Acompáñenos en una conversación franca con Jukka Likitalo, secretario general de Eucolait, en la que nos adentramos en el dinámico panorama de los acuerdos comerciales europeos sobre productos lácteos. En esta entrevista desentrañamos las complejidades y los efectos reales de estos acuerdos, y arrojamos luz sobre el papel esencial que desempeñan en la configuración de los mercados lácteos europeos.
A pesar de su nombre, los acuerdos de libre comercio (FTAs) suelen traer consigo matices que van más allá de la dinámica de mercado del día a día. Jukka comparte su visión y subraya los efectos duraderos que estos acuerdos pueden tener una vez cerrados.
1. ¿Qué es Eucolait y qué beneficios aporta a sus partes interesadas?
Para quienes no conozcan Eucolait: Eucolait es una organización que representa los intereses de las empresas europeas dedicadas al comercio de productos lácteos. Eucolait actúa como plataforma de colaboración y comunicación entre sus miembros, que participan en distintos aspectos del comercio lácteo, incluidos la importación, la exportación y la distribución.
Entre los objetivos principales de Eucolait figuran: 1) representar los intereses de sus miembros en las conversaciones con las instituciones europeas y otras partes interesadas para influir en las políticas relacionadas con el comercio lácteo, 2) ofrecer a los miembros una plataforma para intercambiar información, compartir conocimientos y crear redes dentro del sector lácteo, 3) mejorar el acceso al mercado de los productos lácteos europeos tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, 4) seguir las novedades regulatorias que afectan al comercio lácteo y participar en ellas.
2. ¿Qué formas adoptan los acuerdos de libre comercio en el sector lácteo?
En el contexto de estos acuerdos, las concesiones de acceso al mercado para los lácteos suelen materializarse de dos maneras, que a veces pueden combinarse:
- La reducción gradual o la eliminación de los aranceles.
- La aplicación de contingentes arancelarios.
El impacto de los FTA es más acusado cuando afectan a países en los que el sector lácteo cuenta con una protección arancelaria sustancial.
Un ejemplo de ello es la Unión Europea (UE). Exportar a Europa es casi imposible sin un acuerdo preferencial en vigor. Por el contrario, los acuerdos de libre comercio con países como Singapur o Vietnam han tenido un impacto limitado en el sector lácteo, ya que esos países ya mantenían aranceles bajos o nulos antes de los acuerdos.
3. ¿Cuáles son los diez principales países a los que exporta Europa?
La figura siguiente destaca los diez principales destinos de exportación de Europa, a saber: Argelia, China, Estados Unidos, Arabia Saudí, Japón, Suiza, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.
Figura 1: los diez principales países a los que Europe 28 exporta equivalente de leche, en MT
Por ejemplo, Japón ocupa el quinto puesto y Corea del Sur el octavo entre estos países principales. Pese a que existen acuerdos con algunos de estos países, como Argelia, la existencia de un FTA puede no ser ampliamente conocida, sobre todo en casos como el del acuerdo con Argelia, que se remonta a principios de la década de 2000.
Cabe destacar que varios países de Oriente Medio, entre ellos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, junto con China y Estados Unidos, carecen actualmente de un FTA con Europa.
4. ¿Qué impacto tiene el acuerdo comercial entre Europe 28 y Corea del Sur en las exportaciones europeas?
Europe 28 tiene un acuerdo comercial consolidado con Corea del Sur, un ejemplo de caso en el que el resultado combina contingentes arancelarios y una reducción arancelaria gradual. Este acuerdo, en vigor desde hace más de una década, incorporó contingentes arancelarios de bajo volumen libres de aranceles y, al mismo tiempo, redujo los aranceles de importación de diversas materias primas. Cabe destacar que el queso y la mantequilla son fundamentales en el contexto de Corea del Sur.
La figura adjunta ilustra una notable tendencia al alza de las exportaciones de Europa a Corea, como se aprecia en la figura 2. Aunque los datos solo se remontan a 2019, cabe destacar que las exportaciones de queso a Corea del Sur han aumentado significativamente en ese periodo.
Figura 2: exportaciones de queso de Europe 28 a Corea del Sur en MT
Aunque parte de este incremento puede atribuirse al crecimiento de la demanda en Corea del Sur, el FTA ha desempeñado un papel sustancial. El volumen de toneladas métricas que se comercia libremente varía en función de las particularidades de cada negociación y acuerdo. En el caso de Corea del Sur, los aranceles se reducen gradualmente a lo largo de un periodo de 15 años. En los próximos años se prevé un acceso totalmente libre de aranceles para productos como el queso.
Actualmente existe un pequeño contingente libre de aranceles, por encima del cual los aranceles se han ido reduciendo progresivamente y ya son relativamente bajos a estas alturas. Este enfoque matizado de la reducción arancelaria contribuye a la trayectoria positiva que mantienen las exportaciones europeas a Corea del Sur.
5. ¿Cómo ha afectado el acuerdo comercial con Canadá a las exportaciones lácteas europeas, teniendo en cuenta que el mercado lácteo canadiense ha estado históricamente protegido?
Un acuerdo relativamente reciente, de 2017, establece una notable asociación comercial entre Europa y Canadá. Este acuerdo reviste especial importancia porque Canadá tiene fama de ser uno de los mercados lácteos más protegidos del mundo.
En los últimos 5 o 6 años, las exportaciones europeas de queso a Canadá se han duplicado aproximadamente, al pasar de 14.000 a 26.000 toneladas. Pese al crecimiento, es crucial señalar el alcance limitado de las concesiones de acceso al mercado otorgadas por Canadá. El acuerdo contempla un contingente que aumenta gradualmente durante un periodo de implementación, tras el cual no se conceden concesiones adicionales de acceso al mercado.
Aunque las condiciones son algo restringidas en el caso de Canadá, el impacto en las exportaciones lácteas europeas es evidente y ofrece una oportunidad valiosa, aunque limitada, dentro del protegido mercado lácteo canadiense.
6. ¿Cuál es el impacto potencial de los futuros acuerdos de libre comercio en el Sudeste Asiático, teniendo en cuenta el panorama comercial actual?
La eficacia de un nuevo FTA suele ser máxima cuando se aplica en un país con un entorno comercial muy protegido. Sin embargo, en la lista de FTA de la UE destaca la ausencia de varios mercados del Sudeste Asiático, como Indonesia y Filipinas, con los que las negociaciones siguen activas.
En esas regiones, los posibles FTA, si llegan a cerrarse con éxito, pueden ofrecer beneficios limitados en materia de aranceles. Esta limitación se debe a que los aranceles que aplican esos países ya son relativamente bajos.
Aun así, establecer acuerdos resulta valioso no solo por la reducción arancelaria, sino también por abordar otras barreras comerciales diversas, incluidas las consideraciones técnicas y sanitarias. Aunque el impacto directo en los aranceles pueda ser limitado, las implicaciones más amplias de los FTA en el Sudeste Asiático pueden contribuir a superar retos comerciales diversos y a fomentar unas relaciones comerciales más fluidas en el futuro.
7. ¿Cuál es la situación actual del acuerdo de libre comercio entre Europa y Nueva Zelanda, y qué impacto potencial tiene?
El FTA entre Europa y Nueva Zelanda constituye un caso singular de acuerdo comercial que funciona en sentido contrario, ya que favorece la entrada en Europa. A fecha de la semana 48, Europa ha completado con éxito el proceso de ratificación y ha aprobado el FTA, mientras que la aprobación de Nueva Zelanda sigue pendiente. Se prevé que el acuerdo pueda entrar en vigor en algún momento de la primavera.
El camino hasta establecer un FTA es largo e implica un mínimo de dos a tres años de negociaciones. Tras la negociación, Europa pasa por un proceso conocido como legal scrubbing, que incluye la traducción a las lenguas oficiales, y por la ratificación del Parlamento Europeo. El recorrido completo, desde el inicio de las negociaciones hasta la entrada en vigor, suele abarcar al menos cinco años.
Aunque se espera que el impacto del acuerdo con Nueva Zelanda sea algo limitado, puede dar lugar a un aumento de las importaciones, sobre todo en periodos de divergencia significativa entre los precios de las materias primas de la UE y los de Nueva Zelanda. No obstante, las importaciones estarán limitadas por los contingentes acordados, especialmente en el caso de las leches en polvo, que parten de un volumen inicial reducido para la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo en conjunto. Cabe destacar que tanto los contingentes de mantequilla como los de leche en polvo del acuerdo siguen estando sujetos a aranceles, lo que indica que no están totalmente libres de aranceles.
Dados los contingentes relativamente pequeños y los aranceles existentes, persisten retos importantes de entrada en el mercado, teniendo en cuenta la saturación del mercado de la UE. Por ello, no se prevé que el aumento esperado del comercio de Nueva Zelanda a la UE sea sustancial
Por el contrario, un notable FTA entre Nueva Zelanda y el Reino Unido, en vigor desde mayo pasado, ya ha registrado una mayor actividad comercial, sobre todo en leche desnatada en polvo, véase la figura 3. Este acuerdo prevé la eliminación de los aranceles a lo largo de tres a cinco años, lo que concede a Nueva Zelanda un acceso progresivamente libre al mercado británico. Aunque el impacto pleno está aún por materializarse, se espera un aumento del comercio entre Nueva Zelanda y el Reino Unido en los próximos años.
Figura 3: exportaciones de leche desnatada en polvo (alimentación humana) de Nueva Zelanda al Reino Unido en MT
8. ¿Cómo está estructurada actualmente la colaboración entre la UE-27 y el Reino Unido, y qué retos han surgido tras el Brexit?
La colaboración entre la UE-27 y el Reino Unido funciona actualmente de forma razonablemente buena, gracias a un acuerdo integral de comercio y cooperación que evitó un desastre total en el contexto del Brexit. El acuerdo fue una solución de última hora justo antes del periodo transitorio, que impidió perturbaciones importantes.
Sin embargo, la naturaleza de este acuerdo es inusual. Normalmente, los FTA parten de aranceles elevados en ambos lados, con el objetivo de reducirlos o eliminarlos. En el caso del Reino Unido, dada su pertenencia previa a la UE, cualquier resultado sería menos favorable que el statu quo. Esta dinámica singular caracterizó la negociación como algo que iba hacia atrás.
El impacto de este acuerdo se aprecia a finales de 2020, con un descenso notable de los flujos comerciales en todos los grupos de materias primas, como se ilustra en la figura 4. Pese a mantener un comercio libre de aranceles con el Reino Unido, las dificultades operativas derivadas de los procedimientos aduaneros y los controles veterinarios han hecho inviables algunas operaciones. Se ha perdido aproximadamente un 15 % de los flujos comerciales previos al Brexit.
Figura 4: exportaciones de equivalente de leche de Europe 27 al Reino Unido en MT
Entre los factores adicionales que contribuyen a estas dificultades figuran los requisitos de las normas de origen y la desaparición de prácticas como usar el Reino Unido como hub: introducir productos de la UE-27 en el Reino Unido y enviarlos de vuelta a Europa ya no es una estrategia viable. Los esfuerzos de colaboración entre la UE-27 y el Reino Unido han mitigado algunas perturbaciones potenciales, pero el panorama comercial alterado ha introducido nuevas complejidades y limitaciones.
9. ¿Podría darnos su visión sobre los debates recientes en torno a la certificación halal como barrera no arancelaria al comercio?
La cuestión de la certificación halal ha llamado la atención como ejemplo de barreras no arancelarias al comercio, que potencialmente causan un daño igual o mayor que los aranceles tradicionales. Argelia, por ejemplo, implantó una nueva certificación halal, la revocó más tarde y después la restableció. Este proceso de certificación otorga derechos exclusivos a una organización de París, la Gran Mezquita de París, para certificar mercancías de origen europeo. Lo engorroso y costoso de este proceso se ha convertido en una molestia considerable para los exportadores europeos.
Pese a las dificultades que plantean los requisitos de certificación halal, el impacto en los flujos comerciales no ha sido sustancial hasta ahora. Cabe destacar que las exportaciones de leche desnatada en polvo de Europe 27 a Argelia han registrado un aumento significativo en 2023, como se muestra en la figura 5. Aunque los operadores han conseguido navegar los requisitos de certificación, sigue siendo un inconveniente notable y un costo adicional que probablemente se repercutirá a los consumidores argelinos.
Figura 5: exportaciones de leche desnatada en polvo (alimentación humana) de Europe 27 a Argelia en MT
Es esencial subrayar la distinción entre el enfoque de certificación halal de Argelia y los de Estados Unidos y Nueva Zelanda. En Europa, las empresas deben trabajar con una única organización designada, mientras que en otros países como Estados Unidos y Nueva Zelanda las entidades pueden elegir la agencia de certificación halal que prefieran, un enfoque adoptado habitualmente en diversos mercados.
De forma crítica, el proceso de certificación halal de Argelia puede plantear dudas sobre su cumplimiento de las normas del comercio internacional. Sin embargo, abordar esta preocupación resulta complicado, ya que Argelia no es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pese a no ser miembro de la OMC, Argelia sí tiene un acuerdo con la UE, lo que añade complejidad a la cuestión de hacer cumplir las normas comerciales internacionales.
10. ¿Qué efecto tiene el FTA con Corea del Sur en las proteínas en polvo?
El FTA entre Europa y Corea del Sur ha influido notablemente en las exportaciones europeas, en concreto en el ámbito del queso y la mantequilla. Destaca el considerable aumento de las exportaciones de concentrados de proteína de leche (MPC 85) a Corea del Sur. Pese al descenso del 3,13 % en el acumulado del año registrado en septiembre de 2023 frente al mismo periodo de 2022, las exportaciones de MPC 85 se han más que duplicado respecto a 2019, como se ilustra en la figura 6. Este aumento sustancial puede atribuirse al FTA, que ha eliminado los aranceles para la línea de producto correspondiente e impulsa esta tendencia positiva.
Figura 6: exportaciones de MPC 85 de Europe 28 a Corea del Sur en MT
