Στην αγορά των γαλακτοκομικών, η παγκόσμια παραγωγή γάλακτος είναι ο θεμελιώδης σφυγμός και προσφέρει κρίσιμη εικόνα της πλευράς της προσφοράς. Η κατανόηση και η παρακολούθησή της είναι καθοριστικές για τους παίκτες του κλάδου: λειτουργεί ως βαρόμετρο για την υγεία και τη σταθερότητα της βιομηχανίας.
Για να κατανοήσουμε τη δυναμική της παραγωγής γάλακτος, θα εξετάσουμε πέντε καθοριστικούς δείκτες που κινούν τους όγκους, όπως δείχνει η Εικόνα 1. Η βαρύτητα των δεικτών αυτών μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στις διάφορες περιοχές παραγωγής, στόχος μας όμως είναι μια παγκόσμια οπτική.
Εξετάζοντας τις ιστορικές τάσεις και αξιοποιώντας τα δεδομένα της Vesper, θέλουμε να σας δώσουμε μια πλήρη εικόνα των πέντε αυτών δεικτών.
Εικόνα 1: οι πέντε δείκτες της παραγωγής γάλακτος
1. Τιμές παραγωγού για το γάλα
Η στρατηγική προσαρμογή των τιμών παραγωγού από τους γαλακτοκομικούς συνεταιρισμούς παίζει καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση της αγοράς. Στόχος της είναι να ισορροπήσει τις τιμές των εμπορευμάτων, να ευθυγραμμίσει τις εκτιμήσεις παραγωγής και να ενισχύσει τα περιθώρια των συνεταιρισμών.
Όπως φάνηκε το 2022, η αύξηση των τιμών παραγωγού για το γάλα τόνωσε ισχυρά την παραγωγή, αναδεικνύοντας την άμεση συσχέτιση ανάμεσα στις στρατηγικές τιμολόγησης και στους όγκους. Όπως δείχνει η Εικόνα 2, τον Δεκέμβριο του 2022 οι συνεταιρισμοί ανέβασαν τις τιμές παραγωγού σε περίπου 600 EUR ανά τόνο, δηλαδή 0,60 EUR ανά κιλό.
Εικόνα 2: παγκόσμιες τιμές γάλακτος, Βόρεια Ευρώπη, σε EUR/mt
Η τόνωση αυτή απέδωσε ισχυρή παραγωγή στο πρώτο μισό του 2023, με κορύφωση μια ανοιξιάτικη αιχμή 14.808.507 τόνων τον Μάιο, αύξηση 1,11% σε σχέση με το 2022 στην Ευρώπη.
Καθώς όμως προχωρούσε η χρονιά, η μείωση των τιμών παραγωγού αφαίρεσε από τους κτηνοτρόφους το κίνητρο να αυξήσουν κι άλλο την παραγωγή. Παρότι τα μεγέθη παρέμειναν υγιή στο δεύτερο μισό του έτους, η διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή του 2023 και εκείνη του 2022 άρχισε να στενεύει, όπως δείχνει η Εικόνα 3.
Εικόνα 3: μηνιαία παραγωγή γάλακτος στην Ευρώπη 38, σε mt
2. Ζωοτροφές
Το κόστος των ζωοτροφών αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για το περιθώριο του κτηνοτρόφου, καθώς παραμένει η κύρια δαπάνη εισροών. Η κατανόηση της λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στο κόστος ζωοτροφών είναι απαραίτητη: επηρεάζει άμεσα το κατά πόσο συμφέρει οικονομικά να αυξηθεί η χορήγηση τροφής, και συνεπώς τους όγκους παραγωγής.
Για παράδειγμα, όσο μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στη δαπάνη για ζωοτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, τόσο ανεβαίνουν τα περιθώρια των κτηνοτρόφων και τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται να αυξήσουν τη χορήγηση τροφής στις αγελάδες τους. Η μεγαλύτερη χορήγηση οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγή, με υψηλότερα επίπεδα λίπους και πρωτεΐνης στο γάλα. Αντίστροφα, τα μειωμένα περιθώρια επηρεάζουν αρνητικά τους όγκους.
Στις ΗΠΑ, η παρατεταμένη πίεση στο περιθώριο οδήγησε σε μειωμένη παραγωγή. Όπως δείχνει η Εικόνα 4, η απόκλιση ανάμεσα στις τιμές ζωοτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και στις τιμές του γάλακτος κατηγορίας III αποτυπώνει αυτή τη δυσκολία. Σημείωση: στη Vesper η σύγκριση μπορεί να γίνει και με άλλες κατηγορίες, όπως το σύνολο των κατηγοριών, το γάλα κατηγορίας IV και άλλες.
Εικόνα 4: σύγκριση ζωοτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων ΗΠΑ και τιμής USDA γάλακτος κατηγορίας III, σε USD/mt
3. Τιμές βοείου κρέατος
Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να κινητοποιήσει τους κτηνοτρόφους είναι η τιμή του βοείου κρέατος. Οι υψηλές τιμές μπορούν να ενισχύσουν τα περιθώρια, ιδίως όταν το κόστος εκτροφής και συντήρησης των ζώων, μαζί και οι ζωοτροφές, είναι υψηλό ή ανεβαίνει. Σε τέτοιες συνθήκες οι παραγωγοί μπορεί να επιλέξουν να πουλήσουν τα ζώα τους για σφαγή αντί να επωμιστούν αυξημένο κόστος συντήρησης, ιδίως όταν οι τιμές του κρέατος είναι ευνοϊκές.
Στην Εικόνα 5, για παράδειγμα, η τιμή του ζώντος βοοειδούς στο CME κατέγραψε ιστορικά υψηλά τον Οκτώβριο, ενώ το περιθώριο στο γάλα στις ΗΠΑ παρέμενε μέτριο.
Εικόνα 5: τιμές ζώντων βοοειδών στο CME, σε EUR/mt
Με ουσιαστικά οικονομικά οφέλη από την πώληση αγελάδων για κρέας, το αποτέλεσμα ήταν εμφανές: αισθητή αύξηση των σφαγών από τον Μάρτιο ως τα μέσα Αυγούστου 2023, με σημαντική επίδραση στο μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου, όπως δείχνει η Εικόνα 6. Τα στοιχεία από την αρχή του έτους δείχνουν αύξηση 3,63% στις σφαγές σε σχέση με το 2022.
Εικόνα 6: εβδομαδιαίες σφαγές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στις ΗΠΑ (x1.000 κεφαλές)
Ως συνέπεια, η παραγωγή γάλακτος υποχώρησε στο δεύτερο μισό της χρονιάς σε σχέση με το 2022, όπως δείχνει η Εικόνα 7.
Εικόνα 7: μηνιαία παραγωγή γάλακτος στις ΗΠΑ, σε mt
4. Καιρικές συνθήκες
Ο τέταρτος δείκτης είναι οι καιρικές συνθήκες, που παίζουν σημαντικό ρόλο στους όγκους παραγωγής, ιδίως όταν οι αγελάδες εκτίθενται σε υψηλότερες θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν θερμική καταπόνηση. Η θερμική καταπόνηση εμφανίζεται όταν το ζώο δυσκολεύεται να αποβάλει την περίσσεια θερμότητας, κάτι που μειώνει την πρόσληψη τροφής και συνεπώς την παραγωγή. Η μείωση αφορά και το ποσοστό λίπους και τα επίπεδα πρωτεΐνης στο γάλα.
Την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2023 στο βόρειο ημισφαίριο, για παράδειγμα, οι περισσότερες περιοχές της Ευρώπης γνώρισαν ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες, με επακόλουθη πτώση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής στις ελαφρώς δροσερότερες περιοχές, ενώ θερμότερες περιοχές όπως η Νότια Ευρώπη και η Καλιφόρνια γνώρισαν υπερβολική ζέστη, με αρνητική επίδραση στα ζώα και σημαντική πτώση των όγκων.
Στην Ευρώπη, η μέση θερμοκρασία στα νότια τμήματα ήταν 3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη συνήθη από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), όπως δείχνει η Εικόνα 8.
Εικόνα 8: Ευρώπη, ανωμαλία θερμοκρασίας (C) Ιούνιος-Αύγουστος 2023, σύμφωνα με τη NOAA
Η παραγωγή από την αρχή του έτους παρέμεινε οριακά σταθερή στην Ισπανία, με μικρή αύξηση 0,06% στους 5.550.640 mt. Η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 1,36%, στους 478.920 mt· η Ιταλία υποχώρηση 2,36% στους 9.495.970 mt και η Γαλλία μείωση 2,32%, στους 17.787.780 mt ως τον Σεπτέμβριο.
5. Ανάπτυξη των βοσκοτόπων
Ο τελευταίος δείκτης, στενά συνδεδεμένος με τον καιρό, είναι η ανάπτυξη των βοσκοτόπων. Ο παράγοντας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία στη Νέα Ζηλανδία, όπου τα περιθώρια των κτηνοτρόφων έρχονται δεύτερα μετά την αξία της ανάπτυξης της βοσκής, καθώς οι αγελάδες της χώρας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από το χορτάρι ως βασική τροφή. Η αξιολόγηση της ανάπτυξης των βοσκοτόπων δίνει πολύτιμη εικόνα για τα μελλοντικά επίπεδα παραγωγής.
Στη Vesper μπορείτε να δείτε αν η ανάπτυξη των βοσκοτόπων είναι ευνοϊκή κοιτάζοντας τον κινητό μέσο όρο 30 ημερών. Στην Εικόνα 9, για παράδειγμα, ο κινητός μέσος όρος 30 ημερών ήταν σταθερά ευνοϊκός μέσα στη χρονιά, ιδίως στην αρχή και στο τέλος της, ξεπερνώντας αισθητά τον μέσο όρο πενταετίας.
Εικόνα 9: δείκτης ανάπτυξης βοσκοτόπων Νέας Ζηλανδίας
Η ευνοϊκή αυτή ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα η παραγωγή γάλακτος της Νέας Ζηλανδίας να παραμείνει στα περσινά επίπεδα, με μικρή αύξηση 1,55% από την αρχή του έτους.
Αρχίστε να παρακολουθείτε μόνοι σας αυτούς τους δείκτες. Βλέποντας πόσο συνδεδεμένες είναι μεταξύ τους οι στρατηγικές τιμολόγησης, το κόστος ζωοτροφών, οι τιμές του βοείου κρέατος, οι καιρικές συνθήκες και η ανάπτυξη των βοσκοτόπων, γίνεται φανερό ότι χρειάζεται συνολική προσέγγιση για να κατανοηθούν οι διακυμάνσεις της παραγωγής γάλακτος.
Αποκτήστε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και να αναλύετε μόνοι σας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα πραγματικού χρόνου από την πλατφόρμα της Vesper. Ενεργοποιήστε τη δωρεάν δοκιμή σας σε λίγα απλά βήματα. Η δωρεάν δοκιμή δεν σας δεσμεύει σε τίποτα.
