Na światowym rynku rolnym amerykański rynek mleczarski wyróżnia się jako globalna potęga, zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji. Ten artykuł przygląda się zestawieniu „Top 7 trendów na amerykańskim rynku mleczarskim: ceny, produkcja i prognozy na 2024 rok”, przedstawiając niektóre z sił kształtujących tę kluczową branżę. Od wahań cen mleka po wyzwania handlu międzynarodowego, przedstawione analizy opierają się na najnowszych danych i opiniach ekspertów.
1. Przegląd znaczenia amerykańskiego rynku mleczarskiego
Amerykański rynek mleczarski wywiera znaczny wpływ w skali globalnej, zarówno jako producent, jak i konsument. Dzięki ogromnym zasobom rolnym i zaawansowanym praktykom hodowli bydła mlecznego Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu dynamiki międzynarodowego handlu nabiałem.
Pod względem produkcji Stany Zjednoczone plasują się wśród największych producentów nabiału na świecie. Według najnowszych danych Vesper w 2023 roku Stany Zjednoczone wyprodukowały 102 761 268 MT, co czyni je największym producentem mleka na świecie, zobacz wykres 1.
Wykres 1: produkcja mleka w USA narastająco, w MT
Ta obfita podaż mleka stanowi podstawę szerokiej gamy produktów mleczarskich, w tym sera, masła, jogurtu i mleka w proszku.
Popyt na amerykańskie produkty mleczarskie wykracza poza granice kraju, a wiele państw opiera się na imporcie, by zaspokoić potrzeby krajowe. Choć Stany Zjednoczone pozostawały ważnym uczestnikiem światowego handlu nabiałem, musiały zmierzyć się z konkurencją tanich produktów mleczarskich z Nowej Zelandii, szczególnie w kategorii odtłuszczonego mleka w proszku (SMP), zobacz wykres 2.
Wykres 2: porównanie cen SMP (spożywcze) według Vesper między UE, Oceanią i USA, w EUR/mt
Jednak eksport produktów mleczarskich do Meksyku, największego kierunku eksportowego amerykańskiego nabiału, nadal wykazywał siłę, z zauważalnymi wzrostami w kategoriach produktów takich jak ser i odtłuszczone mleko w proszku.
Według najnowszych danych Vesper Stany Zjednoczone zwiększyły eksport sera do Meksyku o 20,23 % w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto eksport cheddara wzrósł o 6,79 %, a eksport odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) zwiększył się o 15,49 % w porównaniu z rokiem poprzednim, zobacz wykres 3.
Wykres 3: eksport SMP z USA do Meksyku, YTD YOY 2023
3. Masło i NFDM: wahania cen i analiza popytu
Amerykańskie ceny masła podlegały zauważalnym wahaniom, osiągając wysokie poziomy mniej więcej od listopada 2023 roku. Co ciekawe, od tego momentu widać, że różnica cen między głównymi regionami produkcyjnymi (Europą, Oceanią i USA) zmalała, zobacz wykres 7.
Podobny trend na amerykańskim rynku mleczarskim widać na rynku proszków, gdzie ceny SMP i pełnego mleka w proszku zbliżają się do siebie od dwóch tygodni, zobacz wykres 8.
Przewidujemy, że osłabiony popyt globalny będzie w krótkim terminie spychał ceny w dół. Europa, znana jako najdroższy region dla mleka w proszku, odnotowała już spadek cen w ostatnich miesiącach, za sprawą dodatkowych ofert i utrzymującego się słabego popytu. Równocześnie „tańsze” USA i Nowa Zelandia przejęły część popytu po cenach, którym Europa nie mogła dorównać, zmniejszając różnice cenowe i ożywiając konkurencję. Doprowadziło to do wzajemnej zbieżności cen z różnych regionów.
Perspektywy dla masła są ogólnie stabilne w skali globalnej, z lekko spadkowym wydźwiękiem w Europie i Stanach Zjednoczonych z powodu słabszego popytu. Wstrzemięźliwość kupujących może się utrzymywać tak długo, jak długo ceny będą spadać, utrzymując rynek w spowolnieniu i pod presją.
4. Mleko ekologiczne a konwencjonalne: porównawcza analiza cen
Różnica cen między mlekiem ekologicznym a zwykłym mlekiem w USA potrafi być dość znaczna. Na przykład w 2022 roku średni koszt galona konwencjonalnego mleka pełnotłustego podawano na poziomie 4,44 USD, podczas gdy pół galona ekologicznego mleka pełnotłustego wyceniano na 4,76 USD, co sprawia, że mleko ekologiczne jest ponad dwukrotnie droższe od konwencjonalnego w przeliczeniu na galon. Trend ten utrzymuje się w 2023 roku, kiedy galon konwencjonalnego mleka pełnotłustego wyceniano średnio na 4,38 USD, a pół galona ekologicznego mleka pełnotłustego na 4,81 USD, co dodatkowo ilustruje wyższy koszt mleka ekologicznego.
Przyczyny wyższej ceny mleka ekologicznego są złożone. Ekologiczne praktyki hodowli bydła mlecznego, które obejmują rezygnację z podawania krowom antybiotyków i hormonów wzrostu oraz wymóg, by znacząca część paszy dla krów pochodziła z pastwisk, podnoszą koszty produkcji. Co więcej, certyfikacja ekologiczna jest kosztowna i wymaga skrupulatnego prowadzenia dokumentacji. Ceny zbóż ekologicznych również bywają wyższe i bardziej zmienne, a czynniki takie jak zła pogoda i susza mogą znacząco wpływać na koszty. Dodatkowo nakłady takie jak paliwo mają znaczny wpływ na branżę, która już teraz działa na niskich marżach.
Mimo wyższego kosztu wielu konsumentów wybiera mleko ekologiczne ze względu na postrzegane korzyści zdrowotne, lepszy smak oraz bardziej zrównoważone i humanitarne praktyki hodowlane. Mleku ekologicznemu często przypisuje się wyższą zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i nieznacznie większe ilości korzystnych składników odżywczych w porównaniu ze zwykłym mlekiem, choć różnice te bywają marginalne. Warto jednak zauważyć, że zarówno mleko ekologiczne, jak i zwykłe muszą spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa, w tym brak pozostałości antybiotyków.
Ostatecznie wybór między mlekiem ekologicznym a zwykłym będzie zależał od indywidualnych priorytetów, w tym preferencji żywieniowych, ograniczeń budżetowych oraz wartości związanych ze zrównoważeniem środowiskowym i dobrostanem zwierząt.
5. Trendy w produktach białkowych: rosnący popyt na WPC i MPC
Popyt na produkty białkowe, w szczególności na koncentrat białka serwatkowego (WPC) i koncentrat białka mleka (MPC), wyraźnie rośnie, napędzany zmieniającymi się preferencjami konsumentów w stronę zdrowszego stylu życia i zrównoważonych wyborów żywieniowych.
Sam rynek koncentratu białka serwatkowego ma według szacunków osiągnąć 6,7 mld USD do 2033 roku z 3,9 mld USD w 2023 roku, przy CAGR na poziomie 5,5 %, według Future Market Insights. Wzrost ten napędza rosnące spożycie produktów odżywczych związanych ze sportem oraz wykorzystanie WPC jako opłacalnej alternatywy przy tworzeniu karmelków o wyższej jakości. Funkcjonalne, biologiczne i odżywcze właściwości WPC czynią go doskonałym składnikiem w wielu zastosowaniach spożywczych i medycznych.
Ameryka Północna pozostaje istotnym rynkiem dla WPC, napędzanym świadomością konsumentów i obecnością dużych dostawców. Rynek tego regionu wspierają rosnące obawy o dzienne spożycie białka oraz częstość występowania chorób cywilizacyjnych, co prowadzi do gwałtownego wzrostu wykorzystania WPC w żywności dla niemowląt i szybkiej ekspansji przemysłu przetwórstwa spożywczego. Rosnący popyt widać w rosnących wolumenach importu ze Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich dwóch lat, zobacz wykres
Wykres 9: import amerykańskiego WPC - YOY YTD
To samo dotyczy rynku MPC, który również ma się wyraźnie rozwinąć, z szacowaną wartością 165,0 mln USD w 2023 roku i oczekiwaną 376,7 mln USD do 2033 roku, przy CAGR na poziomie 8,2 %. Wzrost ten przypisuje się rosnącemu zainteresowaniu zrównoważoną i etycznie wytwarzaną żywnością, zwłaszcza w Ameryce Północnej i Europie.
6. Wolumeny produkcji i obszary wzrostu: wskazanie wiodących stanów i ich udziału
Wiosną i jesienią na półkuli północnej większość regionów doświadcza nieco cieplejszych temperatur. Stworzyło to korzystne warunki dla produkcji mleka na nieco chłodniejszych obszarach, podczas gdy cieplejsze regiony, takie jak Europa Południowa i Kalifornia, doświadczają nadmiernych upałów, które niekorzystnie wpływają na krowy i prowadzą do znaczącego spadku produkcji mleka.
W Stanach Zjednoczonych wpływ stresu cieplnego na produkcję mleka jest widoczny, gdy porówna się regiony Zachodu i Środkowego Zachodu. W 2023 roku produkcja mleka na Zachodzie spadła o 1,63 %, podczas gdy Środkowy Zachód odnotował wzrost o 1,71 % w porównaniu z rokiem wcześniejszym, zobacz wykres 10.
Wykres 10: miesięczna produkcja mleka na amerykańskim Zachodzie i Środkowym Zachodzie, w MT
Rosnące temperatury stanowią poważne wyzwanie dla produkcji mleka, wywołując u krów stres cieplny. Stres ten prowadzi do spadku produkcji mleka i pogorszenia dobrostanu zwierząt. Dodatkowo potrzeba rozbudowy systemów chłodzenia i zasobów wodnych podnosi koszty operacyjne. W miarę jak temperatury nadal rosną, proaktywne działania, takie jak ulepszone technologie chłodzenia i strategiczne zarządzanie stadem, są kluczowe dla łagodzenia tych wyzwań i utrzymania produkcji mleka.
2. Wzajemna zależność między cenami sera, cenami skupu mleka i produkcją mleka w USA
Na ceny sera na amerykańskim rynku mleczarskim wpływa wiele czynników, w tym ceny mleka, dynamika podaży i popytu, koszty produkcji oraz polityka handlowa. Cheddar, mozzarella i sery specjalistyczne należą do kluczowych odmian będących przedmiotem obrotu na amerykańskim rynku mleczarskim.
Historycznie ceny sera wykazywały pewną zmienność z powodu wahań cen mleka, które są kluczowym surowcem w produkcji sera. Jak widać na poniższym wykresie, początek 2023 roku przedłużył silną dynamikę z końca 2022 roku. Pierwsze miesiące pokazały znaczny wzrost rok do roku, niemal dorównując sile obserwowanej w mocnym sezonie mlecznym 2021, zobacz wykres 4.
Wykres 4: miesięczna produkcja mleka w USA, w MT
Mimo obiecującego początku późniejszy spadek produkcji okazał się nieunikniony, gdy ceny mleka załamały się w pierwszych miesiącach roku, zobacz wykres 5.
Wykres 5: ceny mleka w USA według USDA, w USD/mt
Jak pokazuje poniższy wykres, istnieje wzajemna zależność między cenami sera, cenami skupu mleka i produkcją mleka w USA.
Wykres 6: roczne ceny amerykańskiego sera w beczkach według NDPSR i CME
7. Prognoza dla amerykańskiego rynku mleczarskiego na 2024 rok: przewidywania dotyczące cen, popytu i zmian w produkcji
Dane produkcyjne Vesper pokazują, że produkcja mleka w USA była w 2024 roku praktycznie płaska, niższa o 0,19 % wobec 2023 roku. Wykres 11 przedstawia stojące za tym miesięczne wolumeny.
Wykres 11: miesięczne wolumeny produkcji mleka w USA, w MT
Korektę tę przypisuje się różnym czynnikom, w tym wielkości stada, kosztom paszy i panującym warunkom pogodowym, które wszystkie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu poziomów produkcji.
Jeśli chodzi o popyt i konsumpcję, krajowe zainteresowanie produktami mleczarskimi ma się utrzymać na stabilnym poziomie, wspierane preferencjami konsumentów i wzrostem liczby ludności. Krajobraz eksportowy może jednak napotkać przeszkody ze względu na nieprzewidywalny charakter globalnej koniunktury gospodarczej, zmieniającą się politykę handlową i wahania kursów walut.
Dynamika produkcji również szykuje się na zmiany, a ciągły postęp technologiczny i rosnący nacisk na zrównoważone praktyki przekształcają branżę mleczarską. Ponadto pojawienie się alternatywnych produktów mleczarskich, zwłaszcza opcji roślinnych, może dodatkowo wpłynąć na konwencjonalne wzorce konsumpcji.
Na froncie geopolitycznym międzynarodowy handel nabiałem jest wrażliwy na niuanse umów handlowych, sankcji i stabilności krajobrazu politycznego. Dodatkowo widmo zmian klimatu i wdrażanie regulacji środowiskowych mają wpłynąć na metody produkcji, dodatkowo kształtując przyszłą trajektorię sektora mleczarskiego.
