Participe de uma conversa franca com Jukka Likitalo, Secretário-Geral da Eucolait, em que mergulhamos no cenário dinâmico dos acordos comerciais europeus de laticínios. Nesta entrevista, desvendamos as complexidades e os impactos concretos desses acordos, lançando luz sobre o papel decisivo que eles têm na formação dos mercados lácteos europeus.
Apesar do nome, os Acordos de Livre Comércio (FTAs) costumam trazer nuances que vão além das dinâmicas de mercado do dia a dia. Jukka compartilha suas leituras e destaca os efeitos duradouros que esses acordos podem ter depois de concluídos.
1. O que é a Eucolait e como ela beneficia seus públicos?
Para quem não conhece a Eucolait: a Eucolait é uma organização que representa os interesses das empresas europeias que atuam no comércio de produtos lácteos. A Eucolait funciona como uma plataforma de colaboração e de comunicação entre seus associados, que estão envolvidos em diversos aspectos do comércio de laticínios, incluindo importação, exportação e distribuição.
Os principais objetivos da Eucolait incluem: 1) representar os interesses de seus associados nas discussões com as instituições europeias e com outros atores, de modo a influenciar as políticas ligadas ao comércio de laticínios; 2) oferecer uma plataforma para que os associados troquem informações, compartilhem leituras e construam redes dentro do setor lácteo; 3) ampliar o acesso a mercado dos produtos lácteos europeus tanto no mercado interno quanto nos internacionais; 4) monitorar e acompanhar os desenvolvimentos regulatórios que afetam o comércio de laticínios.
2. Que formas os Acordos de Livre Comércio assumem no setor de laticínios?
No contexto desses acordos, as concessões de acesso a mercado para laticínios normalmente se manifestam de duas maneiras, que às vezes podem ser combinadas:
- a redução gradual ou a eliminação de tarifas;
- a aplicação de cotas tarifárias.
O impacto dos FTAs é mais pronunciado quando eles envolvem países em que o setor lácteo conta com proteção tarifária substancial.
A União Europeia (UE), por exemplo, ilustra bem esse cenário. Exportar para a Europa é quase impossível sem um acordo preferencial em vigor. Em contrapartida, acordos de livre comércio com países como Singapura ou Vietnã tiveram impacto limitado sobre o setor lácteo, já que essas nações já mantinham tarifas baixas ou zero antes dos acordos.
3. Quais são os 10 principais países para os quais a Europa exporta?
A Figura abaixo mostra os 10 principais destinos de exportação da Europa, a saber: Argélia, China, Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, Egito, Suíça, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Marrocos.
Figura 1: os 10 principais países para os quais a Europa 28 exporta equivalente de leite, em mt
O Japão, por exemplo, ocupa a quinta posição e a Coreia do Sul, a oitava, entre esses principais países. Apesar de haver acordos em vigor com algumas dessas nações, como a Argélia, a existência de um FTA pode não ser amplamente conhecida, ainda mais em casos como o do acordo com a Argélia, que remonta ao início dos anos 2000.
Vale notar que vários países do Oriente Médio, entre eles a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, assim como a China e os Estados Unidos, não têm atualmente um FTA com a Europa.
4. Qual é o impacto do acordo comercial entre a Europa 28 e a Coreia do Sul sobre as exportações europeias?
A Europa 28 tem um acordo comercial consolidado com a Coreia do Sul, e esse acordo exemplifica um caso em que o resultado combina cotas tarifárias e redução gradual de tarifas. Esse acordo, em vigor há mais de uma década, trouxe cotas tarifárias isentas de direitos com volumes baixos e, ao mesmo tempo, reduziu as tarifas de importação de várias commodities. Vale notar que o queijo e a manteiga são decisivos no contexto da Coreia do Sul.
A figura que acompanha o texto ilustra uma tendência clara de alta nas exportações da Europa para a Coreia, como se vê na Figura 2. Embora os dados só recuem até 2019, chama a atenção que as exportações de queijo para a Coreia do Sul tenham crescido de forma significativa nesse período.
Figura 2: exportações de queijo da Europa 28 para a Coreia do Sul, em mt
Embora parte desse aumento possa ser atribuída ao crescimento da demanda na Coreia do Sul, o FTA teve um papel substancial. O volume de toneladas métricas comercializadas livremente varia conforme as especificidades de cada negociação e de cada acordo. No caso da Coreia do Sul, os direitos estão sendo reduzidos gradualmente ao longo de um período de 15 anos. Nos próximos anos, espera-se acesso totalmente livre de direitos para itens como o queijo.
Hoje existe uma pequena cota isenta de direitos, acima da qual os direitos vêm sendo reduzidos progressivamente e já estão relativamente baixos nesta altura. Essa abordagem cuidadosa da redução tarifária contribui para a trajetória positiva contínua das exportações europeias para a Coreia do Sul.
5. Como o acordo comercial com o Canadá impactou as exportações europeias de laticínios, sobretudo considerando o mercado lácteo historicamente protegido do Canadá?
Um acordo relativamente recente, de 2017, estabelece uma parceria comercial notável entre a Europa e o Canadá. Esse acordo tem relevância especial porque o Canadá é conhecido como um dos mercados lácteos mais protegidos do mundo.
Nos últimos 5 a 6 anos, as exportações europeias de queijo para o Canadá praticamente dobraram, saltando de 14.000 para 26.000 toneladas. Apesar do crescimento, é decisivo notar o alcance limitado das concessões de acesso a mercado feitas pelo Canadá. O acordo prevê uma cota que cresce gradualmente ao longo de um período de implementação, após o qual não há concessões adicionais de acesso a mercado.
Embora os termos sejam de certo modo restritos no caso do Canadá, o impacto sobre as exportações europeias de laticínios é evidente, e oferece uma oportunidade valiosa, ainda que limitada, dentro do mercado lácteo protegido canadense.
6. Qual é o impacto potencial de futuros Acordos de Livre Comércio no Sudeste Asiático, considerando o cenário comercial atual?
A eficácia de um novo FTA costuma ser máxima quando ele é implementado num país com um ambiente comercial fortemente protegido. Chama a atenção, porém, a ausência na lista de FTAs da UE de vários mercados do Sudeste Asiático, como a Indonésia e as Filipinas, onde as negociações estão em andamento.
Nessas regiões, os FTAs em potencial, se vierem a ser concluídos, podem oferecer benefícios limitados em termos tarifários. Essa limitação se deve ao fato de as tarifas aplicadas por esses países já serem relativamente baixas.
Ainda assim, firmar acordos é valioso não apenas pela redução tarifária, mas também por tratar de diversas outras barreiras ao comércio, incluindo questões técnicas e sanitárias. Mesmo que o impacto direto sobre as tarifas seja limitado, os desdobramentos mais amplos dos FTAs no Sudeste Asiático podem ajudar a superar desafios comerciais variados e a construir relações comerciais mais fluidas no futuro.
7. Qual é a situação atual do Acordo de Livre Comércio entre a Europa e a Nova Zelândia, e que impacto potencial ele traz?
O FTA entre a Europa e a Nova Zelândia é um caso distinto de acordo comercial que opera no sentido inverso, favorecendo a entrada na Europa. Na semana 48, a Europa já havia concluído o processo de ratificação e aprovado o FTA, enquanto a aprovação da Nova Zelândia segue pendente. A expectativa é que o acordo possa entrar em vigor em algum momento da primavera.
O caminho até um FTA é longo e envolve no mínimo dois a três anos de negociação. Depois da negociação, a Europa passa por um processo conhecido como legal scrubbing, que inclui a tradução para os idiomas oficiais, e pela ratificação no Parlamento Europeu. A jornada completa, do início das negociações até a entrada em vigor, costuma levar pelo menos cinco anos.
Embora se espere que o impacto do acordo com a Nova Zelândia seja relativamente limitado, ele pode levar a um aumento das importações, especialmente em períodos de divergência significativa de preços de commodities entre a UE e a Nova Zelândia. Essas importações, porém, serão limitadas pelas cotas acordadas, sobretudo no caso dos leites em pó, que partem de um volume inicial pequeno para leite em pó desnatado (SMP) e leite em pó integral somados. Vale notar que tanto as cotas de manteiga quanto as de leite em pó previstas no acordo seguem sujeitas a tarifas, ou seja, não são totalmente isentas de direitos.
Diante das cotas relativamente pequenas e das tarifas existentes, persistem desafios significativos de entrada no mercado, considerando ainda a saturação do mercado da UE. Como resultado, não se espera um salto substancial no comércio da Nova Zelândia para a UE.
Por outro lado, um FTA relevante entre a Nova Zelândia e o Reino Unido, em vigor desde maio do ano passado, já registrou aumento da atividade comercial, em especial no leite em pó desnatado, veja a Figura 3. Esse acordo prevê a eliminação tarifária ao longo de três a cinco anos, concedendo à Nova Zelândia acesso progressivamente livre ao mercado britânico. Embora o impacto pleno ainda esteja por se concretizar, a expectativa é de aumento do comércio entre a Nova Zelândia e o Reino Unido nos próximos anos.
Figura 3: exportações de SMP (alimentício) da Nova Zelândia para o Reino Unido, em mt
8. Como está estruturada a colaboração atual entre a UE 27 e o Reino Unido, e que desafios surgiram no rescaldo do Brexit?
A colaboração entre a UE 27 e o Reino Unido funciona razoavelmente bem hoje, graças a um amplo acordo de comércio e cooperação que evitou um desastre completo no contexto do Brexit. O acordo foi uma solução de última hora, logo antes do fim do período de transição, e evitou rupturas significativas.
A natureza desse acordo, porém, é incomum. Normalmente, os FTAs partem de tarifas altas dos dois lados, com o objetivo de reduzi-las ou eliminá-las. No caso do Reino Unido, dada a sua filiação anterior à UE, qualquer desfecho seria menos favorável do que a situação anterior. Essa dinâmica peculiar deu à negociação um caráter de certo modo invertido.
O impacto desse acordo fica evidente no fim de 2020, com uma queda expressiva nos fluxos comerciais de todos os grupos de commodities, como ilustra a Figura 4. Apesar da manutenção do comércio livre de direitos com o Reino Unido, os desafios operacionais ligados aos procedimentos aduaneiros e às verificações veterinárias tornaram algumas operações inviáveis. Cerca de 15% dos fluxos comerciais pré-Brexit foram perdidos.
Figura 4: exportações de equivalente de leite da Europa 27 para o Reino Unido, em mt
Outros fatores que contribuem para esses desafios incluem as exigências de regras de origem e o fim de práticas como o uso do Reino Unido como entreposto: levar produtos da UE 27 para o Reino Unido e reenviá-los de volta para a Europa deixou de ser uma estratégia viável. Os esforços conjuntos entre a UE 27 e o Reino Unido atenuaram parte das rupturas possíveis, mas o cenário comercial alterado trouxe novas complexidades e limitações.
9. Você poderia comentar as discussões recentes sobre a certificação halal como barreira não tarifária ao comércio?
A questão da certificação halal ganhou atenção como exemplo de barreira não tarifária ao comércio, com potencial de causar dano igual ou maior do que as tarifas tradicionais. A Argélia, por exemplo, implementou uma nova certificação halal, depois a revogou e em seguida a reinstituiu. Esse processo de certificação concede direitos exclusivos a uma organização em Paris, a Grande Mesquita de Paris, para certificar bens de origem europeia. O caráter burocrático e custoso desse processo virou um transtorno significativo para os exportadores europeus.
Apesar dos desafios impostos pelas exigências de certificação halal, o impacto sobre os fluxos comerciais não foi substancial até aqui. Vale notar que as exportações de leite em pó desnatado (SMP) da Europa 27 para a Argélia registraram um aumento significativo em 2023, como mostra a Figura 5. Embora os operadores tenham conseguido lidar com as exigências de certificação, ela segue sendo um inconveniente relevante e um custo adicional que provavelmente será repassado aos consumidores argelinos.
Figura 5: exportações de SMP (alimentício) da Europa 27 para a Argélia, em mt
É essencial destacar a diferença entre a abordagem argelina de certificação halal e as dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Na Europa, as empresas precisam trabalhar com uma única organização designada, ao passo que em outros países, como os Estados Unidos e a Nova Zelândia, as empresas podem escolher a agência de certificação halal que preferirem, uma abordagem comum em vários mercados.
Um ponto decisivo: o processo argelino de certificação halal pode levantar dúvidas quanto à conformidade com as regras do comércio internacional. Tratar dessa preocupação, porém, é difícil, já que a Argélia não é membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). Apesar de não integrar a OMC, a Argélia tem um acordo com a UE, o que acrescenta complexidade à questão de fazer cumprir os padrões do comércio internacional.
10. Qual é o efeito do FTA com a Coreia do Sul sobre os leites em pó proteicos?
O FTA entre a Europa e a Coreia do Sul impactou de forma notável as exportações europeias, em especial no âmbito do queijo e da manteiga. Destaca-se o aumento considerável das exportações de concentrado proteico do leite (MPC 85) para a Coreia do Sul. Apesar de uma queda de 3,13% no acumulado do ano registrada em setembro de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022, as exportações de MPC 85 mais do que dobraram em relação a 2019, como ilustra a Figura 6. Esse aumento substancial pode ser atribuído ao FTA, que eliminou as tarifas da linha de produtos em questão e impulsionou essa tendência positiva.
Figura 6: exportações de MPC 85 da Europa 28 para a Coreia do Sul, em mt
