Zapraszamy na szczerą rozmowę z Jukką Likitalo, sekretarzem generalnym Eucolait, w której zagłębiamy się w dynamiczny krajobraz europejskich umów handlowych dotyczących nabiału. W tym wywiadzie rozplątujemy zawiłości i rzeczywiste skutki tych umów oraz pokazujemy kluczową rolę, jaką odgrywają one w kształtowaniu europejskich rynków nabiału.
Mimo swojej nazwy umowy o wolnym handlu (FTA) często niosą ze sobą niuanse wykraczające poza codzienną dynamikę rynku. Jukka dzieli się swoimi spostrzeżeniami i podkreśla trwałe skutki, jakie te umowy mogą mieć po ich zawarciu.
1. Czym jest Eucolait i jakie korzyści przynosi swoim interesariuszom?
Dla tych z Was, którzy nie znają Eucolait: Eucolait to organizacja, która reprezentuje interesy europejskich firm zajmujących się handlem nabiałem. Eucolait służy jako platforma współpracy i komunikacji między swoimi członkami, którzy działają w różnych obszarach handlu nabiałem, w tym w imporcie, eksporcie i dystrybucji.
Do głównych celów Eucolait należą między innymi: 1) reprezentowanie interesów członków w rozmowach z instytucjami europejskimi i innymi interesariuszami, aby wpływać na politykę dotyczącą handlu nabiałem, 2) zapewnianie członkom platformy do wymiany informacji, dzielenia się spostrzeżeniami i budowania sieci kontaktów w branży mleczarskiej, 3) poprawa dostępu do rynku dla europejskich produktów mleczarskich zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych, 4) monitorowanie zmian regulacyjnych wpływających na handel nabiałem i angażowanie się w nie.
2. Jakie formy przybierają umowy o wolnym handlu w sektorze mleczarskim?
W kontekście tych umów koncesje w dostępie do rynku dla nabiału przybierają zwykle dwie formy, które czasem bywają łączone:
- stopniowa redukcja lub zniesienie ceł.
- zastosowanie kontyngentów taryfowych.
Wpływ umów FTA jest wyraźniejszy wtedy, gdy obejmują one kraje, w których branża mleczarska jest objęta znaczną ochroną celną.
Przykładem jest tu Unia Europejska (UE). Eksport do Europy jest niemal niemożliwy bez obowiązującej umowy preferencyjnej. Odwrotnie, umowy o wolnym handlu z krajami takimi jak Singapur czy Wietnam miały ograniczony wpływ na sektor mleczarski, bo państwa te już przed tymi umowami utrzymywały niskie lub zerowe cła.
3. Do jakich 10 krajów Europa eksportuje najwięcej?
Poniższy wykres pokazuje 10 najważniejszych kierunków eksportu dla Europy, czyli: Algierię, Chiny, Stany Zjednoczone, Arabię Saudyjską, Japonię, Szwajcarię, Koreę Południową, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Maroko.
Wykres 1: 10 krajów, do których Europe 28 eksportuje najwięcej w ekwiwalencie mleka, w MT
Na przykład Japonia zajmuje piąte miejsce, a Korea Południowa ósme wśród tych czołowych krajów. Mimo że z niektórymi z nich, jak Algieria, umowy już obowiązują, istnienie umowy FTA bywa mało znane, zwłaszcza w przypadkach takich jak porozumienie z Algierią, które sięga początku lat 2000.
Warto zauważyć, że kilka krajów Bliskiego Wschodu, w tym Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Chiny i Stany Zjednoczone, nie ma dziś z Europą umowy FTA.
4. Jaki wpływ na eksport Europy ma umowa handlowa między Europe 28 a Koreą Południową?
Europe 28 ma ugruntowaną umowę handlową z Koreą Południową, która jest przykładem rozwiązania łączącego kontyngenty taryfowe ze stopniową redukcją ceł. Umowa ta, obowiązująca od ponad dekady, przewidywała bezcłowe kontyngenty taryfowe o niskim wolumenie, obniżając jednocześnie cła importowe na różne surowce. Warto zauważyć, że ser i masło mają w przypadku Korei Południowej kluczowe znaczenie.
Załączony wykres pokazuje zauważalny trend wzrostowy w eksporcie z Europy do Korei, co widać na wykresie 2. Choć dane sięgają tylko 2019 roku, warto odnotować, że eksport sera do Korei Południowej znacząco wzrósł w tym okresie.
Wykres 2: eksport sera z Europe 28 do Korei Południowej w MT
Choć część tego wzrostu można przypisać rosnącemu popytowi w Korei Południowej, istotną rolę odegrała umowa FTA. Wolumen ton metrycznych, którymi handluje się swobodnie, zależy od szczegółów każdych negocjacji i każdej umowy. W przypadku Korei Południowej cła są stopniowo obniżane przez okres 15 lat. W najbliższych latach oczekiwany jest pełny bezcłowy dostęp dla produktów takich jak ser.
Obecnie istnieje niewielki kontyngent bezcłowy, poza którym cła były stopniowo obniżane i na tym etapie są już stosunkowo niskie. To zniuansowane podejście do redukcji ceł sprzyja utrzymującej się pozytywnej trajektorii europejskiego eksportu do Korei Południowej.
5. Jak umowa handlowa z Kanadą wpłynęła na europejski eksport nabiału, zwłaszcza biorąc pod uwagę historycznie chroniony rynek mleczarski Kanady?
Stosunkowo nowa umowa, sięgająca 2017 roku, obejmuje godne uwagi partnerstwo handlowe między Europą a Kanadą. Umowa ta ma szczególne znaczenie, bo Kanada ma opinię jednego z najsilniej chronionych rynków mleczarskich na świecie.
W ciągu ostatnich 5–6 lat europejski eksport sera do Kanady mniej więcej się podwoił, rosnąc z 14 000 do 26 000 ton. Mimo tego wzrostu kluczowe jest odnotowanie ograniczonego zakresu koncesji w dostępie do rynku przyznanych przez Kanadę. Umowa przewiduje stopniowo rosnący kontyngent w okresie dochodzenia do pełnego poziomu, po którym nie przyznaje się już żadnych dodatkowych koncesji w dostępie do rynku.
Choć w przypadku Kanady warunki są nieco ograniczone, wpływ na europejski eksport nabiału jest widoczny: daje on cenną, choć ograniczoną szansę na chronionym kanadyjskim rynku mleczarskim.
6. Jaki potencjalny wpływ mogą mieć przyszłe umowy o wolnym handlu w Azji Południowo-Wschodniej, biorąc pod uwagę obecny krajobraz handlowy?
Skuteczność nowej umowy FTA jest często największa wtedy, gdy wdraża się ją w kraju o silnie chronionym środowisku handlowym. Na liście unijnych umów FTA wyraźnie brakuje jednak kilku rynków Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja i Filipiny, gdzie negocjacje wciąż aktywnie trwają.
W tych regionach potencjalne umowy FTA, jeśli uda się je zawrzeć, mogą przynieść ograniczone korzyści po stronie ceł. Ograniczenie to wynika z tego, że cła nakładane przez te kraje są już stosunkowo niskie.
Zawieranie umów jest mimo to cenne nie tylko dla redukcji ceł, lecz także dla usuwania różnych innych barier handlowych, w tym kwestii technicznych i sanitarnych. Choć bezpośredni wpływ na cła może być ograniczony, szersze konsekwencje umów FTA w Azji Południowo-Wschodniej mogą pomóc w pokonywaniu rozmaitych wyzwań handlowych i w budowaniu sprawniejszych relacji handlowych w przyszłości.
7. Jaki jest obecny status umowy o wolnym handlu między Europą a Nową Zelandią i jaki potencjalny wpływ ze sobą niesie?
Umowa FTA między Europą a Nową Zelandią to szczególny przypadek umowy handlowej działającej w przeciwnym kierunku, bo sprzyjającej wejściu na rynek europejski. Według stanu na tydzień 48 Europa pomyślnie zakończyła proces ratyfikacji i zatwierdziła tę umowę, natomiast zgoda Nowej Zelandii wciąż jest oczekiwana. Oczekuje się, że umowa mogłaby wejść w życie gdzieś wiosną.
Droga do zawarcia umowy FTA jest długa i wymaga co najmniej dwóch do trzech lat negocjacji. Po negocjacjach Europa przechodzi proces zwany weryfikacją prawno-językową, obejmujący tłumaczenie na języki urzędowe, oraz ratyfikację przez Parlament Europejski. Cała droga od rozpoczęcia negocjacji do wejścia w życie trwa zwykle co najmniej pięć lat.
Choć wpływ umowy z Nową Zelandią ma być raczej ograniczony, może ona prowadzić do wzrostu importu, zwłaszcza w okresach dużych rozbieżności cen surowców między UE a Nową Zelandią. Import będzie jednak ograniczony uzgodnionymi kontyngentami, zwłaszcza w przypadku mleka w proszku, gdzie start następuje od niewielkiego początkowego wolumenu łącznie dla odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) i pełnego mleka w proszku (PMP). Warto zauważyć, że zarówno kontyngenty na masło, jak i te na mleko w proszku przewidziane w umowie nadal są obciążone cłami, co oznacza, że nie są w pełni bezcłowe.
Wobec stosunkowo niewielkich kontyngentów i utrzymanych ceł nadal istnieją istotne bariery wejścia na rynek, biorąc pod uwagę nasycenie rynku unijnego. W efekcie nie oczekuje się, aby spodziewany skok handlu z Nowej Zelandii do UE był znaczący
Odwrotnie, godna uwagi umowa FTA między Nową Zelandią a Wielką Brytanią, obowiązująca od maja zeszłego roku, przyniosła już wzrost aktywności handlowej, zwłaszcza w handlu odtłuszczonym mlekiem w proszku, zobacz wykres 3. Umowa ta przewiduje zniesienie ceł w ciągu trzech do pięciu lat i stopniowo otwiera Nowej Zelandii wolny dostęp do rynku brytyjskiego. Choć pełny efekt dopiero nadejdzie, oczekuje się wzrostu wymiany handlowej między Nową Zelandią a Wielką Brytanią w nadchodzących latach.
Wykres 3: eksport odtłuszczonego mleka w proszku (spożywcze) z Nowej Zelandii do Wielkiej Brytanii w MT
8. Jak zorganizowana jest obecna współpraca między UE 27 a Wielką Brytanią i jakie wyzwania pojawiły się po brexicie?
Współpraca między UE 27 a Wielką Brytanią działa obecnie całkiem nieźle, dzięki kompleksowej umowie o handlu i współpracy, która pozwoliła uniknąć całkowitej katastrofy w kontekście brexitu. Umowa była rozwiązaniem wypracowanym w ostatniej chwili, tuż przed okresem przejściowym, i zapobiegła poważnym zakłóceniom.
Charakter tej umowy jest jednak nietypowy. Zwykle umowy FTA zaczynają się od wysokich ceł po obu stronach, a ich celem jest obniżenie lub zniesienie tych ceł. W przypadku Wielkiej Brytanii, ze względu na jej wcześniejsze członkostwo w UE, każdy wynik byłby mniej korzystny niż status quo. Ta wyjątkowa dynamika sprawiła, że negocjacje przebiegały poniekąd odwrotnie.
Wpływ tej umowy widać pod koniec 2020 roku, gdy wyraźnie spadły przepływy handlowe we wszystkich grupach surowców, co ilustruje wykres 4. Mimo utrzymania bezcłowego handlu z Wielką Brytanią trudności operacyjne wynikające z procedur celnych i kontroli weterynaryjnych sprawiły, że część operacji przestała być opłacalna. Utracono około 15 % przepływów handlowych sprzed brexitu.
Wykres 4: eksport w ekwiwalencie mleka z Europe 27 do Wielkiej Brytanii w MT
Do tych trudności dokładają się kolejne czynniki, w tym wymogi reguł pochodzenia oraz zniknięcie praktyk takich jak wykorzystywanie Wielkiej Brytanii jako węzła przeładunkowego: wprowadzanie produktów z UE 27 do Wielkiej Brytanii i odsyłanie ich z powrotem do Europy nie jest już wykonalną strategią. Wspólne działania UE 27 i Wielkiej Brytanii złagodziły część potencjalnych zakłóceń, ale zmieniony krajobraz handlowy przyniósł nowe komplikacje i ograniczenia.
9. Czy mógłbyś przybliżyć niedawne dyskusje wokół certyfikacji halal jako bariery pozataryfowej w handlu?
Kwestia certyfikacji halal zwróciła uwagę jako przykład barier pozataryfowych w handlu, potencjalnie równie szkodliwych jak tradycyjne cła albo nawet bardziej. Algieria na przykład wprowadziła nową certyfikację halal, potem ją uchyliła, a następnie przywróciła. Ten proces certyfikacji daje wyłączne prawo do certyfikowania towarów pochodzenia europejskiego jednej organizacji w Paryżu, Wielkiemu Meczetowi Paryskiemu. Uciążliwość i kosztowność tego procesu stały się poważnym utrapieniem dla europejskich eksporterów.
Mimo trudności, jakie niosą wymogi certyfikacji halal, wpływ na przepływy handlowe nie był jak dotąd znaczący. Warto zauważyć, że eksport odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) z Europe 27 do Algierii wyraźnie wzrósł w 2023 roku, co przedstawia wykres 5. Choć operatorzy zdołali poradzić sobie z wymogami certyfikacji, pozostaje to zauważalną niedogodnością i dodatkowym kosztem, który zapewne zostanie przerzucony na algierskich konsumentów.
Wykres 5: eksport odtłuszczonego mleka w proszku (spożywcze) z Europe 27 do Algierii w MT
Trzeba podkreślić różnicę między algierskim podejściem do certyfikacji halal a podejściem USA i Nowej Zelandii. W Europie firmy muszą współpracować z jedną wyznaczoną organizacją, podczas gdy w innych krajach, takich jak USA i Nowa Zelandia, podmioty mogą wybrać dowolną agencję certyfikacji halal, którą wolą, a takie podejście jest powszechnie stosowane na różnych rynkach.
Co istotne, algierski proces certyfikacji halal może rodzić pytania o zgodność z zasadami handlu międzynarodowego. Zajęcie się tym problemem okazuje się jednak trudne, bo Algieria nie należy do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Mimo braku członkostwa w WTO Algieria ma jednak umowę z UE, co dodatkowo komplikuje kwestię egzekwowania zgodności z międzynarodowymi standardami handlowymi.
10. Jaki wpływ ma umowa FTA, z Koreą Południową, na proszki białkowe?
Umowa FTA między Europą a Koreą Południową wyraźnie wpłynęła na europejski eksport, zwłaszcza w obszarze sera i masła. Na uwagę zasługuje znaczny wzrost eksportu koncentratu białka mleka 85 (MPC 85) do Korei Południowej. Mimo spadku o 3,13 % od początku roku, odnotowanego we wrześniu 2023 roku w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku, eksport MPC 85 ponad się podwoił wobec 2019 roku, co ilustruje wykres 6. Ten znaczny wzrost można przypisać umowie FTA, która zniosła cła dla tej linii produktowej i tym samym napędziła ten pozytywny trend.
Wykres 6: eksport MPC 85 z Europe 28 do Korei Południowej w MT
