Sur le marché des produits laitiers, la production mondiale de lait constitue le pouls même du marché et livre des éclairages essentiels sur l’offre du secteur. Comprendre et suivre la production de lait est capital pour tous les acteurs de la filière : elle sert de baromètre de la santé et de la stabilité du secteur.
Pour saisir la dynamique de la production laitière, nous examinerons cinq indicateurs décisifs qui pilotent les volumes, voir la figure 1. L’importance de ces indicateurs peut varier d’une région productrice à l’autre, mais notre objectif est d’offrir une perspective mondiale.
En nous appuyant sur les tendances historiques et sur les données de Vesper, nous voulons vous donner une compréhension complète de ces cinq indicateurs.
Figure 1 : cinq indicateurs de la production laitière
1. Prix du lait sortie ferme
L’ajustement stratégique, par les coopératives laitières, du prix du lait sortie ferme joue un rôle déterminant dans la stabilisation du marché. Ces ajustements visent à équilibrer les prix des matières premières, à aligner les estimations de production et à améliorer les marges des coopératives.
Comme on l’a vu en 2022, une hausse des prix du lait sortie ferme a stimulé une production soutenue, mettant en évidence la corrélation directe entre stratégie tarifaire et volumes. Comme l’illustre la figure 2, les coopératives ont porté les prix sortie ferme à environ 600 € la tonne, soit 0,60 € le kilogramme, en décembre 2022.
Figure 2 : prix mondiaux du lait Europe du Nord en EUR/MT
Cette incitation a soutenu une production laitière solide au premier semestre 2023, avec un fort pic de collecte atteignant 14 808 507 tonnes en mai, soit une hausse modérée de 1,11 % par rapport à 2022 en Europe.
Au fil de l’année, cependant, la baisse des prix sortie ferme a réduit l’incitation des éleveurs à augmenter encore la production. Malgré des chiffres qui sont restés solides au second semestre, l’écart entre la production laitière de 2023 et celle de 2022 a commencé à se resserrer, voir la figure 3.
Figure 3 : production laitière mensuelle Europe 38 en MT
2. Aliment pour bovins
Le coût de l’aliment pour bovins se révèle un facteur essentiel de la marge de l’éleveur, car il reste le premier poste de charges. Comprendre l’équilibre délicat entre le prix du lait sortie ferme et le coût de l’aliment est indispensable, puisqu’il influe directement sur l’intérêt économique, pour l’éleveur, d’augmenter l’ingestion de son troupeau, ce qui influe ensuite sur les volumes de lait.
Par exemple : à mesure que l’écart se creuse entre le prix du lait sortie ferme et le coût de l’aliment pour vaches laitières, les marges des éleveurs augmentent, et il devient de plus en plus intéressant pour eux d’augmenter l’ingestion de leurs vaches. Cette ingestion plus élevée conduit à une production de lait supérieure, accompagnée de taux de matière grasse et de protéines plus élevés dans le lait. Inversement, des marges réduites pèsent sur les volumes.
Aux États-Unis, une pression prolongée sur la marge a entraîné une baisse de la production. Comme le montre la figure 4, l’écart entre le prix de l’aliment pour vaches laitières et celui du lait de classe III illustre cette difficulté. À noter : dans Vesper, la comparaison peut se faire avec d’autres classes de lait, par exemple toutes les classes, le lait de classe IV, et d’autres encore.
Figure 4 : comparaison des prix de l’aliment pour vaches laitières aux États-Unis et du lait de classe III USDA en USD/mt
3. Prix de la viande bovine
Un autre facteur de motivation pour les éleveurs peut être le prix de la viande bovine. Des prix élevés peuvent améliorer les marges, en particulier lorsque les charges liées à l’élevage et à l’entretien des bovins, aliment compris, sont élevées ou en hausse. Dans ces situations, les producteurs peuvent choisir de vendre leurs bovins à l’abattage plutôt que de supporter des coûts d’entretien accrus, surtout quand les prix de la viande bovine sont favorables.
Sur la figure 5 par exemple, le prix Live Cattle au CME a atteint des records en octobre, tandis que la marge sur le lait aux États-Unis restait médiocre.
Figure 5 : prix Live Cattle au CME en EUR/MT
Avec des gains financiers substantiels tirés de la vente des vaches pour la viande, le résultat était net : une hausse marquée des abattages de vaches entre mars et la mi-août 2023, avec un impact important sur la taille du troupeau, comme l’illustre la figure 6. Les chiffres depuis le début de l’année indiquent une hausse de 3,63 % des abattages de vaches par rapport à l’année précédente, 2022.
Figure 6 : abattages hebdomadaires de vaches laitières aux États-Unis (x1000 têtes)
Il en a résulté un recul de la production laitière au second semestre par rapport à 2022, comme le montre la figure 7.
Figure 7 : production laitière mensuelle aux États-Unis en MT
4. Conditions météorologiques
Le quatrième indicateur de la production laitière est celui des conditions météorologiques. Elles pèsent lourdement sur les volumes produits, en particulier lorsque les vaches sont exposées à des températures plus chaudes susceptibles de provoquer un stress thermique. Le stress thermique survient quand les vaches peinent à évacuer l’excès de chaleur, ce qui réduit l’ingestion et, par conséquent, la production de lait. Ce recul s’accompagne aussi d’une baisse des taux de matière grasse et de protéines dans le lait.
Au printemps et à l’automne 2023 dans l’hémisphère nord par exemple, la plupart des régions d’Europe ont connu des températures légèrement plus chaudes, suivies d’une baisse pendant l’été. Cela a créé des conditions favorables à la production dans les zones un peu plus fraîches, tandis que des régions plus chaudes comme l’Europe du Sud et la Californie ont subi une chaleur excessive, qui a éprouvé les vaches et provoqué un net recul de la production.
En Europe, la température moyenne dans les parties méridionales a été supérieure de 3 degrés Celsius à la normale de juin à août, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), comme l’illustre la figure 8.
Figure 8 : EUROPE - anomalie de température (C) juin-août 2023, selon la NOAA
En Espagne, la production laitière cumulée depuis le début de l’année est restée quasi stable, avec une légère hausse de 0,06 % à 5 550 640 MT. La Grèce a enregistré un recul de 1,36 %, à 478 920 MT au total ; l’Italie une baisse de 2,36 % à 9 495 970 MT, et la France un recul de 2,32 %, à 17 787 780 MT à fin septembre.
5. Pousse de l’herbe
Le dernier indicateur de la production laitière, étroitement lié aux conditions météorologiques, est la pousse de l’herbe. Ce facteur revêt une importance particulière en Nouvelle-Zélande, où les marges des éleveurs passent après la valeur de la pousse de l’herbe, étant donné que les vaches du pays dépendent essentiellement de l’herbe comme source d’alimentation principale. Évaluer la pousse de l’herbe fournit des indications précieuses sur les niveaux de production à venir.
Dans Vesper, vous pouvez évaluer si la pousse de l’herbe est favorable en regardant la moyenne glissante sur 30 jours. Sur la figure 9 par exemple, cette moyenne a été favorable de façon constante tout au long de l’année, en particulier en début et en fin d’année, dépassant nettement la moyenne quinquennale.
Figure 9 : indice de pousse de l’herbe en Nouvelle-Zélande
Cette pousse favorable de l’herbe a permis à la production laitière néo-zélandaise de se maintenir au niveau de l’an dernier, avec une légère hausse de 1,55 % depuis le début de l’année par rapport à l’année précédente.
Suivez vous-même ces indicateurs de la production laitière ! Devant l’imbrication des stratégies tarifaires, des coûts de l’aliment, des prix de la viande bovine, des conditions météorologiques et de la pousse de l’herbe, il apparaît clairement qu’une approche globale est nécessaire pour comprendre les fluctuations de la production laitière.
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