Na rynku nabiału światowa produkcja mleka jest podstawowym pulsem i daje kluczowy wgląd w stronę podażową branży. Rozumienie i śledzenie produkcji mleka mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich uczestników sektora mleczarskiego, bo służą jako barometr kondycji i stabilności branży.
Żeby uchwycić dynamikę produkcji mleka, przyjrzymy się pięciu decydującym wskaźnikom, które kształtują wolumeny, zobacz wykres 1. Znaczenie tych wskaźników może się różnić między regionami produkcji mleka, naszym celem jest jednak perspektywa globalna.
Opierając się na trendach historycznych i na danych Vesper, chcemy Ci pomóc w pełni zrozumieć te pięć wskaźników.
Wykres 1: pięć wskaźników produkcji mleka
1. Ceny mleka w skupie
Strategiczne dostosowywanie cen mleka w skupie przez spółdzielnie mleczarskie odgrywa kluczową rolę w stabilizowaniu rynku. Takie korekty mają równoważyć ceny surowców, dopasowywać szacunki produkcji i poprawiać marże spółdzielni.
Jak widzieliśmy w 2022 roku, wzrost cen mleka w skupie pobudził wysoką produkcję mleka i wyraźnie pokazał bezpośredni związek między strategią cenową a wolumenami. Jak ilustruje wykres 2, spółdzielnie podniosły ceny w skupie do około 600 EUR za tonę, czyli 0,60 EUR za kilogram, w grudniu 2022 roku.
Wykres 2: światowe ceny mleka w Europie Północnej w EUR/MT
Ten impuls przyniósł zdrową produkcję mleka w pierwszej połowie 2023 roku i doprowadził do wyraźnego szczytu produkcji, wynoszącego łącznie 14 808 507 ton w maju, co oznacza umiarkowany wzrost o 1,11 % w porównaniu z 2022 rokiem w Europie.
W miarę upływu roku obniżka cen w skupie zmniejszyła jednak zachętę dla rolników do dalszego zwiększania produkcji. Choć w drugiej połowie roku wyniki pozostały zdrowe, różnica między produkcją mleka w 2023 i 2022 roku zaczęła się zmniejszać, zobacz wykres 3.
Wykres 3: miesięczna produkcja mleka Europe 38 w MT
2. Pasza dla bydła
Koszt paszy dla bydła okazuje się czynnikiem istotnie wpływającym na marżę rolnika, bo to największa pozycja w kosztach gospodarstwa. Zrozumienie delikatnej równowagi między ceną mleka w skupie a kosztem paszy jest niezbędne, ponieważ bezpośrednio wpływa na to, czy zwiększenie pobrania paszy przez krowy jest dla rolnika opłacalne, co z kolei wpływa na wolumeny mleka.
Na przykład: gdy różnica między ceną mleka w skupie a kosztem paszy dla bydła mlecznego rośnie, marże rolników się poprawiają i zwiększanie pobrania paszy przez krowy staje się dla rolników coraz bardziej interesujące. Wyższe pobranie paszy prowadzi do większej produkcji mleka, z wyższą zawartością tłuszczu i białka w mleku. I odwrotnie: niższe marże wpływają negatywnie na wolumeny produkcji.
W Stanach Zjednoczonych długotrwała presja na marżę doprowadziła do zmniejszenia produkcji mleka. Jak pokazuje wykres 4, różnica między cenami paszy dla bydła mlecznego a cenami mleka klasy III obrazuje to wyzwanie. Uwaga: w Vesper porównanie można przeprowadzić także z innymi klasami mleka, na przykład ze wszystkimi klasami, z mlekiem klasy IV i innymi.
Wykres 4: porównanie cen amerykańskiej paszy dla bydła mlecznego i mleka klasy III według USDA w USD/mt
3. Ceny wołowiny
Kolejnym czynnikiem motywującym rolników mogą być ceny wołowiny. Wysokie ceny wołowiny mogą poprawić marże, zwłaszcza gdy koszty hodowli i utrzymania bydła, w tym paszy, są wysokie albo rosną. W takich sytuacjach producenci mogą zdecydować się na sprzedaż bydła na ubój, zamiast ponosić większe koszty utrzymania, szczególnie gdy ceny wołowiny są korzystne.
Na przykład na wykresie 5 cena bydła żywego na CME osiągnęła w październiku rekordowe poziomy, podczas gdy marża na mleku w Stanach Zjednoczonych pozostała przeciętna.
Wykres 5: ceny bydła żywego na CME w EUR/MT
Przy znaczących wpływach ze sprzedaży krów na wołowinę skutek był oczywisty: wyraźny wzrost uboju krów między marcem a połową sierpnia 2023 roku, z istotnym skutkiem dla wielkości stada, jak ilustruje wykres 6. Dane od początku roku wskazują na wzrost uboju krów o 3,63 % w porównaniu z rokiem poprzednim, 2022.
Wykres 6: tygodniowy ubój krów mlecznych w USA (x1000 sztuk)
W konsekwencji doprowadziło to do spadku produkcji mleka w drugiej połowie roku w porównaniu z 2022 rokiem, jak pokazuje wykres 7.
Wykres 7: miesięczna produkcja mleka w USA w MT
4. Warunki pogodowe
Czwartym wskaźnikiem produkcji mleka są warunki pogodowe. Odgrywają istotną rolę w kształtowaniu wolumenów, zwłaszcza gdy krowy są narażone na wyższe temperatury, które mogą wywołać stres cieplny. Stres cieplny występuje, gdy krowy mają trudności z oddawaniem nadmiaru ciepła, co prowadzi do mniejszego pobrania paszy, a w konsekwencji do niższej produkcji mleka. Spadek ten obejmuje też niższą zawartość tłuszczu i niższy poziom białka w mleku.
Na przykład wiosną i jesienią 2023 roku na półkuli północnej większość regionów Europy odnotowała nieco wyższe temperatury, po których nastąpił ich spadek w okresie letnim. Stworzyło to korzystne warunki dla produkcji mleka w nieco chłodniejszych obszarach, natomiast cieplejsze regiony, takie jak Europa Południowa i Kalifornia, doświadczyły nadmiernych upałów, co niekorzystnie wpłynęło na krowy i doprowadziło do znacznego spadku produkcji.
W Europie średnia temperatura w części południowej była od czerwca do sierpnia o 3 stopnie Celsjusza wyższa niż zwykle, według National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), jak ilustruje wykres 8.
Wykres 8: EUROPA - anomalia temperatury (C) od czerwca do sierpnia 2023 roku, według NOAA
Produkcja mleka od początku roku wykazała w Hiszpanii nieznaczną stabilność, z niewielkim wzrostem o 0,06 % do 5 550 640 MT. Grecja zanotowała spadek o 1,36 %, do łącznie 478 920 MT; Włochy spadek o 2,36 % do 9 495 970 MT; a Francja spadek o 2,32 %, do 17 787 780 MT według danych na wrzesień.
5. Wzrost runi pastwiskowej
Ostatnim wskaźnikiem produkcji mleka, ściśle powiązanym z warunkami pogodowymi, jest wzrost runi pastwiskowej. Ten czynnik ma szczególne znaczenie w Nowej Zelandii, gdzie marże rolników ustępują wartości wzrostu runi, ponieważ krowy w tym kraju żywią się głównie trawą, która jest ich podstawowym źródłem paszy. Ocena wzrostu runi daje cenne wskazówki co do przyszłych poziomów produkcji mleka.
W Vesper możesz ocenić, czy wzrost runi jest korzystny, patrząc na 30-dniową średnią kroczącą. Na przykład na wykresie 9 30-dniowa średnia krocząca konsekwentnie utrzymywała się na korzystnym poziomie przez cały rok, zwłaszcza na jego początku i końcu, i wyraźnie przewyższała średnią pięcioletnią.
Wykres 9: indeks wzrostu runi pastwiskowej w Nowej Zelandii
Ten korzystny wzrost runi sprawił, że produkcja mleka w Nowej Zelandii utrzymała się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego, z niewielkim wzrostem o 1,55 % od początku roku w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zacznij samodzielnie śledzić te wskaźniki produkcji mleka! Gdy widzimy, jak splatają się strategie cenowe, koszty paszy, ceny wołowiny, warunki pogodowe i wzrost runi pastwiskowej, staje się jasne, że do zrozumienia wahań produkcji mleka potrzebne jest podejście całościowe.
Śledź i analizuj te wskaźniki samodzielnie, korzystając z danych w czasie rzeczywistym z platformy Vesper. Załóż bezpłatny okres próbny w kilku prostych krokach. Twój bezpłatny okres próbny nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami!
