Στην παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων, η αγορά γαλακτοκομικών των ΗΠΑ ξεχωρίζει ως δύναμη παγκόσμιας εμβέλειας, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στις «7 κορυφαίες τάσεις της αγοράς γαλακτοκομικών των ΗΠΑ: τιμές, παραγωγή και πρόβλεψη για το 2024» και αναδεικνύει ορισμένες από τις δυνάμεις που διαμορφώνουν αυτόν τον ζωτικό κλάδο. Από τις διακυμάνσεις στις τιμές του γάλακτος ως τις προκλήσεις του διεθνούς εμπορίου, όσα ακολουθούν στηρίζονται στα πιο πρόσφατα δεδομένα και σε αναλύσεις ειδικών.
1. Η σημασία της αγοράς γαλακτοκομικών των ΗΠΑ
Η αγορά γαλακτοκομικών των ΗΠΑ ασκεί σημαντική επιρροή σε παγκόσμια κλίμακα, τόσο ως παραγωγός όσο και ως καταναλωτής. Με τους τεράστιους αγροτικούς της πόρους και τις προηγμένες πρακτικές γαλακτοπαραγωγής, οι ΗΠΑ παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της δυναμικής του διεθνούς εμπορίου γαλακτοκομικών.
Ως προς την παραγωγή, οι ΗΠΑ είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γαλακτοκομικών στον κόσμο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Vesper, οι ΗΠΑ παρήγαγαν 102.761.268 mt το 2023, γεγονός που τις καθιστά τον κορυφαίο παραγωγό γάλακτος παγκοσμίως, όπως δείχνει η Εικόνα 1.
Εικόνα 1: παραγωγή γάλακτος των ΗΠΑ από την αρχή του έτους, σε mt
Αυτή η άφθονη προσφορά γάλακτος αποτελεί τη βάση για ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών προϊόντων, ανάμεσά τους τυρί, βούτυρο, γιαούρτι και γάλα σε σκόνη.
Η ζήτηση για αμερικανικά γαλακτοκομικά ξεπερνά τα σύνορα της χώρας, με πολλές χώρες να στηρίζονται στις εισαγωγές για να καλύψουν τις εγχώριες ανάγκες τους. Αν και οι ΗΠΑ παρέμειναν σημαντικός παίκτης στο παγκόσμιο εμπόριο γαλακτοκομικών, αντιμετώπισαν τον ανταγωνισμό των φθηνών προϊόντων της Νέας Ζηλανδίας, ιδίως στην κατηγορία του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, όπως δείχνει η Εικόνα 2.
Εικόνα 2: Price Comparison της Vesper για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (τροφίμων) ανάμεσα σε ΕΕ, Ωκεανία και ΗΠΑ, σε EUR/mt
Ωστόσο, οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προς το Μεξικό, τον μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό των ΗΠΑ, συνέχισαν να δείχνουν δύναμη, με αξιοσημείωτες αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων όπως το τυρί και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Vesper, οι ΗΠΑ αύξησαν τις εξαγωγές τυριού προς το Μεξικό κατά 20,23% το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, οι εξαγωγές cheddar σημείωσαν αύξηση 6,79% και καταγράφηκε άνοδος 15,49% στις εξαγωγές αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπως δείχνει η Εικόνα 3.
Εικόνα 3: εξαγωγές αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από τις ΗΠΑ προς το Μεξικό, YTD YOY 2023
3. Βούτυρο και γάλα σε σκόνη: διακυμάνσεις τιμών και εικόνα της ζήτησης
Οι τιμές του βουτύρου στις ΗΠΑ γνώρισαν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις και έφτασαν σε υψηλά επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2023 περίπου. Είναι ενδιαφέρον ότι από τότε και μετά βλέπουμε τη διαφορά τιμής ανάμεσα στις μεγάλες παραγωγικές περιοχές (Ευρώπη, Ωκεανία και ΗΠΑ) να συρρικνώνεται, όπως δείχνει η Εικόνα 7.
Παρόμοια τάση στην αγορά γαλακτοκομικών των ΗΠΑ παρατηρείται και στην αγορά των σκονών, όπου οι τιμές του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και του πλήρους γάλακτος σε σκόνη συγκλίνουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπως δείχνει η Εικόνα 8.
Αναμένουμε ότι η υποτονική παγκόσμια ζήτηση θα πιέσει τις τιμές προς τα κάτω βραχυπρόθεσμα. Η Ευρώπη, γνωστή ως η ακριβότερη περιοχή για το γάλα σε σκόνη, έχει ήδη δει πτώση τιμών τους τελευταίους μήνες, λόγω πρόσθετων προσφορών και σταθερά χαμηλής ζήτησης. Παράλληλα, οι «φθηνότερες» ΗΠΑ και Νέα Ζηλανδία απορρόφησαν μέρος της ζήτησης σε τιμές που η Ευρώπη δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί, περιορίζοντας τις διαφορές τιμών και αναζωπυρώνοντας τον ανταγωνισμό. Έτσι, οι τιμές των διαφόρων περιοχών συγκλίνουν μεταξύ τους.
Οι προοπτικές για το βούτυρο είναι γενικά σταθερές παγκοσμίως, με ελαφρώς πτωτικό τόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω χαμηλότερης ζήτησης. Η επιφυλακτικότητα των αγοραστών ενδέχεται να διατηρηθεί όσο οι τιμές υποχωρούν, κρατώντας την αγορά αργή και υπό πίεση.
4. Βιολογικό έναντι συμβατικού γάλακτος: συγκριτική ανάλυση τιμών
Η διαφορά τιμής ανάμεσα στο βιολογικό και στο συμβατικό γάλα στις ΗΠΑ μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Για παράδειγμα, το 2022 το μέσο κόστος ενός γαλονιού συμβατικού πλήρους γάλακτος αναφέρθηκε στα 4,44 USD, ενώ το μισό γαλόνι βιολογικού πλήρους γάλακτος τιμολογούνταν στα 4,76 USD, κάτι που καθιστά το βιολογικό γάλα περισσότερο από διπλάσια ακριβό από το συμβατικό σε βάση ανά γαλόνι. Η τάση αυτή συνεχίζεται και το 2023, όπου ένα γαλόνι συμβατικού πλήρους γάλακτος τιμολογούνταν κατά μέσο όρο στα 4,38 USD και το μισό γαλόνι βιολογικού πλήρους γάλακτος στα 4,81 USD, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το υψηλότερο κόστος του βιολογικού γάλακτος.
Ο λόγος για την υψηλότερη τιμή του βιολογικού γάλακτος είναι πολυπαραγοντικός. Οι πρακτικές βιολογικής γαλακτοπαραγωγής, που περιλαμβάνουν τη μη χορήγηση αντιβιοτικών ή αυξητικών ορμονών στις αγελάδες και την απαίτηση σημαντικό μέρος της τροφής τους να προέρχεται από βοσκότοπο, αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Επιπλέον, η βιολογική πιστοποίηση είναι δαπανηρή και απαιτεί σχολαστική τήρηση αρχείων. Οι τιμές των βιολογικών σιτηρών τείνουν επίσης να είναι υψηλότερες και πιο ευμετάβλητες, ενώ παράγοντες όπως η κακοκαιρία και η ξηρασία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος. Ακόμη, εισροές όπως τα καύσιμα έχουν αισθητή επίδραση σε έναν κλάδο που ήδη λειτουργεί με ισχνά περιθώρια κέρδους.
Παρά το υψηλότερο κόστος, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν βιολογικό γάλα λόγω της αντίληψης ότι προσφέρει οφέλη για την υγεία, καλύτερη γεύση και πιο βιώσιμες και φιλικές προς τα ζώα πρακτικές. Το βιολογικό γάλα αναφέρεται συχνά ότι περιέχει περισσότερα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελαφρώς υψηλότερες ποσότητες ωφέλιμων θρεπτικών συστατικών σε σύγκριση με το συμβατικό, αν και οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι οριακές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο το βιολογικό όσο και το συμβατικό γάλα πρέπει να τηρούν αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, μεταξύ άλλων να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα αντιβιοτικών.
Τελικά, η επιλογή ανάμεσα σε βιολογικό και συμβατικό γάλα εξαρτάται από τις προτεραιότητες του καθενός, ανάμεσά τους οι διατροφικές προτιμήσεις, οι περιορισμοί του προϋπολογισμού και οι αξίες γύρω από την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ευζωία των ζώων.
5. Τάσεις στα προϊόντα πρωτεΐνης: η αυξανόμενη ζήτηση για WPC και MPC
Η ζήτηση για προϊόντα πρωτεΐνης, ιδίως για το συμπύκνωμα πρωτεϊνών ορού γάλακτος (WPC) και το συμπύκνωμα πρωτεϊνών γάλακτος (MPC), γνωρίζει σημαντική άνοδο, που τροφοδοτείται από τη στροφή των καταναλωτών σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής και σε βιώσιμες διατροφικές επιλογές.
Η ίδια η αγορά του συμπυκνώματος πρωτεϊνών ορού γάλακτος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 6,7 δισεκατομμύρια USD έως το 2033, από 3,9 δισεκατομμύρια USD το 2023, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,5%, σύμφωνα με τη Future Market Insights. Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτείται από την αυξανόμενη κατανάλωση διατροφικών προϊόντων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και από τη χρήση του ως οικονομικά αποδοτικής εναλλακτικής για την παρασκευή καραμελών ανώτερης ποιότητας. Οι λειτουργικές, βιολογικές και θρεπτικές ιδιότητες του WPC το καθιστούν εξαιρετικό συστατικό σε πλήθος εφαρμογών στα τρόφιμα και στα φάρμακα.
Η Βόρεια Αμερική παραμένει σημαντική αγορά για το WPC, με κινητήριες δυνάμεις την ενημέρωση των καταναλωτών και την παρουσία μεγάλων προμηθευτών. Η αγορά της περιοχής ενισχύεται από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης και από τη συχνότητα των νοσημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, κάτι που οδηγεί σε ευρύτερη ενσωμάτωση του WPC στις βρεφικές τροφές και στην ταχεία επέκταση της βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων. Η αυξανόμενη ζήτηση φαίνεται από την άνοδο των εισαγωγών από τις ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια, όπως δείχνει η Εικόνα 9.
Εικόνα 9: εισαγωγές WPC των ΗΠΑ - YOY YTD
Το ίδιο ισχύει και για την αγορά του MPC, που επίσης προβλέπεται να επεκταθεί αισθητά, με εκτιμώμενη αξία 165,0 εκατομμύρια USD το 2023 και πρόβλεψη να φτάσει τα 376,7 εκατομμύρια USD έως το 2033, με CAGR 8,6%. Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμα και ηθικά παραγόμενα τρόφιμα, ιδίως στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη.
6. Όγκοι παραγωγής και περιοχές ανάπτυξης: οι κορυφαίες πολιτείες και η συνεισφορά τους
Κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο στο βόρειο ημισφαίριο, οι περισσότερες περιοχές γνωρίζουν ελαφρώς θερμότερες θερμοκρασίες. Αυτό δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την παραγωγή γάλακτος σε ελαφρώς ψυχρότερες περιοχές, ενώ θερμότερες περιοχές όπως η Νότια Ευρώπη και η Καλιφόρνια αντιμετώπισαν υπερβολική ζέστη, που επηρέασε αρνητικά τις αγελάδες και οδήγησε σε σημαντική πτώση της παραγωγής γάλακτος.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επίδραση της θερμικής καταπόνησης στην παραγωγή γάλακτος φαίνεται καθαρά όταν συγκρίνουμε τις περιοχές της Δύσης και των Μεσοδυτικών Πολιτειών. Το 2023 η παραγωγή γάλακτος στη Δύση μειώθηκε κατά 1,63%, ενώ στις Μεσοδυτικές Πολιτείες σημειώθηκε αύξηση 1,71% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, όπως δείχνει η Εικόνα 10.
Εικόνα 10: μηνιαία παραγωγή γάλακτος στη Δύση και στις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ, σε mt
Η άνοδος των θερμοκρασιών αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη γαλακτοπαραγωγή, καθώς προκαλεί θερμική καταπόνηση στις αγελάδες. Η καταπόνηση αυτή οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή γάλακτος και σε επιβάρυνση της ευζωίας των ζώων. Επιπλέον, η ανάγκη για περισσότερα συστήματα ψύξης και για περισσότερους υδάτινους πόρους αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν, μέτρα πρόληψης όπως η βελτιωμένη τεχνολογία ψύξης και η στρατηγική διαχείριση του κοπαδιού είναι κρίσιμα για να περιοριστούν αυτές οι προκλήσεις και να διατηρηθεί η γαλακτοπαραγωγή.
2. Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις τιμές τυριού, στις τιμές γάλακτος στο αγρόκτημα και στην παραγωγή γάλακτος στις ΗΠΑ
Οι τιμές του τυριού στην αγορά γαλακτοκομικών των ΗΠΑ επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, ανάμεσά τους οι τιμές του γάλακτος, η δυναμική προσφοράς και ζήτησης, το κόστος παραγωγής και οι εμπορικές πολιτικές. Το cheddar, η mozzarella και τα τυριά ειδικών κατηγοριών είναι από τις βασικές ποικιλίες που διακινούνται στην αγορά γαλακτοκομικών των ΗΠΑ.
Ιστορικά, οι τιμές του τυριού εμφάνισαν μεταβλητότητα λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές του γάλακτος, που αποτελεί βασική εισροή στην παραγωγή τυριού. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, οι αρχές του 2023 συνέχισαν την ισχυρή δυναμική από το τέλος του 2022. Οι πρώτοι μήνες παρουσίασαν σημαντική ετήσια ανάπτυξη, που πλησίασε τη δύναμη της ισχυρής γαλακτοκομικής περιόδου του 2021, όπως δείχνει η Εικόνα 4.
Εικόνα 4: μηνιαία παραγωγή γάλακτος στις ΗΠΑ, σε mt
Παρά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα, η επακόλουθη πτώση της παραγωγής ήταν αναπόφευκτη, καθώς οι τιμές του γάλακτος κατέρρευσαν τους πρώτους μήνες του έτους, όπως δείχνει η Εικόνα 5.
Εικόνα 5: τιμές γάλακτος στις ΗΠΑ σύμφωνα με το USDA, σε USD/mt
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις τιμές τυριού, στις τιμές γάλακτος στο αγρόκτημα και στην παραγωγή γάλακτος στις ΗΠΑ.
Εικόνα 6: τιμές 1 έτους για τυρί σε βαρέλια ΗΠΑ, σύμφωνα με το NDPSR και το CME
7. Πρόβλεψη για την αγορά γαλακτοκομικών των ΗΠΑ το 2024: τιμές, ζήτηση και μετατοπίσεις στην παραγωγή
Τα δεδομένα παραγωγής της Vesper δείχνουν ότι η παραγωγή γάλακτος των ΗΠΑ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη το 2024, με πτώση 0,19% έναντι του 2023. Η Εικόνα 11 δείχνει τους μηνιαίους όγκους πίσω από αυτό το μέγεθος.
Εικόνα 11: μηνιαίοι όγκοι παραγωγής γάλακτος στις ΗΠΑ, σε mt
Η προσαρμογή αυτή αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, ανάμεσά τους το μέγεθος του κοπαδιού, το κόστος ζωοτροφών και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, που όλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των επιπέδων παραγωγής.
Ως προς τη ζήτηση και την κατανάλωση, το εγχώριο ενδιαφέρον για τα γαλακτοκομικά αναμένεται να παραμείνει σταθερό, στηριγμένο στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στην αύξηση του πληθυσμού. Ωστόσο, το εξαγωγικό τοπίο ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια, λόγω της απρόβλεπτης φύσης των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, των μεταβαλλόμενων εμπορικών πολιτικών και των διακυμάνσεων στις ισοτιμίες.
Η δυναμική της παραγωγής είναι επίσης έτοιμη να αλλάξει, καθώς οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές αναδιαμορφώνουν τον κλάδο των γαλακτοκομικών. Επιπλέον, η εμφάνιση εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως φυτικής προέλευσης, θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τα συμβατικά πρότυπα κατανάλωσης.
Σε γεωπολιτικό επίπεδο, το διεθνές εμπόριο γαλακτοκομικών είναι ευάλωτο στις λεπτές ισορροπίες των εμπορικών συμφωνιών, στις κυρώσεις και στη σταθερότητα του πολιτικού τοπίου. Επιπλέον, το φάσμα της κλιματικής αλλαγής και η εφαρμογή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων αναμένεται να επηρεάσουν τις μεθόδους παραγωγής, διαμορφώνοντας περαιτέρω τη μελλοντική πορεία του γαλακτοκομικού κλάδου.
