Μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων της αγοράς από το τελευταίο webinar του Dairy Cafe
Ο παγκόσμιος κλάδος των γαλακτοκομικών βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς οι νέοι αμερικανικοί δασμοί, οι ανησυχίες για τον αφθώδη πυρετό (FMD) στην Ευρώπη και οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών δημιουργούν πρωτοφανή μεταβλητότητα. Στο πιο πρόσφατο webinar του Dairy Cafe, οι ειδικοί Jasper και Seb από το Dairy Cafe μοιράστηκαν πολύτιμες γνώσεις για αυτά τα γεγονότα που αλλάζουν την αγορά και για την πιθανή επίδρασή τους στο παγκόσμιο εμπόριο γαλακτοκομικών.
Όπως σημείωσε ο οικοδεσπότης μας Feiko στην αρχή της συνεδρίας: «Η φετινή έκδοση ήταν δύσκολη, γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά. Είχαμε ήδη ετοιμάσει όλα αυτά τα θέματα, αλλά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας μπορούμε να τον πετάξουμε από το παράθυρο, καθώς το παγκόσμιο εμπόριο θα είναι σίγουρα το βασικό θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα.»
Δασμοί ΗΠΑ: η νέα πραγματικότητα της αγοράς
Η πρόσφατη ανακοίνωση εκτεταμένων νέων δασμών έστειλε κύματα σοκ στις παγκόσμιες αγορές. Το μέτρο επιβάλλει οριζόντιο δασμό 10% σε όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, με ορισμένες χώρες να αντιμετωπίζουν ακόμη υψηλότερους συντελεστές. Οι δασμοί αυτοί έρχονται πάνω στους υφιστάμενους εισαγωγικούς δασμούς, δημιουργώντας σημαντική μετατόπιση στη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου γαλακτοκομικών.
Όπως εξήγησε ο Seb: «Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μερικές εβδομάδες πλήρους αγνώστου. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Τόσοι πολλοί δασμοί με τη μία, παρακάμπτοντας εντελώς πολλές εμπορικές σχέσεις που υπάρχουν.»
Βασικά σημεία για την κατάσταση με τους δασμούς:
- Επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας: το αμερικανικό δολάριο έχασε αμέσως δυνάμεις μετά την ανακοίνωση των δασμών, με την ισοτιμία EUR/USD να ανεβαίνει απότομα μέσα σε μία ημέρα. Όπως σημείωσε ο Jasper: «Μέσα σε μία ημέρα, ουσιαστικά όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα έγιναν 3% ακριβότερα σε σύγκριση με όλους τους άλλους προορισμούς. Είναι μεγάλη αλλαγή.»
- Αβεβαιότητα στην αγορά: ο πρωτοφανής χαρακτήρας αυτών των δασμών δημιουργεί σημαντική απροβλεψιμότητα για το παγκόσμιο εμπόριο γαλακτοκομικών
- Διαφορετικές διεθνείς αντιδράσεις: όπως παρατήρησε ο Seb: «Προς το παρόν, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες είτε αποδέχθηκαν είτε δήλωσαν ότι θα διαπραγματευτούν. Η Κίνα είναι μάλλον η μόνη που είπε ‘θα ανταποδώσουμε αμέσως’.»
- Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας εξέφρασε «ικανοποίηση» για τον δασμό 10% που αναλογεί στη χώρα του, σημειώνοντας ότι δίνει στους εξαγωγείς της «πλεονέκτημα άνω του 15% έναντι των ανταγωνιστών» που αντιμετωπίζουν υψηλότερους συντελεστές
Προϋπάρχοντα πλεονεκτήματα της αμερικανικής αγοράς
Ακόμη και πριν από τους δασμούς, τα αμερικανικά γαλακτοκομικά κέρδιζαν ήδη μερίδιο αγοράς παγκοσμίως χάρη στην ανταγωνιστική τιμολόγηση:
- Έκρηξη στην παραγωγή τυριού: η διευρυμένη παραγωγική ικανότητα τυριού στις ΗΠΑ οδήγησε σε σημαντικά αυξημένες εξαγωγές, περίπου 15% πάνω το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Όπως τόνισε ο Jasper: «Αν δείτε ολόκληρο το 2024, εξήγαγαν λίγο πάνω από 600.000 μετρικούς τόνους. Το 2023 δεν έφταναν ούτε τους 530.000. Εξήγαγαν δηλαδή 80.000 τόνους τυριού παραπάνω. Αυτό είναι περίπου 15% περισσότερο, και είναι τεράστιο.»
- Διαφορές τιμών στο cheddar: το αμερικανικό cheddar τιμολογείται ουσιωδώς χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές και τις ωκεανικές εναλλακτικές εδώ και πάνω από έξι μήνες. Ο Jasper εξήγησε: «Η αμερικανική τιμή τυριού είναι χαμηλότερη εδώ και περισσότερο από έξι ή επτά μήνες. Η διαφορά είναι πραγματικά μεγάλη. Και βλέπουμε ότι οι αμερικανικές εξαγωγές αυξάνονται, ενώ πολλές χώρες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε αμερικανικά, ευρωπαϊκά ή ωκεανικά προϊόντα. Και όταν το αμερικανικό προϊόν είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά φθηνό, τελικά εκεί θα στραφούν.»
- Αύξηση του ζωικού κεφαλαίου: όπως σημείωσε ο Seb, «Υπήρχε επίσης το μέγεθος του κοπαδιού, για το οποίο μιλήσαμε νομίζω πέρυσι και που αυξανόταν. Αυτό ήταν θετικό. Η παραγωγή γάλακτος ήταν πολύ καλή.» Ο Jasper επιβεβαίωσε: «Στις ΗΠΑ συνολικά, το μέγεθος του κοπαδιού αυξάνεται. Νομίζω ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πολύ καλή παραγωγή γάλακτος, πολύ καλή παραλαβή.»
Ευρωπαϊκές προκλήσεις: η εστία αφθώδους πυρετού επεκτείνεται
Ενώ οι δασμοί κυριαρχούν στους τίτλους, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη δική της κρίσιμη πρόκληση με μια επεκτεινόμενη εστία αφθώδους πυρετού:
- Επίδραση στην Ανατολική Ευρώπη: εννέα εκμεταλλεύσεις σε Σλοβακία και Ουγγαρία έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα FMD, με τη νόσο να εξαπλώνεται δυτικά. Όπως προειδοποίησε ο Jasper: «Για τον αφθώδη πυρετό, καταγράψαμε χθες την ένατη μόλυνση, ή μάλλον την όγδοη και την ένατη. Έχουμε λοιπόν σίγουρα μεγάλο κίνδυνο και στην ευρωπαϊκή ήπειρο.»
- Συνοριακοί έλεγχοι: η Αυστρία ανακοίνωσε σημαντικούς συνοριακούς περιορισμούς, όπως περιέγραψε ο Jasper: «Ακούμε ότι από το Σάββατο και για τουλάχιστον μία εβδομάδα κλείνουν 23 συνοριακές διαβάσεις ανάμεσα σε Αυστρία και Σλοβακία και σε Αυστρία και Ουγγαρία. Άρα στην Αυστρία βρίσκονται σίγουρα σε αυξημένη επαγρύπνηση.»
- Περιορισμένη αλλά αυξανόμενη επίδραση: αν και χώρες που έχουν πληγεί, όπως η Ουγγαρία, εξάγουν σχετικά μικρούς όγκους σε σύγκριση με μεγάλους εξαγωγείς όπως η Γερμανία, ο κίνδυνος εξάπλωσης σε μεγάλες γαλακτοπαραγωγικές χώρες παραμένει υψηλός. Όπως εξήγησε ο Jasper: «Αν δούμε την Ουγγαρία, για παράδειγμα, βλέπουμε πόσο ισοδύναμο γάλακτος εξάγει στην παγκόσμια αγορά… είναι λιγότερο από 60.000 μετρικοί τόνοι τον μήνα. Αν δείτε τις γερμανικές εξαγωγές, μιλάμε για λίγο κάτω από 1,2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τον μήνα. Μιλάμε δηλαδή για 20 έως 25 φορές περισσότερες εξαγωγές.»
- Ταχεία εξάπλωση της νόσου: η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα, όπως προειδοποίησε ο Seb: «Ταξιδεύει εξαιρετικά γρήγορα. Νόσος με υψηλή μεταδοτικότητα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.»
Στρατηγικές σκέψεις για τους παγκόσμιους αγοραστές
Οι αγοραστές γαλακτοκομικών αντιμετωπίζουν πλέον σύνθετες αποφάσεις όταν προμηθεύονται προϊόντα:
- Η οπτική της ασιατικής αγοράς: όταν ρωτήθηκε τι θα επέλεγε ως Ασιάτης αγοραστής, ο Jasper σκέφτηκε: «Υπάρχουν ουσιαστικά δύο προελεύσεις από τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε, δύο μεγάλες προελεύσεις, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Και οι δύο έχουν τα ελαττώματά τους. Αυτό που βλέπουμε τελευταία είναι ότι οι ΗΠΑ το προεξόφλησαν και κατέβασαν τις τιμές γι’ αυτόν τον λόγο.»
- Αξιολόγηση κινδύνου: προς το παρόν, οι ευρωπαϊκές χώρες χωρίς αφθώδη πυρετό ίσως αποτελούν την ασφαλέστερη επιλογή παρά τις υψηλότερες τιμές. Ο Jasper συμβούλεψε: «Προσωπικά το βρίσκω πολύ δύσκολο σήμερα, σίγουρα με τον κίνδυνο που βλέπουμε στον αφθώδη πυρετό, να θέλετε πραγματικά να το ρισκάρετε. Ευτυχώς ο αφθώδης πυρετός δεν έχει χτυπήσει την Ευρώπη συνολικά. Οπότε σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι, αν δεν θέλετε να πάρετε το ρίσκο πιθανών υψηλότερων δασμών ενώ το προϊόν ταξιδεύει, οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι ελεύθερες από αφθώδη πυρετό ίσως είναι η καλύτερη επιλογή σας.»
- Ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες: ο Seb σημείωσε: «Κινείται γρήγορα, όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες. Και μπορεί να χτυπήσει την Κεντρική Ευρώπη, όπως έγινε στη Γερμανία.» Ο Jasper πρόσθεσε ότι οι παράγοντες τιμών μπορούν να αλλάξουν απότομα: «Ας πούμε ότι οι ΗΠΑ αποφασίζουν να ρίξουν την τιμή άλλο 2 έως 5%, και όπως έγινε με τη συναλλαγματική ισοτιμία, αυτή η έκπτωση γίνεται ξαφνικά πολύ πιο ελκυστική. Μπορεί λοιπόν να αλλάξει στη στιγμή.»
- Επιδράσεις στα ειδικά προϊόντα: τα ευρωπαϊκά τυριά ειδικότητας και οι ιρλανδικές εξαγωγές βουτύρου προς τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις με τους νέους δασμούς. Ο Seb παρατήρησε για την Kerrygold: «Είναι κάπως προϊόν πολυτελείας. Και τους τελευταίους μήνες εισήγαγαν πολύ περισσότερο, γιατί ήξεραν ότι αυτό ερχόταν.»
Άλλες εξελίξεις της αγοράς
Πέρα από τα βασικά θέματα, άλλες σημαντικές τάσεις της αγοράς περιλαμβάνουν:
- Στενότητα στην αγορά λακτόζης: η ισχυρή ζήτηση για λακτόζη δημιούργησε περιορισμένη προσφορά τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο Jasper εξήγησε: «Η παγκόσμια ζήτηση για λακτόζη ήταν πραγματικά καλή. Η Νέα Ζηλανδία αγόραζε αρκετά λόγω της τυποποίησής της. Τώρα και η Ευρώπη αγοράζει πολύ για τυποποίηση. Οπότε στη λακτόζη αυτή τη στιγμή, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη έχουν αρκετά σφιχτή προσφορά. Πολλοί από τους παραγωγούς έχουν ήδη εξαντλήσει τα αποθέματά τους.»
- Ανάγκες τυποποίησης: η αγορά λακτόζης επηρεάστηκε από τις μετατοπίσεις προτιμήσεων σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όπως σημείωσε ο Jasper: «Υπήρχε μια μικρή προτίμηση για βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, επειδή οι τιμές ήταν υψηλότερες, οπότε η προσδοκία ήταν ότι θα χρειαζόμασταν περισσότερη λακτόζη για περισσότερη τυποποίηση, και αυτό έσφιξε πραγματικά πολύ την αγορά.»
- Σταθεροποίηση της αγοράς στο Q2: μετά τα πρόσφατα άλματα τιμών, η αγορά λακτόζης αναμένεται να σταθεροποιηθεί βραχυπρόθεσμα. Ο Jasper προέβλεψε: «Προς το παρόν περιμένουμε να είναι ελαφρώς σταθερή ή πιο σταθερή. Δεν υπάρχει πραγματική επείγουσα ανάγκη να αγοράσει κανείς πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό συνέβαινε τους τελευταίους μήνες. Και μετά είδαμε τις τιμές να εκτινάσσονται.»
Κοιτώντας μπροστά
Ο κλάδος των γαλακτοκομικών εισέρχεται σε μια περίοδο εξαιρετικής αβεβαιότητας, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται σε αυτές τις μεγάλες αναταράξεις.
Βασικοί παράγοντες προς παρακολούθηση:
- Πιθανοί αντίποινοι δασμοί από τους θιγόμενους εμπορικούς εταίρους. Ο Jasper σημείωσε: «Αν έχετε έναν πρόσθετο δασμό 10%, κάτι όχι ιδιαίτερα απίθανο, εξαφανίζεται αυτό το περιθώριο. Θέλετε πραγματικά να πάρετε αυτό το ρίσκο;»
- Διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών που επηρεάζουν τη σχετική ανταγωνιστικότητα, με τον Jasper να τονίζει τις ταχύτατες αλλαγές: «Μέσα στα 30 λεπτά που μιλάμε, το αμερικανικό δολάριο έχασε ακόμη περισσότερες δυνάμεις.»
- Προσπάθειες περιορισμού του αφθώδους πυρετού στην Ανατολική Ευρώπη, με τον ειδικό μας να προειδοποιεί: «Κινείται γρήγορα, όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες, και μπορεί να χτυπήσει την Κεντρική Ευρώπη όπως έγινε στη Γερμανία.»
- Μετατοπίσεις των εμπορικών ροών, καθώς οι χώρες ενδέχεται να επιδιώξουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική αγορά. Όπως παρατήρησε ο Jasper: «Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ίσως εμπορεύονται λίγο περισσότερο μεταξύ τους παρά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.»
Οι συμμετέχοντες στον κλάδο θα χρειαστεί να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να παραμείνουν ευέλικτοι στον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι καθοριστικοί για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών και εμπορικών ροών στον παγκόσμιο κλάδο των γαλακτοκομικών.
Θέλετε να εμβαθύνετε σε αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις της αγοράς; Δείτε ολόκληρο το webinar του Dairy Cafe on demand πατώντας εδώ.
Για περισσότερη πληροφόρηση και ανάλυση της αγοράς, ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή στην πλατφόρμα μας εδώ. Βρείτε μας ξανά σε δύο εβδομάδες για την επόμενη δεκαπενθήμερη ενημέρωσή μας για τις παγκόσμιες αγορές γαλακτοκομικών.
