Begleiten Sie uns bei einem offenen Gespräch mit Jukka Likitalo, Generalsekretär von Eucolait, in dem wir uns mit der dynamischen Landschaft der europäischen Handelsabkommen für Milchprodukte befassen. In diesem Interview entwirren wir die Komplexität und die praktischen Auswirkungen dieser Abkommen und beleuchten die zentrale Rolle, die sie bei der Gestaltung der europäischen Milchmärkte spielen.
Trotz ihres Namens bringen Freihandelsabkommen (FTAs) häufig Feinheiten mit sich, die über die tägliche Marktdynamik hinausgehen. Jukka teilt seine Einschätzungen und betont die dauerhaften Effekte, die diese Abkommen nach ihrem Abschluss haben können.
1. Was ist Eucolait, und welchen Nutzen bietet es seinen Stakeholdern?
Für alle, die Eucolait nicht kennen: Eucolait ist eine Organisation, die die Interessen europäischer Unternehmen vertritt, die mit Milchprodukten handeln. Eucolait dient als Plattform für Zusammenarbeit und Austausch zwischen seinen Mitgliedern, die in verschiedenen Bereichen des Milchhandels tätig sind, darunter Import, Export und Distribution.
Zu den wichtigsten Zielen von Eucolait gehören: 1) die Interessen seiner Mitglieder in Gesprächen mit europäischen Institutionen und anderen Stakeholdern zu vertreten, um die Politik rund um den Milchhandel zu beeinflussen, 2) den Mitgliedern eine Plattform zu bieten, um Informationen auszutauschen, Erkenntnisse zu teilen und Netzwerke innerhalb der Milchbranche aufzubauen, 3) den Marktzugang für europäische Milchprodukte sowohl auf dem Binnenmarkt als auch auf internationalen Märkten zu verbessern, 4) regulatorische Entwicklungen zu beobachten und zu begleiten, die sich auf den Milchhandel auswirken.
2. Welche Formen nehmen Freihandelsabkommen im Milchsektor an?
Im Rahmen dieser Abkommen zeigen sich Marktzugangszugeständnisse für Milchprodukte in der Regel auf zwei Arten, die sich manchmal auch kombinieren lassen:
- Die schrittweise Senkung oder Abschaffung von Zöllen.
- Die Anwendung von Zollkontingenten.
Die Wirkung von FTAs ist stärker ausgeprägt, wenn Länder beteiligt sind, in denen die Milchwirtschaft einen erheblichen Zollschutz genießt.
Ein Beispiel dafür ist die Europäische Union (EU). Ohne ein bestehendes Präferenzabkommen ist der Export nach Europa nahezu unmöglich. Umgekehrt haben Freihandelsabkommen mit Ländern wie Singapur oder Vietnam nur begrenzte Auswirkungen auf den Milchsektor gehabt, da diese Länder schon vor den Abkommen niedrige oder gar keine Zölle erhoben.
3. Was sind die zehn wichtigsten Länder, in die Europa exportiert?
Die Abbildung unten zeigt die zehn wichtigsten Exportziele Europas, nämlich: Algerien, China, USA, Saudi-Arabien, Japan, Schweiz, Südkorea, Vereinigte Arabische Emirate und Marokko.
Abbildung 1: Die zehn wichtigsten Länder, in die Europe 28 Milchäquivalent exportiert, in MT
Japan liegt beispielsweise auf Platz fünf und Südkorea auf Platz acht dieser wichtigsten Länder. Obwohl mit einigen dieser Staaten Abkommen bestehen, etwa mit Algerien, ist das Vorhandensein eines FTA womöglich nicht allgemein bekannt, insbesondere in Fällen wie dem Abkommen mit Algerien, das auf die frühen 2000er-Jahre zurückgeht.
Bemerkenswert ist, dass mehrere Länder im Nahen Osten, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, sowie China und die USA derzeit kein FTA mit Europa haben.
4. Wie wirkt sich das Handelsabkommen zwischen Europe 28 und Südkorea auf Europas Exporte aus?
Europe 28 hat ein etabliertes Handelsabkommen mit Südkorea, ein Beispiel für einen Fall, in dem das Ergebnis eine Kombination aus Zollkontingenten und schrittweiser Zollsenkung umfasst. Dieses Abkommen, das seit über einem Jahrzehnt in Kraft ist, sah zollfreie Zollkontingente mit geringem Volumen vor und senkte gleichzeitig die Einfuhrzölle auf verschiedene Rohstoffe. Bemerkenswert ist, dass Käse und Butter im Kontext Südkoreas eine zentrale Rolle spielen.
Die zugehörige Abbildung zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend bei den Exporten aus Europa nach Korea, wie in Abbildung 2 erkennbar. Die Daten reichen zwar nur bis 2019 zurück, doch bemerkenswert ist, dass die Käseexporte nach Südkorea in diesem Zeitraum deutlich zugenommen haben.
Abbildung 2: Käseexporte von Europe 28 nach Südkorea in MT
Ein Teil dieses Anstiegs lässt sich zwar auf die wachsende Nachfrage in Südkorea zurückführen, doch das FTA hat eine erhebliche Rolle gespielt. Das frei gehandelte Volumen in Tonnen variiert je nach den Einzelheiten der jeweiligen Verhandlung und Vereinbarung. Im Fall Südkoreas werden die Zölle über einen Zeitraum von 15 Jahren schrittweise gesenkt. In den kommenden Jahren wird ein vollständig zollfreier Zugang für Produkte wie Käse erwartet.
Derzeit besteht ein kleines zollfreies Kontingent, darüber hinaus wurden die Zölle schrittweise gesenkt und sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits relativ niedrig. Dieser differenzierte Ansatz beim Zollabbau trägt zur anhaltend positiven Entwicklung der europäischen Exporte nach Südkorea bei.
5. Wie hat sich das Handelsabkommen mit Kanada auf die europäischen Milchexporte ausgewirkt, gerade angesichts des historisch geschützten kanadischen Milchmarkts?
Ein relativ junges Abkommen aus dem Jahr 2017 begründet eine bemerkenswerte Handelspartnerschaft zwischen Europa und Kanada. Dieses Abkommen ist von besonderer Bedeutung, weil Kanada als einer der am stärksten geschützten Milchmärkte weltweit gilt.
In den vergangenen 5 bis 6 Jahren haben sich die europäischen Käseexporte nach Kanada annähernd verdoppelt und sind von 14.000 auf 26.000 Tonnen gestiegen. Trotz des Wachstums ist der begrenzte Umfang der von Kanada gewährten Marktzugangszugeständnisse entscheidend zu beachten. Das Abkommen sieht ein schrittweise steigendes Kontingent über eine Einführungsphase vor, nach deren Ablauf keine weiteren Marktzugangszugeständnisse gewährt werden.
Die Bedingungen sind im Fall Kanadas zwar etwas eingeschränkt, doch die Wirkung auf die europäischen Milchexporte ist deutlich erkennbar und bietet eine wertvolle, wenn auch begrenzte Chance im geschützten kanadischen Milchmarkt.
6. Welche potenziellen Auswirkungen haben künftige Freihandelsabkommen in Südostasien angesichts der derzeitigen Handelslandschaft?
Die Wirkung eines neuen FTA ist oft dann am größten, wenn es in einem Land mit stark geschütztem Handelsumfeld umgesetzt wird. Auffällig fehlen auf der FTA-Liste der EU jedoch mehrere südostasiatische Märkte wie Indonesien und die Philippinen, mit denen aktiv Verhandlungen laufen.
In diesen Regionen dürften die möglichen FTAs, sofern sie erfolgreich abgeschlossen werden, beim Thema Zölle nur begrenzten Nutzen bringen. Diese Begrenzung ergibt sich daraus, dass die von diesen Ländern erhobenen Zölle bereits relativ niedrig sind.
Dennoch ist der Abschluss von Abkommen nicht nur wegen des Zollabbaus wertvoll, sondern auch, weil er verschiedene andere Handelshemmnisse adressiert, darunter technische und sanitäre Aspekte. Die direkte Wirkung auf die Zölle mag zwar begrenzt sein, doch die weiter reichenden Implikationen von FTAs in Südostasien können dazu beitragen, vielfältige Handelsherausforderungen zu überwinden und künftig reibungslosere Handelsbeziehungen zu fördern.
7. Wie ist der aktuelle Stand des Freihandelsabkommens zwischen Europa und Neuseeland, und welche möglichen Auswirkungen hat es?
Das FTA zwischen Europa und Neuseeland ist ein besonderer Fall eines Handelsabkommens, das in die umgekehrte Richtung wirkt und den Zugang nach Europa begünstigt. Mit Stand Woche 48 hat Europa das Ratifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und dem FTA zugestimmt, während die Zustimmung Neuseelands noch aussteht. Es wird erwartet, dass das Abkommen irgendwann im Frühjahr in Kraft treten könnte.
Der Weg zu einem FTA ist lang und umfasst mindestens zwei bis drei Jahre Verhandlungen. Nach den Verhandlungen durchläuft Europa ein Verfahren, das als legal scrubbing bekannt ist, einschließlich der Übersetzung in die Amtssprachen, sowie die Ratifizierung durch das Europäische Parlament. Der gesamte Weg vom Beginn der Verhandlungen bis zum Inkrafttreten dauert in der Regel mindestens fünf Jahre.
Die Wirkung des Abkommens mit Neuseeland dürfte zwar etwas begrenzt ausfallen, doch es könnte zu höheren Importen führen, insbesondere in Phasen, in denen die Rohstoffpreise zwischen der EU und Neuseeland deutlich auseinanderlaufen. Die Importe werden jedoch durch die vereinbarten Kontingente begrenzt, vor allem bei Milchpulver, wo die Kontingente bei einem kleinen Anfangsvolumen für Magermilchpulver (MMP) und Vollmilchpulver (VMP) zusammen starten. Bemerkenswert ist, dass sowohl die Butter- als auch die Pulverkontingente im Abkommen weiterhin Zölle auslösen, sie also nicht vollständig zollfrei sind.
Angesichts der relativ kleinen Kontingente und der bestehenden Zölle bleiben erhebliche Hürden beim Markteintritt bestehen, zumal der EU-Markt gesättigt ist. Daher wird nicht damit gerechnet, dass der erwartete Handelsschub von Neuseeland in die EU erheblich ausfällt
Umgekehrt hat ein bemerkenswertes FTA zwischen Neuseeland und dem Vereinigten Königreich, das seit vergangenem Mai in Kraft ist, bereits zu mehr Handelsaktivität geführt, insbesondere bei Magermilchpulver, siehe Abbildung 3. Dieses Abkommen sieht die Abschaffung der Zölle über drei bis fünf Jahre vor und gewährt Neuseeland schrittweise freien Zugang zum britischen Markt. Die volle Wirkung steht zwar noch aus, doch für die kommenden Jahre wird mit mehr Handel zwischen Neuseeland und dem Vereinigten Königreich gerechnet.
Abbildung 3: Exporte von Magermilchpulver (MMP, Lebensmittel) aus Neuseeland ins Vereinigte Königreich in MT
8. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen der EU-27 und dem Vereinigten Königreich derzeit ausgestaltet, und welche Herausforderungen sind nach dem Brexit entstanden?
Die Zusammenarbeit zwischen der EU-27 und dem Vereinigten Königreich funktioniert derzeit einigermaßen gut, dank eines umfassenden Handels- und Kooperationsabkommens, das im Zusammenhang mit dem Brexit ein völliges Desaster abgewendet hat. Das Abkommen kam in letzter Minute kurz vor der Übergangsphase zustande und verhinderte erhebliche Störungen.
Die Natur dieses Abkommens ist allerdings ungewöhnlich. Üblicherweise beginnen FTAs mit hohen Zöllen auf beiden Seiten, die gesenkt oder abgeschafft werden sollen. Im Fall des Vereinigten Königreichs wäre angesichts seiner früheren EU-Mitgliedschaft jedes Ergebnis weniger günstig als der Status quo. Diese besondere Dynamik machte die Verhandlung gewissermaßen zu einer rückwärtsgerichteten.
Die Wirkung dieses Abkommens zeigt sich Ende 2020 in einem deutlichen Rückgang der Handelsströme über alle Rohstoffgruppen hinweg, wie in Abbildung 4 dargestellt. Obwohl der Handel mit dem Vereinigten Königreich zollfrei bleibt, haben operative Hürden durch Zollverfahren und Veterinärkontrollen manche Abläufe unwirtschaftlich gemacht. Rund 15 % der Handelsströme von vor dem Brexit sind verloren gegangen.
Abbildung 4: Exporte von Milchäquivalent von Europe 27 ins Vereinigte Königreich in MT
Weitere Faktoren, die zu diesen Herausforderungen beitragen, sind Anforderungen an die Ursprungsregeln und der Wegfall von Praktiken wie der Nutzung des Vereinigten Königreichs als Drehkreuz: EU-27-Produkte ins Vereinigte Königreich zu bringen und sie von dort nach Europa zurückzuschicken, ist keine gangbare Strategie mehr. Die gemeinsamen Anstrengungen der EU-27 und des Vereinigten Königreichs haben einige mögliche Störungen abgefedert, doch die veränderte Handelslandschaft hat neue Komplexität und neue Einschränkungen mit sich gebracht.
9. Können Sie Einblicke in die jüngsten Diskussionen rund um die Halal-Zertifizierung als nichttarifäres Handelshemmnis geben?
Das Thema Halal-Zertifizierung hat Aufmerksamkeit als Beispiel für nichttarifäre Handelshemmnisse erhalten, die potenziell ebenso großen oder größeren Schaden anrichten als klassische Zölle. Algerien etwa hat eine neue Halal-Zertifizierung eingeführt, sie später wieder aufgehoben und dann erneut in Kraft gesetzt. Dieses Zertifizierungsverfahren räumt einer Organisation in Paris, der Großen Moschee von Paris, das ausschließliche Recht ein, Waren europäischen Ursprungs zu zertifizieren. Das umständliche und kostspielige Verfahren ist für europäische Exporteure zu einem erheblichen Ärgernis geworden.
Trotz der Herausforderungen durch die Anforderungen der Halal-Zertifizierung war die Wirkung auf die Handelsströme bislang nicht erheblich. Bemerkenswert ist, dass die Exporte von Magermilchpulver (MMP) von Europe 27 nach Algerien 2023 deutlich zugenommen haben, wie in Abbildung 5 dargestellt. Die Marktteilnehmer haben die Zertifizierungsanforderungen zwar bewältigt, doch sie bleiben eine spürbare Unannehmlichkeit und ein zusätzlicher Kostenfaktor, der voraussichtlich an die algerischen Verbraucher weitergegeben wird.
Abbildung 5: Exporte von Magermilchpulver (MMP, Lebensmittel) von Europe 27 nach Algerien in MT
Wichtig ist der Unterschied zwischen dem Ansatz Algeriens bei der Halal-Zertifizierung und den Ansätzen der USA und Neuseelands. In Europa müssen Unternehmen mit einer einzigen benannten Organisation arbeiten, während Akteure in anderen Ländern wie den USA und Neuseeland jede beliebige Halal-Zertifizierungsstelle ihrer Wahl beauftragen können, ein Ansatz, der in verschiedenen Märkten verbreitet ist.
Entscheidend ist, dass Algeriens Halal-Zertifizierungsverfahren Fragen zur Vereinbarkeit mit internationalen Handelsregeln aufwerfen könnte. Dieses Anliegen anzugehen, erweist sich jedoch als schwierig, da Algerien kein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) ist. Trotz der fehlenden WTO-Mitgliedschaft hat Algerien sehr wohl ein Abkommen mit der EU, was die Frage der Durchsetzung internationaler Handelsstandards zusätzlich verkompliziert.
10. Wie wirkt sich das FTA mit Südkorea auf Proteinpulver aus?
Das FTA zwischen Europa und Südkorea hat die europäischen Exporte spürbar beeinflusst, vor allem im Bereich Käse und Butter. Bemerkenswert ist der erhebliche Anstieg der Exporte von Milchproteinkonzentraten (MPC 85) nach Südkorea. Trotz eines seit Jahresbeginn verzeichneten Rückgangs von 3,13 % im September 2023 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022 haben sich die MPC-85-Exporte gegenüber 2019 mehr als verdoppelt, wie in Abbildung 6 dargestellt. Dieser deutliche Anstieg lässt sich auf das FTA zurückführen, das die Zölle für die betreffende Produktlinie abgeschafft hat und diesen positiven Trend antreibt.
Abbildung 6: MPC-85-Exporte von Europe 28 nach Südkorea in MT
