Los medicamentos GLP-1 están hoy en todas partes.
Todos los actores del sector alimentario los siguen de cerca. Y si usted compra, vende o negocia materias primas agrícolas, probablemente le hayan hecho más de una vez la misma pregunta:
«¿Qué significa esto en realidad para la demanda?»
El problema es que la mayoría de los artículos sobre el tema remiten al mismo puñado de estudios. Los mismos datos aparecen en decenas de publicaciones, a menudo sin mucho contexto sobre el conjunto.
Quisimos reunirlo todo.
Repasamos cada investigación importante publicada sobre los GLP-1 y su efecto en el consumo de alimentos, el comportamiento de compra y la demanda de materias primas. Y lo ordenamos todo en un mismo lugar, para que usted vea el conjunto y saque sus propias conclusiones.
Esto es lo que dicen realmente los datos.
Todos los estudios revisados, en una tabla
Antes de entrar en detalle, aquí va un resumen de cada estudio revisado, qué midió y qué conclusión deja.
| Estudio | Publicación | Qué midió | Hallazgo principal | Relevancia para materias primas |
| farmdoc daily (University of Illinois) | Mar. 2025 | Expectativas de los consumidores sobre el efecto económico de los GLP-1 | Los consumidores que usan o piensan usar GLP-1 esperan cambios importantes en toda la cadena de suministro alimentaria. | Todas las categorías: anticipa desplazamientos amplios de la demanda. |
| ScienceDirect – Preferencias alimentarias (revista Appetite) | 2025 | Encuesta a usuarios actuales, antiguos y potenciales de GLP-1 | Los usuarios recortan entre 720 y 990 calorías al día. Mayores caídas: alimentos procesados, bebidas azucaradas, cereales refinados y carne de vacuno. | Azúcar, cereales, carne de vacuno: presión bajista directa. |
| ScienceDirect – Demanda de proteína (revista Food Policy) | 2025 | Cómo afecta el uso de GLP-1 a la disposición a pagar por proteína | Los usuarios de GLP-1 muestran una disposición a pagar más alta por productos proteicos. Las elasticidades precio se vuelven hasta 0,22 más inelásticas. | Lácteos, suero, carne: demanda al alza y menor sensibilidad al precio. |
| Wells Fargo Agri-Food Institute (con NielsenIQ) | 2025 | Patrones de compra en el supermercado según el motivo de uso de GLP-1 | Los nuevos usuarios por pérdida de peso gastaron al principio un 22 % más en el supermercado. Mayores avances: salud y belleza, bebidas sin alcohol y bebidas energéticas. | Frutas y verduras frescas, lácteos: fuertes avances en volumen. |
| AIFI (American International Foods) | Oct. 2025 | Tamaño del mercado de GLP-1 e implicaciones para la industria alimentaria | Mercado de GLP-1 para pérdida de peso: 20.860 millones de USD en 2025, con 48.840 millones de USD previstos para 2030 (TCAC de en torno al 18,5 %). | Todas las categorías: la escala del mercado confirma que no es una moda pasajera. |
| Circana (Sally Lyons Wyatt) | Nov. 2025 | Datos de compra de hogares estadounidenses con uso de GLP-1 | Los hogares con GLP-1 (23 % de los hogares de EE. UU.) representarían el 35 % de todas las unidades de alimentos y bebidas vendidas en 2030. | Azúcar, snacks: a la baja. Proteína, fibra, frutas y verduras frescas: al alza. |
| JAMA Network Open (Sørensen et al.) | Ene. 2026 | Datos reales de recibos de compra de 1.177 consumidores daneses | Tras empezar con GLP-1: densidad energética, azúcar y carbohidratos bajaron; la proteína subió. Desplazamiento claro de alimentos ultraprocesados a alimentos sin procesar. | Azúcar, aceites vegetales (grasas saturadas): descenso moderado. Proteína láctea: potencial al alza. |
| ING Think (Thijs Geijer, Diederik Stadig) | Mar. 2026 | Efecto de los GLP-1 en la demanda alimentaria europea | Efecto actual en la UE: en torno al 0,25 % de la demanda calórica total. Podría llegar al 2,5-3,5 % en 2030 en un escenario de adopción alta. | Snacks, confitería y alcohol, los más expuestos. Cereales y lácteos, más resistentes. |
| Acosta Group | Abr. 2026 | Cambios de compra y estilo de vida en 2.117 adultos de EE. UU. | El 55 % compra más frutas y verduras frescas. El 32 % más yogur. El 31 % más pollo fresco. El 30 % más batidos de proteína. | Lácteos (yogur, suero), aves y frutas y verduras frescas: beneficiarios claros. |
Lo que la gente come de verdad cambia. Le explicamos cómo.
Varios estudios confirman ya el mismo patrón: los usuarios de GLP-1 no solo comen menos. Comen distinto.
El estudio de JAMA Network Open resulta especialmente interesante porque usó recibos de compra reales en lugar de encuestas declaradas. Tras empezar la medicación GLP-1, los consumidores daneses compraron alimentos con menos azúcar, menos carbohidratos y menos grasa saturada por 100 gramos. El contenido de proteína por 100 gramos subió.
Al mismo tiempo, la proporción de alimentos ultraprocesados en sus canastas cayó y fue sustituida por productos sin procesar o mínimamente procesados.
El estudio de ScienceDirect sobre preferencias alimentarias encontró un patrón parecido desde otro ángulo. Los usuarios de GLP-1 redujeron su ingesta diaria entre 720 y 990 calorías. Las mayores caídas se dieron en alimentos procesados, bebidas azucaradas, cereales refinados y carne de vacuno.
Y esto es lo que lo hace relevante para los mercados de materias primas: estos cambios no se limitan a comer menos: se trata de comer cosas distintas.
El efecto de la proteína
Un estudio merece atención especial si usted trabaja en proteína o en lácteos.
El estudio de ScienceDirect sobre demanda de proteína (publicado en Food Policy) halló que los usuarios de GLP-1 muestran una disposición a pagar más alta por productos proteicos en todos los segmentos. Sus elasticidades precio se vuelven hasta 0,22 más inelásticas, es decir, son menos sensibles a las subidas de precio de la proteína.
Eso tiene consecuencias directas para los mercados de lácteos, carne y proteínas vegetales.
Los datos del Acosta Group lo respaldan con comportamiento de compra: el 32 % de los usuarios de GLP-1 dice comprar más yogur, el 31 % más pollo fresco y el 30 % más batidos y polvos de proteína.
Por su parte, la investigación de Wells Fargo con NielsenIQ halló que categorías como los aguacates (+198 %), los kiwis (+74 %) y la fruta congelada registraron grandes avances entre los usuarios de GLP-1 por pérdida de peso. La carne fresca subió un 15 %, el queso un 16 % y los productos lácteos un 17 %.
Si negocia o compra ingredientes lácteos, proteína de suero o frutas y verduras frescas, esta es una señal de demanda que conviene seguir.
La escala: ¿de qué tamaño es esto realmente?
Aquí es donde se pone interesante para quien intente prever la demanda.
Ahora mismo el efecto es relativamente pequeño. ING estima que, con alrededor del 2 % de los adultos de la UE usando GLP-1, el efecto total sobre la demanda calórica europea es de en torno al 0,25 %. No es una cifra que quite el sueño a los fabricantes de alimentos.
Pero la trayectoria importa.
Circana ha constatado que los hogares con GLP-1 ya representan el 23 % de todos los hogares de EE. UU. Para 2030 prevé que esos hogares representen el 35 % de todas las unidades de alimentos y bebidas vendidas. No es un mercado de nicho.
El propio mercado de medicamentos GLP-1 para pérdida de peso crece a una TCAC de en torno al 18,5 %, desde 20.860 millones de USD en 2025 hasta los 48.840 millones de USD previstos para 2030 (según AIFI, citando a Grand View Research).
Y ING estima que el mercado GLP-1 en sentido amplio, incluido el tratamiento de la diabetes, alcanzará los 100.000 millones de USD a finales de 2027.
Tres factores acelerarán aún más la adopción:
Medicamentos orales. El mercado GLP-1 pasará del inyectable al oral en Estados Unidos (2026) y en Europa (2027). Con ello los precios bajan hasta un 50 % y la comodidad aumenta.
Más competencia. Nuevas farmacéuticas están lanzando sus propios GLP-1, lo que genera presión sobre los precios.
Cobertura pública. Si se demuestra que una pérdida de peso sostenida reduce los costos de salud, más gobiernos europeos podrían financiar estos medicamentos para una población más amplia.
Los cuatro escenarios de ING para la demanda alimentaria en 2030
ING propuso un marco útil para pensar hacia dónde va esto. Construyó cuatro escenarios sobre dos dimensiones: cuánto dura el efecto de pérdida de peso y cuán concentrados están los cambios de dieta entre categorías.
En su escenario más transformador, la ingesta calórica podría caer entre un 2,5 y un 3,5 % en Europa en 2030, con porcentajes significativamente más altos en las categorías más afectadas (snacks, confitería, alcohol).
En su escenario más conservador, el uso queda limitado a los casos médicos más urgentes y el efecto sobre la demanda alimentaria sigue siendo mínimo.
La realidad, sostiene ING, será probablemente una combinación entre los distintos países europeos. Porque cada mercado tiene un sistema de salud distinto, tasas de obesidad distintas y una disposición distinta de los gobiernos a financiar los medicamentos.
Para compradores y vendedores de materias primas, esto significa que el efecto no será uniforme. Variará según la geografía, la categoría y el horizonte temporal.
La gente lo deja y vuelve a empezar
Un patrón que aparece una y otra vez en los estudios: para la mayoría de la gente, el uso de GLP-1 no es permanente.
Alrededor del 50 % de los usuarios lo abandona durante el primer año, según investigaciones citadas tanto por ING como por Circana. Los motivos van del costo a los efectos secundarios o a haber alcanzado el peso objetivo.
Pero aquí está el matiz: el 50 % de los antiguos usuarios considera probable retomar la medicación en el futuro (Circana). Y algunos cambios de comportamiento se mantienen incluso tras dejarla. Circana observó un crecimiento sostenido en las compras de frutas y verduras, cuidado personal y productos del hogar después del abandono, aun cuando las compras de bebidas y congelados repuntaban.
Para las empresas alimentarias y los proveedores de ingredientes, esto crea un patrón de demanda fluctuante en lugar de un descenso en una sola dirección. Los consumidores dejan los medicamentos y los retoman, y sus canastas se desplazan en consecuencia.
Qué significa esto si usted compra, vende o negocia materias primas
En algunos puntos la investigación es coherente:
Los usuarios de GLP-1 comen menos en total, pero desplazan sus elecciones hacia la proteína, la fibra, las frutas y verduras frescas y los alimentos mínimamente procesados. Se alejan del azúcar, los carbohidratos refinados, los snacks procesados y, en cierta medida, la carne de vacuno.
Para quien negocia azúcar, esto añade otra variable a las previsiones de consumo en Norteamérica y Europa. Algunos operadores ya han ajustado sus cifras a la baja.
Para los lácteos, el panorama es más favorable. La demanda de proteína crece entre los usuarios de GLP-1 y la disposición a pagar sube. El yogur, el queso y los productos a base de suero son beneficiarios directos (véase nuestro análisis específico del efecto del GLP-1 en los precios de la proteína láctea).
Para los cereales, el efecto depende del producto. Los cereales refinados afrontan vientos en contra. Los cereales integrales y los productos ricos en fibra pueden salir beneficiados.
Para la carne y las aves, el panorama está dividido. El consumo de carne de vacuno baja entre los usuarios de GLP-1, pero el pollo fresco es uno de los que más avanza. Acosta halló que el 31 % de los usuarios compra más pollo fresco, y Wells Fargo registró un alza del 15 % en la carne fresca en conjunto. El desplazamiento va de la carne roja y procesada hacia la proteína magra.
Para las frutas y verduras frescas, la señal es fuerte. Varios estudios muestran que los usuarios de GLP-1 llenan la canasta de frutas y verduras. Acosta informa de que el 55 % compra más frutas y verduras frescas, y Wells Fargo encontró los aguacates un 198 % arriba y los kiwis un 74 % arriba entre los usuarios por pérdida de peso.
Para los snacks, la confitería y el alcohol, las perspectivas son más difíciles. ING señala estas categorías como las más expuestas. Los usuarios de GLP-1 se alejan de forma sistemática de los snacks procesados y de los dulces, y varios estudios registran un consumo de alcohol menor.
Para los aceites y las grasas, los datos son menos claros. Las compras de grasa saturada bajan de forma moderada, pero los cambios en el consumo total de grasa son menores que los del azúcar o los carbohidratos.
En resumen: el efecto es real, va creciendo y es específico de cada categoría. Los estudios discrepan sobre el ritmo y la magnitud, pero coinciden en la dirección.
Ya esté preparando el presupuesto del año que viene o evaluando una estrategia de abastecimiento a largo plazo, la adopción de GLP-1 es ya una variable que debe incorporar.
Para ver cómo están respondiendo ya los fabricantes de alimentos a estos desplazamientos, consulte nuestro repaso empresa por empresa.
¿Quiere anticiparse a cómo la adopción de GLP-1 está moldeando los precios agrícolas?
Vesper sigue las materias primas más afectadas, desde los lácteos y el azúcar hasta los cereales y los aceites, con índices de referencia de precios en tiempo real, previsiones basadas en IA y análisis de expertos.
