Im Milchmarkt ist die globale Milchproduktion der grundlegende Pulsschlag und liefert entscheidende Einblicke in die Angebotsseite der Branche. Milchproduktion zu verstehen und zu beobachten ist für alle Beteiligten im Milchsektor zentral, denn sie dient als Barometer für die Gesundheit und Stabilität der Branche.
Um die Dynamik der Milchproduktion zu erfassen, betrachten wir fünf zentrale Indikatoren, die die Milchmengen treiben, siehe Abbildung 1. Die Bedeutung dieser Indikatoren kann sich je nach Milcherzeugungsregion unterscheiden, unser Ziel ist dennoch eine globale Perspektive.
Anhand historischer Trends und mit den Daten von Vesper wollen wir Ihnen ein umfassendes Verständnis dieser fünf Indikatoren vermitteln.
Abbildung 1: Fünf Indikatoren der Milchproduktion
1. Erzeugermilchpreise
Die gezielte Anpassung der Erzeugermilchpreise durch Molkereigenossenschaften spielt eine zentrale Rolle für die Marktstabilisierung. Diese Anpassungen sollen Rohstoffpreise ausgleichen, Produktionsschätzungen anzugleichen und die Gewinnmargen der Genossenschaften verbessern.
Wie sich 2022 zeigte, hat ein Anstieg der Erzeugermilchpreise eine kräftige Milchproduktion angeregt und damit den direkten Zusammenhang zwischen Preisstrategie und Menge deutlich gemacht. Wie Abbildung 2 zeigt, erhöhten die Genossenschaften die Erzeugermilchpreise im Dezember 2022 auf rund 600 EUR pro Tonne beziehungsweise 0,60 EUR pro Kilogramm.
Abbildung 2: Globale Milchpreise Nordeuropa in EUR/MT
Dieser Anreiz führte im ersten Halbjahr 2023 zu einer soliden Milchproduktion und mündete in einer kräftigen Frühjahrsspitze von insgesamt 14.808.507 Tonnen im Mai, einem moderaten Anstieg von 1,11 % gegenüber 2022 in Europa.
Im Jahresverlauf senkte die Rücknahme der Erzeugermilchpreise jedoch den Anreiz für Landwirte, die Produktion weiter zu steigern. Die Zahlen blieben im zweiten Halbjahr solide, doch der Abstand zwischen der Milchproduktion 2023 und 2022 begann sich zu verringern, siehe Abbildung 3.
Abbildung 3: Monatliche Milchproduktion Europe 38 in MT
2. Rinderfutter
Die Kosten für Rinderfutter sind ein entscheidender Faktor für die Gewinnmarge eines Landwirts, denn Futter bleibt der größte Kostenfaktor. Das feine Gleichgewicht zwischen Erzeugermilchpreisen und Futterkosten zu verstehen ist unerlässlich, weil es unmittelbar darüber entscheidet, ob es für Landwirte wirtschaftlich sinnvoll ist, die Futteraufnahme zu erhöhen, was sich wiederum auf die Milchmengen auswirkt.
Ein Beispiel: Wenn der Abstand zwischen den Erzeugermilchpreisen und den Kosten für Milchleistungsfutter größer wird, steigen die Gewinnmargen der Landwirte, und es wird für sie zunehmend interessant, die Futteraufnahme ihrer Kühe zu erhöhen. Eine höhere Futteraufnahme führt zu mehr Milch, begleitet von höheren Fett- und Proteingehalten in der Milch. Umgekehrt wirken sich geringere Gewinnmargen negativ auf die Milchmengen aus.
In den USA hat anhaltender Margendruck zu geringeren Milchmengen geführt. Wie Abbildung 4 zeigt, veranschaulicht der Abstand zwischen den Preisen für Milchleistungsfutter und den Preisen für Milch der Klasse III diese Herausforderung. Hinweis: In Vesper lässt sich der Vergleich auch mit anderen Milchklassen anstellen, etwa mit allen Milchklassen, mit Milch der Klasse IV und weiteren.
Abbildung 4: Preisvergleich zwischen US-Milchleistungsfutter und USDA-Milch der Klasse III in USD/mt
3. Rindfleischpreise
Ein weiterer Anreiz für Landwirte kann das Preisniveau bei Rindfleisch sein. Hohe Rindfleischpreise können die Gewinnmargen verbessern, besonders wenn die Kosten für Aufzucht und Haltung der Rinder, einschließlich Futter, hoch sind oder steigen. In solchen Fällen entscheiden sich Erzeuger möglicherweise dafür, ihre Rinder zur Schlachtung zu verkaufen, statt höhere Haltungskosten zu tragen, vor allem wenn das Preisniveau bei Rindfleisch attraktiv ist.
In Abbildung 5 etwa erreichte der Preis für lebende Rinder an der CME im Oktober Rekordwerte, während die Milchmarge in den USA mittelmäßig blieb.
Abbildung 5: Preise für lebende Rinder an der CME in EUR/MT
Angesichts der erheblichen Erlöse aus dem Verkauf von Kühen für die Rindfleischerzeugung lag das Ergebnis auf der Hand: eine deutliche Zunahme der Kuhschlachtungen zwischen März und Mitte August 2023, mit deutlichen Folgen für die Herdengröße, wie Abbildung 6 zeigt. Die Zahlen seit Jahresbeginn weisen einen Anstieg der Kuhschlachtungen von 3,63 % gegenüber dem Vorjahr 2022 aus.
Abbildung 6: Wöchentliche Schlachtungen von Milchkühen in den USA (x1000 Stück)
Das führte im zweiten Halbjahr zu einem Rückgang der Milchproduktion gegenüber 2022, wie Abbildung 7 zeigt.
Abbildung 7: Monatliche Milchproduktion in den USA in MT
4. Wetterbedingungen
Der vierte Indikator der Milchproduktion sind die Wetterbedingungen. Sie spielen eine bedeutende Rolle für die Milchmengen, besonders wenn Kühe wärmeren Temperaturen ausgesetzt sind, die Hitzestress auslösen können. Hitzestress tritt auf, wenn Kühe überschüssige Wärme nur schwer abgeben können, was zu geringerer Futteraufnahme und in der Folge zu weniger Milch führt. Dieser Rückgang umfasst auch niedrigere Fettanteile und geringere Proteingehalte in der Milch.
Im Frühjahr und Herbst 2023 etwa verzeichneten die meisten Regionen Europas auf der Nordhalbkugel leicht höhere Temperaturen, mit einem anschließenden Temperaturrückgang im Sommer. Das führte in etwas kühleren Gebieten zu günstigen Bedingungen für die Milchproduktion, während in wärmeren Regionen wie Südeuropa und Kalifornien übermäßige Hitze herrschte, was den Kühen zusetzte und zu einem deutlichen Rückgang der Milchmengen führte.
In Europa lag die Durchschnittstemperatur in den südlichen Teilen von Juni bis August 3 Grad Celsius über dem Üblichen, so die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), wie Abbildung 8 zeigt.
Abbildung 8: EUROPA - Temperaturanomalie (C) Juni bis August 2023, laut NOAA
Die Milchproduktion seit Jahresbeginn blieb in Spanien nahezu unverändert, mit einem leichten Anstieg von 0,06 % auf 5.550.640 MT. Griechenland verzeichnete einen Rückgang von 1,36 % auf insgesamt 478.920 MT, Italien einen Rückgang von 2,36 % auf 9.495.970 MT und Frankreich einen Rückgang von 2,32 % auf 17.787.780 MT bis September.
5. Weidewachstum
Der letzte Indikator der Milchproduktion, eng mit den Wetterbedingungen verknüpft, ist das Weidewachstum. Dieser Faktor ist besonders in Neuseeland bedeutsam, wo die Margen der Landwirte hinter dem Wert des Weidewachstums zurücktreten, weil die Kühe des Landes überwiegend auf Gras als Hauptfutterquelle angewiesen sind. Das Weidewachstum zu beurteilen liefert wertvolle Hinweise auf die künftigen Milchmengen.
In Vesper können Sie über den gleitenden 30-Tage-Durchschnitt beurteilen, ob das Weidewachstum günstig ist. In Abbildung 9 etwa war der gleitende 30-Tage-Durchschnitt das ganze Jahr über durchgehend günstig, besonders zu Jahresbeginn und zum Jahresende, und lag deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt.
Abbildung 9: Weidewachstumsindex Neuseeland
Dieses günstige Weidewachstum hat dazu geführt, dass die Milchproduktion Neuseelands auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist, mit einem leichten Anstieg von 1,55 % seit Jahresbeginn gegenüber dem Vorjahr.
Beobachten Sie diese Indikatoren der Milchproduktion selbst! Angesichts der Verflechtung von Preisstrategien, Futterkosten, Rindfleischpreisen, Wetterbedingungen und Weidewachstum wird deutlich: Um Schwankungen der Milchproduktion zu verstehen, braucht es eine ganzheitliche Betrachtung.
Verfolgen und analysieren Sie diese Indikatoren selbst, mit Daten in Echtzeit von der Vesper-Plattform. Richten Sie Ihre kostenlose Testphase in wenigen Schritten ein. Ihre Testphase ist völlig unverbindlich.
