Ga met ons mee in een openhartig gesprek met Jukka Likitalo, secretaris-generaal van Eucolait, over het dynamische landschap van de Europese handelsakkoorden voor zuivel. In dit interview ontwarren we de complexiteit en de praktische gevolgen van die akkoorden, en belichten we de cruciale rol die ze spelen bij het vormgeven van de Europese zuivelmarkten.
Ondanks hun naam zitten er aan vrijhandelsakkoorden (FTA’s) vaak nuances die verder reiken dan de dagelijkse marktdynamiek. Jukka deelt zijn inzichten en benadrukt de blijvende effecten die deze akkoorden kunnen hebben zodra ze gesloten zijn.
1. Wat is Eucolait, en wat heeft de sector eraan?
Voor wie Eucolait niet kent: Eucolait is een organisatie die de belangen behartigt van Europese bedrijven in de handel in zuivelproducten. Eucolait fungeert als platform voor samenwerking en communicatie tussen zijn leden, die actief zijn in uiteenlopende onderdelen van de zuivelhandel, waaronder import, export en distributie.
De belangrijkste doelen van Eucolait zijn: 1) de belangen van zijn leden vertegenwoordigen in gesprekken met Europese instellingen en andere betrokkenen, om het beleid rond de zuivelhandel te beïnvloeden, 2) een platform bieden waar leden informatie uitwisselen, inzichten delen en netwerken opbouwen binnen de zuivelsector, 3) de markttoegang voor Europese zuivelproducten verbeteren, zowel op de binnenlandse als op internationale markten, 4) de regelgevende ontwikkelingen volgen die invloed hebben op de zuivelhandel, en daarop inspelen.
2. Welke vormen nemen vrijhandelsakkoorden aan in de zuivelsector?
Bij deze akkoorden krijgen concessies voor markttoegang in zuivel doorgaans een van twee vormen, en soms worden beide vormen gecombineerd:
- het geleidelijk verlagen of afschaffen van invoerrechten.
- het toepassen van tariefcontingenten.
De impact van FTA’s is groter wanneer er landen bij betrokken zijn waar de zuivelsector een flinke tariefbescherming geniet.
De Europese Unie (EU) is daar een goed voorbeeld van. Exporteren naar Europa is vrijwel onmogelijk zonder een preferentieel akkoord. Omgekeerd hebben vrijhandelsakkoorden met landen als Singapore of Vietnam weinig effect gehad op de zuivelsector, omdat die landen al vóór de akkoorden lage of geen invoerrechten hanteerden.
3. Wat zijn de top 10 landen waarnaar Europa exporteert?
De figuur hieronder toont de top 10 exportbestemmingen van Europa, namelijk: Algerije, China, de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, Japan, Egypte, Zwitserland, Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko.
Figuur 1: top 10 landen waarnaar Europe 28 melkequivalent exporteert, in MT
Japan staat bijvoorbeeld op de vijfde plaats en Zuid-Korea op de achtste plaats in dit rijtje. Met sommige van deze landen bestaan er akkoorden, zoals met Algerije, maar het bestaan van een FTA is niet altijd algemeen bekend, zeker niet in gevallen als dat met Algerije: dat akkoord dateert al uit het begin van de jaren 2000.
Opvallend is dat verschillende landen in het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, net als China en de Verenigde Staten, op dit moment geen FTA met Europa hebben.
4. Wat is de impact van het handelsakkoord tussen Europe 28 en Zuid-Korea op de Europese export?
Europe 28 heeft een gevestigd handelsakkoord met Zuid-Korea, een voorbeeld van een uitkomst die tariefcontingenten combineert met een geleidelijke verlaging van de invoerrechten. Dit akkoord ligt er al ruim tien jaar en voorzag in rechtenvrije tariefcontingenten met kleine volumes, terwijl het tegelijk de invoerrechten op allerlei grondstoffen verlaagde. Kaas en boter spelen in Zuid-Korea een centrale rol.
De bijbehorende figuur laat een duidelijke stijgende lijn zien in de export van Europa naar Korea, zoals te zien in figuur 2. De data gaan weliswaar niet verder terug dan 2019, maar de kaasexport naar Zuid-Korea is in die periode fors gegroeid.
Figuur 2: kaasexport van Europe 28 naar Zuid-Korea in MT
Een deel van die stijging komt door de groeiende vraag in Zuid-Korea, maar het FTA heeft een flinke rol gespeeld. Hoeveel metrische ton vrij verhandeld mag worden, verschilt per onderhandeling en per akkoord. Voor Zuid-Korea worden de invoerrechten over een periode van 15 jaar geleidelijk verlaagd. De komende jaren wordt volledig rechtenvrije toegang verwacht voor producten als kaas.
Op dit moment bestaat er een klein rechtenvrij contingent; daarboven zijn de rechten stapsgewijs verlaagd en inmiddels al relatief laag. Die genuanceerde aanpak van tariefverlaging draagt bij aan de aanhoudend positieve lijn in de Europese export naar Zuid-Korea.
5. Welk effect heeft het handelsakkoord met Canada gehad op de Europese zuivelexport, zeker gezien de van oudsher beschermde Canadese zuivelmarkt?
Een vrij recent akkoord uit 2017 vormt een opvallend handelspartnerschap tussen Europa en Canada. Dat akkoord is extra belangrijk omdat Canada bekendstaat als een van de zwaarst beschermde zuivelmarkten ter wereld.
In de afgelopen 5 tot 6 jaar is de Europese kaasexport naar Canada ongeveer verdubbeld, van 14.000 naar 26.000 ton. Ondanks die groei is het belangrijk te zien hoe beperkt de concessies zijn die Canada voor markttoegang heeft gegeven. Het akkoord voorziet in een contingent dat gedurende een ingroeiperiode geleidelijk toeneemt; daarna volgen er geen extra concessies voor markttoegang.
De voorwaarden zijn voor Canada dan wel wat beperkt, het effect op de Europese zuivelexport is duidelijk zichtbaar: het akkoord biedt een waardevolle, zij het begrensde kans binnen de beschermde Canadese zuivelmarkt.
6. Wat is de mogelijke impact van toekomstige vrijhandelsakkoorden in Zuidoost-Azië, gezien het huidige handelslandschap?
Een nieuw FTA werkt het sterkst in een land met een zwaar beschermd handelsklimaat. Op de FTA-lijst van de EU ontbreken echter opvallend genoeg verschillende Zuidoost-Aziatische markten, zoals Indonesië en de Filipijnen, waar wel volop wordt onderhandeld.
In die regio’s leveren de mogelijke FTA’s, als ze worden afgerond, op het punt van invoerrechten waarschijnlijk weinig op. Dat komt doordat de rechten die deze landen heffen al relatief laag zijn.
Toch is het sluiten van akkoorden niet alleen waardevol vanwege de tariefverlaging, maar ook omdat zulke akkoorden allerlei andere handelsbelemmeringen aanpakken, waaronder technische en sanitaire eisen. Het directe effect op de invoerrechten mag beperkt zijn, de bredere betekenis van FTA’s in Zuidoost-Azië kan helpen om uiteenlopende handelsproblemen te overwinnen en om de handelsrelaties in de toekomst soepeler te maken.
7. Wat is de stand van zaken rond het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Nieuw-Zeeland, en welke impact kan het hebben?
Het FTA tussen Europa en Nieuw-Zeeland is een bijzonder geval: een handelsakkoord dat de andere kant op werkt en juist de toegang naar Europa vergemakkelijkt. Per week 48 heeft Europa het ratificatieproces afgerond en het FTA goedgekeurd; de goedkeuring van Nieuw-Zeeland moet nog komen. De verwachting is dat het akkoord ergens in het voorjaar in werking treedt.
De weg naar een FTA is lang: er gaan minstens twee tot drie jaar aan onderhandelingen aan vooraf. Daarna doorloopt Europa een proces dat bekendstaat als legal scrubbing, inclusief de vertaling naar de officiële talen, en de ratificatie door het Europees Parlement. Het hele traject van de start van de onderhandelingen tot de inwerkingtreding duurt doorgaans minstens vijf jaar.
Het effect van het akkoord met Nieuw-Zeeland zal naar verwachting wat beperkt blijven, maar het kan leiden tot meer import, vooral in periodes waarin de grondstofprijzen in de EU en in Nieuw-Zeeland sterk uiteenlopen. De import wordt echter begrensd door de afgesproken contingenten, zeker voor melkpoeders: het contingent daarvoor begint bij een klein startvolume voor mageremelkpoeder en vollemelkpoeder samen. Opvallend is dat zowel de boter- als de poedercontingenten in het akkoord nog steeds invoerrechten kennen; ze zijn dus niet volledig rechtenvrij.
Gezien de relatief kleine contingenten en de bestaande invoerrechten blijven er flinke drempels voor markttoegang bestaan, zeker omdat de EU-markt verzadigd is. De verwachte handelsgroei van Nieuw-Zeeland naar de EU zal daarom waarschijnlijk niet substantieel zijn.
Omgekeerd is er een opvallend FTA tussen Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Dat akkoord is sinds mei vorig jaar van kracht en heeft al tot meer handel geleid, vooral in mageremelkpoeder, zie figuur 3. Het akkoord schaft de invoerrechten over drie tot vijf jaar af en geeft Nieuw-Zeeland stap voor stap vrije toegang tot de Britse markt. Het volledige effect moet nog blijken, maar de verwachting is dat de handel tussen Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk de komende jaren toeneemt.
Figuur 3: export van mageremelkpoeder (Food) van Nieuw-Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk in MT
8. Hoe is de samenwerking tussen de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk nu geregeld, en welke uitdagingen zijn er na de Brexit ontstaan?
De samenwerking tussen de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk verloopt op dit moment redelijk goed, dankzij een uitgebreid handels- en samenwerkingsakkoord dat rond de Brexit een totale ramp heeft voorkomen. Dat akkoord kwam op het laatste moment tot stand, vlak voor de overgangsperiode, en voorkwam grote verstoringen.
De aard van dit akkoord is wel ongewoon. Normaal beginnen FTA’s met hoge invoerrechten aan beide kanten, met als doel die te verlagen of af te schaffen. Bij het Verenigd Koninkrijk zou elke uitkomst, gezien het eerdere EU-lidmaatschap, minder gunstig zijn dan de status quo. Die bijzondere dynamiek maakte de onderhandeling in zekere zin omgekeerd.
Het effect van dit akkoord is eind 2020 goed zichtbaar, met een duidelijke daling van de handelsstromen in alle grondstofgroepen, zoals figuur 4 laat zien. De handel met het Verenigd Koninkrijk is weliswaar rechtenvrij gebleven, maar operationele hobbels door douaneprocedures en veterinaire controles hebben sommige activiteiten onrendabel gemaakt. Ongeveer 15 % van de handelsstromen van vóór de Brexit is verdwenen.
Figuur 4: export van melkequivalent van Europe 27 naar het Verenigd Koninkrijk in MT
Andere factoren die hieraan bijdragen zijn de eisen rond oorsprongsregels en het verdwijnen van praktijken als het gebruik van het Verenigd Koninkrijk als draaischijf: EU-27-producten naar het Verenigd Koninkrijk brengen en ze vandaar terugsturen naar Europa is geen werkbare strategie meer. De gezamenlijke inspanningen van de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk hebben een aantal mogelijke verstoringen gedempt, maar het veranderde handelslandschap heeft nieuwe complexiteit en nieuwe beperkingen gebracht.
9. Kun je iets vertellen over de recente discussies rond halalcertificering als niet-tarifaire handelsbelemmering?
Het thema halalcertificering krijgt aandacht als voorbeeld van niet-tarifaire handelsbelemmeringen, die net zo schadelijk of nog schadelijker kunnen zijn dan klassieke invoerrechten. Algerije voerde bijvoorbeeld een nieuwe halalcertificering in, trok die later weer in en voerde haar daarna opnieuw in. Dat certificeringsproces geeft één organisatie in Parijs, de Grote Moskee van Parijs, het exclusieve recht om goederen van Europese oorsprong te certificeren. Het omslachtige en kostbare proces is een flinke sta-in-de-weg geworden voor Europese exporteurs.
Ondanks de hindernissen van de halaleisen is het effect op de handelsstromen tot nu toe beperkt gebleven. Opvallend is dat de export van mageremelkpoeder van Europe 27 naar Algerije in 2023 fors is gestegen, zoals figuur 5 laat zien. Marktpartijen hebben hun weg gevonden in de certificeringseisen, maar het blijft een flinke last. De extra kosten worden waarschijnlijk doorberekend aan de Algerijnse consument.
Figuur 5: export van mageremelkpoeder (Food) van Europe 27 naar Algerije in MT
Het verschil tussen de Algerijnse aanpak van halalcertificering en de aanpak van de VS en Nieuw-Zeeland is belangrijk. In Europa moeten bedrijven met één aangewezen organisatie werken, terwijl bedrijven in landen als de VS en Nieuw-Zeeland zelf een halalcertificeerder mogen kiezen, een aanpak die in veel markten gangbaar is.
Belangrijk is dat de Algerijnse halalcertificering vragen kan oproepen over de verenigbaarheid met internationale handelsregels. Daar iets aan doen is lastig, want Algerije is geen lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Algerije heeft echter wel een akkoord met de EU, en dat maakt het handhaven van internationale handelsnormen extra ingewikkeld.
10. Wat is het effect van het FTA met Zuid-Korea op proteïnepoeders?
Het FTA tussen Europa en Zuid-Korea heeft de Europese export duidelijk beïnvloed, vooral bij kaas en boter. Opvallend is de forse stijging van de export van melkproteïneconcentraat (MPC 85) naar Zuid-Korea. Ondanks een daling van 3,13 % sinds het begin van het jaar, gemeten in september 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2022, is de MPC 85-export meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019, zoals figuur 6 laat zien. Die forse stijging is toe te schrijven aan het FTA, dat de invoerrechten voor de betreffende productlijn heeft afgeschaft en deze positieve trend aanjaagt.
Figuur 6: export van MPC 85 van Europe 28 naar Zuid-Korea in MT
