En el mercado de los productos lácteos, la producción mundial de leche es el pulso fundamental y aporta información decisiva sobre la oferta del sector. Entender y seguir la producción de leche resulta esencial para todos los actores del sector lácteo, porque funciona como barómetro de la salud y la estabilidad de la industria.
Para captar la dinámica de la producción de leche, veremos cinco indicadores decisivos que impulsan los volúmenes, véase la figura 1. La importancia de estos indicadores puede variar según la región productora, pero nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva global.
Apoyándonos en las tendencias históricas y en los datos de Vesper, queremos darle una comprensión completa de estos cinco indicadores.
Figura 1: cinco indicadores de la producción de leche
1. Precio de la leche en origen
El ajuste estratégico de los precios de la leche en origen por parte de las cooperativas lácteas cumple un papel decisivo en la estabilización del mercado. Estos ajustes buscan equilibrar los precios de las materias primas, alinear las estimaciones de producción y mejorar los márgenes de las cooperativas.
Como se vio en 2022, una subida de los precios de la leche en origen estimuló una producción sólida y puso de relieve la correlación directa entre la estrategia de precios y los volúmenes. Como ilustra la figura 2, las cooperativas subieron los precios en origen hasta unos 600 EUR por tonelada, es decir, 0,60 EUR por kilogramo, en diciembre de 2022.
Figura 2: precios mundiales de la leche en el norte de Europa en EUR/t
Ese estímulo dio lugar a una producción saludable en el primer semestre de 2023 y culminó en un fuerte pico de producción de 14.808.507 toneladas en mayo, un aumento moderado del 1,11 % frente a 2022 en Europa.
Sin embargo, a medida que avanzó el año, la bajada de los precios en origen redujo el incentivo de los ganaderos para seguir aumentando la producción. Aunque las cifras se mantuvieron saludables en el segundo semestre, la diferencia entre la producción de leche de 2023 y la de 2022 empezó a estrecharse, véase la figura 3.
Figura 3: producción mensual de leche de Europe 38 en MT
2. Pienso para el ganado
El costo del pienso para el ganado resulta un factor decisivo para el margen del ganadero, porque sigue siendo su principal costo de insumos. Entender el delicado equilibrio entre el precio de la leche en origen y el costo del pienso es imprescindible, ya que incide directamente en si al ganadero le resulta viable económicamente aumentar la ingesta de sus vacas, lo que a su vez afecta a los volúmenes de leche.
Por ejemplo: a medida que se amplía la diferencia entre el precio de la leche en origen y el costo del pienso para vacuno lechero, los márgenes de los ganaderos aumentan y les resulta cada vez más interesante incrementar la ingesta de sus vacas. Esa mayor ingesta se traduce en más leche, acompañada de niveles más altos de grasa y proteína en la leche. A la inversa, unos márgenes reducidos afectan negativamente a los volúmenes.
En Estados Unidos, una presión prolongada sobre el margen ha llevado a una menor producción de leche. Como muestra la figura 4, la diferencia entre los precios del pienso para vacuno lechero y los de la leche de clase III ilustra esa dificultad. Nota: en Vesper la comparación puede hacerse con otras clases de leche, por ejemplo con todas las clases, con la leche de clase IV y más.
Figura 4: comparación de precios entre el pienso para vacuno lechero de EE. UU. y la leche de clase III del USDA en USD/t
3. Precio de la carne de vacuno
Otro factor que puede motivar a los ganaderos es el precio de la carne de vacuno. Unos precios elevados tienen el potencial de mejorar los márgenes de beneficio, sobre todo cuando los gastos asociados a criar y mantener el ganado, incluido el pienso, son altos o están subiendo. En esas situaciones, los productores pueden optar por vender su ganado para sacrificio en lugar de asumir mayores costos de mantenimiento, especialmente cuando los precios de la carne de vacuno son favorables.
En la figura 5, por ejemplo, el precio del vacuno en vivo en la CME marcó máximos históricos en octubre, mientras que el margen de la leche en Estados Unidos se mantuvo mediocre.
Figura 5: precios del vacuno en vivo en la CME en EUR/t
Con ganancias considerables por la venta de vacas para carne, el resultado fue evidente: un aumento notable del sacrificio de vacas entre marzo y mediados de agosto de 2023, con un impacto importante en el tamaño del rebaño, como ilustra la figura 6. Las cifras acumuladas del año indican un alza del 3,63 % en el sacrificio de vacas frente al año anterior, 2022.
Figura 6: sacrificio semanal de vacas lecheras en EE. UU. (x1000 cabezas)
En consecuencia, la producción de leche cayó en el segundo semestre frente a 2022, como muestra la figura 7.
Figura 7: producción mensual de leche en EE. UU. en MT
4. Condiciones meteorológicas
El cuarto indicador de la producción de leche son las condiciones meteorológicas. Influyen de forma considerable en los volúmenes, sobre todo cuando las vacas están expuestas a temperaturas más cálidas que pueden provocar estrés por calor. El estrés por calor aparece cuando las vacas tienen dificultades para eliminar el exceso de calor, lo que reduce la ingesta de alimento y, en consecuencia, la producción de leche. Esa caída incluye además porcentajes de grasa más bajos y menores niveles de proteína en la leche.
En la primavera y el otoño de 2023 en el hemisferio norte, por ejemplo, la mayoría de las regiones de Europa registraron temperaturas algo más cálidas, con un descenso posterior durante el verano. Eso generó condiciones favorables para la producción en zonas algo más frescas, mientras que regiones más cálidas como el sur de Europa y California sufrieron un calor excesivo, que perjudicó a las vacas y provocó una caída notable de la producción.
En Europa, la temperatura media en las zonas del sur fue 3 grados Celsius superior a lo habitual de junio a agosto, según la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), como ilustra la figura 8.
Figura 8: EUROPE - anomalía de temperatura (C) de junio a agosto de 2023, según la NOAA
La producción de leche acumulada del año mostró una estabilidad marginal en España, con un ligero aumento del 0,06 % hasta 5.550.640 t. Grecia registró un descenso del 1,36 %, con un total de 478.920 t; Italia una caída del 2,36 % hasta 9.495.970 t, y Francia un descenso del 2,32 %, hasta 17.787.780 t a septiembre.
5. Crecimiento del pasto
El último indicador de la producción de leche, estrechamente ligado a las condiciones meteorológicas, es el crecimiento del pasto. Este factor tiene una importancia especial en Nueva Zelanda, donde los márgenes de los ganaderos son secundarios frente al valor del crecimiento del pasto, dado que las vacas del país dependen sobre todo de la hierba como fuente principal de alimento. Evaluar el crecimiento del pasto aporta información valiosa sobre los niveles futuros de producción.
En Vesper puede evaluar si el crecimiento del pasto es favorable consultando el promedio móvil de 30 días. En la figura 9, por ejemplo, ese promedio móvil se mantuvo favorable de forma constante durante todo el año, sobre todo al principio y al final, y superó de forma significativa el promedio de cinco años.
Figura 9: índice de crecimiento del pasto en Nueva Zelanda
Ese crecimiento favorable del pasto ha permitido que la producción de leche de Nueva Zelanda se mantenga a la par del año pasado, con un ligero aumento del 1,55 % acumulado en el año frente al ejercicio anterior.
¡Empiece a seguir usted mismo estos indicadores de la producción de leche! Al comprobar cómo se entrelazan las estrategias de precios, los costos del pienso, los precios de la carne de vacuno, las condiciones meteorológicas y el crecimiento del pasto, queda claro que hace falta un enfoque integral para entender las fluctuaciones de la producción de leche.
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