomie, veranderend handelsbeleid en schommelingen in valutakoersen.
Ook de productiedynamiek staat voor verandering, nu technologische vooruitgang en een groeiende nadruk op duurzame werkwijzen de zuivelsector hervormen. Daarnaast kan de opkomst van alternatieve zuivelproducten, met name plantaardige varianten, de gangbare consumptiepatronen verder beïnvloeden.
Geopolitiek gezien is de internationale zuivelhandel gevoelig voor de finesses van handelsakkoorden, sancties en de stabiliteit van politieke verhoudingen. Daarnaast zullen klimaatverandering en de invoering van milieuregels naar verwachting invloed hebben op productiemethoden en zo de toekomstige koers van de zuivelsector verder bepalen.
