Η έκθεση προοπτικών μας του Σεπτεμβρίου ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες El Niño θα συνεχίζονταν μέσα στο 2024, με πιθανή ενίσχυση και λήξη την άνοιξη. Η προσδοκία ενός ισχυρότερου El Niño τους επόμενους μήνες δημιούργησε αβεβαιότητα στους traders φυτικών ελαίων και τους ώθησε να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα.
Ωστόσο, οι ειδικοί συμφωνούν πλέον ότι το El Niño ενδέχεται να μην επηρεάσει σημαντικά αρνητικά την παραγωγή φυτικών ελαίων.
Αυτό το άρθρο εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις του El Niño και άλλων (προβλεπόμενων) καιρικών συνθηκών στις αναμενόμενες αποδόσεις διαφόρων καλλιεργειών φυτικών ελαίων, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, η αγριοκράμβη, ο ηλίανθος και το ελαιόλαδο, το 2024 παγκοσμίως.
El Niño, La Niña και η ουδέτερη φάση ENSO
Πριν εμβαθύνουμε, μια σύντομη επισκόπηση των προβλέψεων της NOAA για τα φετινά καιρικά φαινόμενα: η NOAA προβλέπει μετάβαση από το El Niño σε ουδέτερες συνθήκες ENSO ανάμεσα στον Απρίλιο και στον Ιούνιο του 2024, με πιθανότητα 83%. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα 62% να περάσουμε σε συνθήκες La Niña από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο του 2024, όπως δείχνει η Εικόνα 1.
Εικόνα 1: επίσημες πιθανότητες ENSO για τον δείκτη θερμοκρασίας επιφάνειας θάλασσας Niño 3.4 (5°N-5°S, 120°W-170°W)
Για όσους δεν γνωρίζουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα: το El Niño οδηγεί σε υψηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό, επηρεάζοντας το παγκόσμιο κλίμα και μεταβάλλοντας τα καιρικά μοτίβα, με αποτελέσματα όπως αυξημένες βροχοπτώσεις στις νότιες ΗΠΑ και στον Κόλπο του Μεξικού και ξηρότερες συνθήκες στη Νοτιοανατολική Ασία, στην Αυστραλία και στην Κεντρική Αφρική, όπως δείχνει η Εικόνα 2.
Η La Niña, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται από ψυχρότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό και επηρεάζει τα παγκόσμια καιρικά μοτίβα. Στις ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσει μετατοπίσεις θερμών επιφανειακών υδάτων προς τα ανατολικά, μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και τα μοτίβα των ανέμων, όπως δείχνει η Εικόνα 3.
Εικόνα 2: επιδράσεις του El Niño από τον Δεκέμβριο ως τον Φεβρουάριο (επάνω εικόνα) και επιδράσεις του El Niño από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο (κάτω εικόνα)
Εικόνα 3: επιδράσεις της La Niña από τον Δεκέμβριο ως τον Φεβρουάριο (επάνω εικόνα) και επιδράσεις της La Niña από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο (κάτω εικόνα)
Τέλος, η ουδέτερη φάση ENSO δηλώνει μια περίοδο χωρίς El Niño ή La Niña, όπου οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας, οι άνεμοι και οι βροχοπτώσεις στον τροπικό Ειρηνικό κινούνται κοντά στους μακροχρόνιους μέσους όρους. Σε αυτή τη φάση, είναι σημαντικό οι αγρότες να παρακολουθούν στενά τα τοπικά καιρικά δελτία και να προσαρμόζουν τις καλλιεργητικές τους στρατηγικές, ιδίως ως προς τη σπορά και την άρδευση, λόγω πιθανών διακυμάνσεων στις βροχοπτώσεις.
*Σημειώστε ότι οι προβλέψεις τόσο μακριά στο μέλλον έχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
Επίδραση του El Niño στις προβλεπόμενες αποδόσεις σόγιας
Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις του El Niño και άλλων (προβλεπόμενων) καιρικών συνθηκών στις αποδόσεις σόγιας το 2024 ανά περιοχή.
🇺🇸 Η αγροτική σκηνή των ΗΠΑ για το 2024 ήλπιζε σε βελτίωση μετά από τρεις συνεχόμενους χειμώνες La Niña, που είχαν φέρει ξηρασία σε κρίσιμες περιοχές συγκομιδής σόγιας στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.
Ενώ το El Niño επηρέασε τις βροχοπτώσεις το 2023, ευνοώντας τις Μεγάλες Πεδιάδες, με ορισμένες περιοχές να δέχονται πάνω από 110% των κανονικών βροχοπτώσεων και να φτάνουν ενδεχομένως το 150% στο Oklahoma Panhandle, η ανάκαμψη των Μεσοδυτικών Πολιτειών υστέρησε. Ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά ελλείμματα, 50% ως 70% κάτω από το κανονικό.
Με τις εργασίες στα χωράφια για τη σεζόν καλαμποκιού και σόγιας του 2024 στις Μεσοδυτικές Πολιτείες να ξεκινούν σε έναν μήνα, το βασικό ζητούμενο είναι η αναπλήρωση της εδαφικής υγρασίας. Οι προβλέψεις για την παραγωγή σόγιας τη σεζόν 2023/24 δείχνουν ότι θα είναι η 12η στενότερη που έχει καταγραφεί, με υποχώρηση στα 113,3 MMT, δηλαδή μείωση 2,48% σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν, όπως δείχνει η Εικόνα 4. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή La Niña, που θα δημιουργούσε πρόσθετες προκλήσεις για τον κλάδο της σόγιας την επόμενη σεζόν.
Εικόνα 4: παγκόσμιες τάσεις παραγωγής σόγιας το 2023/2024, σε σύγκριση με το 2022/2023.
🇧🇷 Το καιρικό φαινόμενο El Niño, γνωστό για τη ζέστη και την ξηρασία που φέρνει στη Νότια Αμερική, πυροδότησε σοβαρή ξηρασία στον Αμαζόνιο γύρω στον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Αυτό οδήγησε σε αισθητά μειωμένα επίπεδα νερού στους ποταμούς του Αμαζονίου, με ορισμένους να καταγράφουν τις χαμηλότερες βροχοπτώσεις τους από το 1980.
Οι Βραζιλιάνοι καλλιεργητές σόγιας ανησύχησαν για πιθανή ανάγκη επανασποράς και για χαμηλότερες αποδόσεις, λόγω των περιορισμένων βροχών και των υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίστηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, κάτι που οδήγησε σε μειωμένες προβλέψεις παραγωγής τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.
Οι συνθήκες βελτιώθηκαν στη Βραζιλία από τον Ιανουάριο και μετά, περιορίζοντας τις ανησυχίες. Σύμφωνα με το Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), «για να αλλάξουν πορεία οι τιμές των ελαιούχων σπόρων, θα χρειαστεί είτε μια θεμελιώδης μεταβολή στη μεσοπρόθεσμη ζήτηση είτε νέα προβλήματα στις καλλιέργειες κάπου στον κόσμο».
Μετά τη σταθεροποίηση του καιρού τον Ιανουάριο, οι προβλέψεις παραγωγής αναθεωρήθηκαν. Το USDA προβλέπει τη σοδειά σόγιας της Βραζιλίας για το 2023/24 στα 156 MMT, μείωση 3,70% έναντι του προηγούμενου έτους, όπως δείχνει η Εικόνα 4. Άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν τη Conab στα 149,4 MMT, τη Safras & Mercado στα 151,3 MMT, τη StoneX στα 150,35 MMT και την AgResource στα 145,4 MMT.
🇦🇷 Η Αργεντινή αντιμετώπισε επίσης ξηρασία τη σεζόν 2022/23 εξαιτίας της La Niña· ωστόσο, το φθινόπωρο του 2023 έφερε έγκαιρες βροχές που βοήθησαν σε σημαντική ανάκαμψη. Ενώ η πρόβλεψη παραγωγής σόγιας της Βραζιλίας για το 2023/24 είναι χαμηλότερη, η Αργεντινή οδεύει σε εντυπωσιακή άνοδο, που προβλέπεται σχεδόν στο 100%, στα 50 MMT σύμφωνα με το USDA, και στα 52,5 MMT σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Δημητριακών του Μπουένος Άιρες.
Οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι το USDA ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς τις εκτιμήσεις για την Αργεντινή, γύρω στα 50,8 MMT. Παρότι το USDA προβλέπει αυξημένη κατανάλωση σόγιας, άλλοι φορείς αναμένουν χαμηλότερη κατανάλωση, λόγω της μειωμένης ζήτησης από τον κλάδο της χοιροτροφίας στην Κίνα. Αυτό υποδηλώνει ουδέτερη επίδραση στις τιμές, δεδομένης της επαρκούς παραγωγής από την Αργεντινή.
Οι προβλέψεις παραγωγής σόγιας επηρέασαν τις τιμές του σογιέλαιου και περιόρισαν τη διαφορά τιμής ανάμεσα στο φοινικέλαιο και στη σόγια, τα δύο πιο ευρέως καταναλωνόμενα έλαια. Αυτή η σύγκλιση φαίνεται στην Εικόνα 5 και επαναφέρει τον λόγο τιμών φοινικέλαιου προς σογιέλαιο σε ιστορικά φυσιολογικά επίπεδα. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να δώσει στις εταιρείες παραγωγής τροφίμων, που συχνά μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά τα δύο έλαια, περισσότερες επιλογές προμήθειας.
Εικόνα 5: σύγκριση τιμών ανάμεσα σε σογιέλαιο (CBOT) και ακατέργαστο φοινικέλαιο (BMD), σε USD/mt
Επίδραση του El Niño στις προβλεπόμενες αποδόσεις φοινικέλαιου
🇮🇩 🇲🇾 Το El Niño, γνωστό για τις ξηρασίες που προκαλεί σε βασικές περιοχές παραγωγής φοινικέλαιου όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία, εμφανίζει αυτή τη φορά διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν, με καλές βροχοπτώσεις στη Μαλαισία λόγω της καθυστερημένης σύζευξης των δεικτών. Παρά τις αρχικές ανησυχίες, τα επίπεδα βροχόπτωσης κινούνται αρκετά πάνω από τα κανονικά από τον Νοέμβριο, και το USDA προβλέπει επίπεδα παραγωγής ρεκόρ για την Ινδονησία (47 MMT, αύξηση 1,08%) και τη Μαλαισία (19 MMT, αύξηση 3,33%) τη σεζόν 2023/24.
Η πιθανή έλευση της La Niña, με πιθανότητα 55% από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω την παραγωγή φοινικέλαιου. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, λόγω του κινδύνου υπερβολικών βροχοπτώσεων που εμποδίζουν τις αποδόσεις και τη συγκομιδή. Βραχυπρόθεσμα αναμένεται ήπια ανοδική τάση, που τροφοδοτείται από πρόσφατη έκθεση του MPOB και από την αυξημένη ζήτηση κατά το Ραμαζάνι τον Μάρτιο.
Ωστόσο, η μικρότερη διαφορά τιμής ανάμεσα στο φοινικέλαιο και σε ανταγωνιστικά έλαια όπως η σόγια, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5, υποδηλώνει πιθανό όριο σε κάθε σημαντική άνοδο των τιμών του φοινικέλαιου. Σε συνδυασμό με τα μεταβαλλόμενα παγκόσμια καιρικά μοτίβα, η συνολική προοπτική για τις τιμές του φοινικέλαιου το 2024 κλίνει προς τα κάτω.
Εικόνα 6: παγκόσμιες τάσεις παραγωγής φοινικέλαιου το 2023/2024, σε σύγκριση με το 2022/2023
Επίδραση των καιρικών συνθηκών στην πρόβλεψη παραγωγής αγριοκράμβης
🇪🇺 Υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από την ευρωπαϊκή παραγωγή αγριοκράμβης, και συγκεκριμένα για το αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Η τελευταία έκθεση του USDA προβλέπει αύξηση 2,19% στην ευρωπαϊκή παραγωγή αγριοκράμβης για τη σεζόν 2023/24, στα 20 MMT. Η έντονη διαφωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες της αγοράς επικεντρώνεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι παραγωγοί έσπειραν από τον Αύγουστο ως τα τέλη Οκτωβρίου του 2023.
Παράγοντες του κλάδου πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή καλλιεργούμενη έκταση μπορεί να είναι μικρότερη από ό,τι αναμενόταν αρχικά, εκτιμώμενη γύρω στα 5,65 εκατομμύρια εκτάρια. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκτίμηση αυτή αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση σε σύγκριση με τα 6,10 ως 6,15 εκατομμύρια εκτάρια που συγκομίστηκαν το 2023.
Η μειωμένη καλλιεργούμενη έκταση συμβαδίζει με τον υγρό καιρό που κατέγραψε το Crop Monitoring in Europe (MARS), όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις σε Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία και Πολωνία ξεπέρασαν κατά τρεις φορές τον μακροχρόνιο μέσο όρο (LTA). Αυτό δημιουργεί ανησυχίες για σημαντική εγκατάλειψη και ζημιά καλλιεργειών, κάτι που δυσκολεύει την εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων.
Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι ειδικοί αναμένουν πτώση 7% στην επόμενη σοδειά αγριοκράμβης της ΕΕ, στα 18,4 MMT, λόγω της απότομης μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων στις περισσότερες παραγωγικές χώρες.
🇨🇦 Για τον Καναδά, οι προβλέψεις παραγωγής αγριοκράμβης διίστανται. Σύμφωνα με το Canola Council Canada, η καναδική παραγωγή αγριοκράμβης αναμένεται να μειωθεί κατά 2,00% το 2023/24, στα 18,3 MMT, σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν. Ωστόσο, η StatCan και το USDA αναμένουν μέτρια αύξηση 0,56%, στα 18,8 MMT σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Στα τέλη Ιανουαρίου 2024, ολόκληρη η περιοχή των Prairies, μαζί με βασικές επαρχίες καλλιέργειας αγριοκράμβης όπως το Saskatchewan, η Alberta και η Manitoba, είχε καταταχθεί ως ασυνήθιστα ξηρή (D0) ή σε μέτρια ως εξαιρετική ξηρασία (D1 ως D4). Η κατάταξη αυτή καλύπτει ολόκληρο το αγροτικό τοπίο της περιοχής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Δεδομένων των δύσκολων καιρικών συνθηκών, γεννάται το ερώτημα: μπορεί ο Καναδάς να πετύχει ρεαλιστικά τα 18,8 MMT που προβλέπουν η StatCan και το USDA;
Εικόνα 7: δείκτης ξηρασίας Καναδά
Παρ’ όλα αυτά, σε σύγκριση με τη σοβαρή επίπτωση της καύσωνα του 2021 στη σοδειά αγριοκράμβης του Καναδά, η καναδική παραγωγή αγριοκράμβης πηγαίνει σχετικά καλά.
Κοιτώντας προς τη σεζόν 2023/24, η προσφορά αγριοκράμβης στην ΕΕ είναι επαρκής, ενισχυμένη από τις αυξημένες εισαγωγές από την Ουκρανία. Αυτό αναμένεται να έχει αλυσιδωτή επίδραση στις ευρωπαϊκές τιμές και, τελικά, να επηρεάσει και την εγχώρια τιμολόγηση της αγριοκράμβης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το PS&D, η Ουκρανία οδεύει σε παραγωγή αγριοκράμβης ρεκόρ το 2023/24, με άνοδο 38% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τους εντυπωσιακούς 4.300.000 τόνους.
Εικόνα 8: παγκόσμιες τάσεις παραγωγής ελαιούχων σπόρων και αγριοκράμβης το 2023/2024, σε σύγκριση με το 2022/2023.
Επίδραση των καιρικών συνθηκών στην πρόβλεψη παραγωγής ηλίανθου
🇷🇺 Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2023/2024, η Ρωσία αναμένεται να επιτύχει τον υψηλότερο όγκο παραγωγής σπέρματος ηλιοτρόπιου παγκοσμίως, φτάνοντας περίπου τους 17,1 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 5,21% σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν, όπως φαίνεται στην Εικόνα 9. Η ανάπτυξη αποδίδεται στη διεύρυνση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
🇺🇦 Η ένωση Ukroliyaprom προβλέπει αύξηση 18,8% στην παραγωγή όλων των ελαιούχων καλλιεργειών στην Ουκρανία για το 2023/24. Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται σε διεύρυνση 12,1% των σπαρμένων εκτάσεων και σε βελτίωση 5,7% της μέσης παραγωγικότητας, κυρίως λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Η παραγωγή ηλίανθου αναμένεται να σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση.
Η αναμενόμενη παγκόσμια έκθλιψη ηλίανθου για το 2023-24 είναι περίπου 52,5 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι, παρόμοια με την προηγούμενη σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξημένοι όγκοι έκθλιψης αναμένονται σε Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες.
Εικόνα 9: παγκόσμιες τάσεις παραγωγής ελαιούχων σπόρων και σπέρματος ηλιοτρόπιου το 2023/2024, σε σύγκριση με το 2022/2023.
Πρόβλεψη παραγωγής λαδιού καρύδας
Τη σεζόν 2023/24, ο παγκόσμιος όγκος παραγωγής λαδιού καρύδας προβλέπεται στα 3,76 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, παραμένοντας λίγο πολύ σταθερός χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις από το 2012/13. Σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν, πρόκειται για αύξηση μόλις 1,36%.
Απογοητευτική πρόβλεψη παραγωγής ελαιολάδου
Ενώ η επίδραση του El Niño στις παγκόσμιες καλλιέργειες φυτικών ελαίων φαίνεται περιορισμένη, η εικόνα για το ελαιόλαδο είναι διαφορετική. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την παραγωγή ελαιολάδου, σε αντίθεση με άλλες καλλιέργειες.
Κατά την πρώτη φάση του χειμώνα του 2023-24, μεγάλο μέρος της δυτικής Μεσογείου γνώρισε υγρές συνθήκες. Οι παραγωγοί στηρίζουν τις ελπίδες τους στις πολυαναμενόμενες ανοιξιάτικες βροχές από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο. Αναμένουν ότι οι βροχές αυτές θα ανακουφίσουν τα ελαιόδεντρα, θα αναπληρώσουν τα υπόγεια ύδατα και θα συμβάλουν σε μια πιο τυπική επερχόμενη συγκομιδή.
Παρά την πιθανότητα αυξημένων βροχοπτώσεων, είναι πολύ αργά για να επανέλθει η σοδειά 2023/24 στα επίπεδα πριν από τη σεζόν 2022/23. Σύμφωνα με το USDA, τη σεζόν 2023/24 η ΕΕ αντιμετωπίζει τη δεύτερη συνεχόμενη μειωμένη σοδειά ελαιολάδου, με βάση τα μέχρι τώρα επίπεδα βροχοπτώσεων, τις θερμοκρασίες κατά την περίοδο άνθησης των ελαιόδεντρων και τους επακόλουθους ακραίους καύσωνες του καλοκαιριού, που οδήγησαν σε πτώση άγουρου καρπού. Η παραγωγή ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τη σεζόν 2023/24 θα μπορούσε να φτάσει λίγο πάνω από 1,8 MMT, αύξηση 28,57% σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν.
Ειδικά στην Ισπανία, που ευθύνεται για το μισό της παγκόσμιας σοδειάς ελιάς, η επερχόμενη παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 15%, μετά τη χαμηλότερη παραγωγή της δεκαετίας πέρυσι. Οι τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία τη σεζόν 2023/24 μπορεί να φτάσει ως τους 765.200 mt, όπως δείχνει η Εικόνα 10.
Εικόνα 10: παραγωγή ελαιολάδου στην ΕΕ ανά κράτος μέλος (1.000 mt)
Καθώς περνάμε από το El Niño σε ουδέτερες συνθήκες ENSO, με το ενδεχόμενο της La Niña να παραμένει ανοιχτό, είναι επιτακτικό για τους εμπλεκόμενους να μένουν ενημερωμένοι και να προσαρμόζουν ανάλογα τις στρατηγικές τους. Παρά τις προκλήσεις που θέτει η μεταβλητότητα του καιρού, οι προβλέψεις δείχνουν ανθεκτικότητα στις διάφορες ελαιούχες καλλιέργειες, με αξιοσημείωτες μετατοπίσεις στα επίπεδα παραγωγής παγκοσμίως.
Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του τοπίου των φυτικών ελαίων το 2024 και μετά, σας παραπέμπουμε στην έκθεσή μας Έλαια και λίπη: απολογισμός 2025 / προοπτικές 2026, που προσφέρει βαθύτερη γνώση για τη δυναμική φύση των αγορών φυτικών ελαίων.
