Dynamika rynku jaj: zrozumieć zmienność cen i regionalne wyzwania podażowe

Ekspert branżowy Anders Wurcel z Ovodan dzieli się spostrzeżeniami o bieżącej sytuacji na rynku jaj, dynamice cen i przewidywaniach na przyszłość podczas webinarium zorganizowanego przez Vesper. Bieżący monitoring danych i trendów rynku jaj znajdziesz na kompleksowej stronie analityki rynku jaj Vesper.

Bieżąca sytuacja rynkowa: zrozumieć światowy kryzys jajeczny

Światowy rynek jaj przeżywa bezprecedensową zmienność, a ceny osiągnęły w ostatnich miesiącach rekordowe poziomy. Zdaniem eksperta branżowego Andersa Wurcela z Ovodan tę zmienność można przypisać kilku kluczowym czynnikom:

Wpływ ptasiej grypy

Najpoważniejsze zakłócenia spowodowały ogniska ptasiej grypy:

• W USA ubyło około 50 mln kur nieśnych (około 16 % całej produkcji amerykańskiej)
• W Europie dotkniętych zostało szacunkowo 7–8 mln kur nieśnych
• Kolejne ogniska zgłoszono w Argentynie i w innych regionach świata

„USA chodzą od drzwi do drzwi po Europie, błagając o jaja, po tym jak Trump obiecał obniżkę cen” – zauważył Anders, potwierdzając, że amerykański rząd faktycznie zwrócił się do europejskich producentów o pomoc w złagodzeniu krajowych niedoborów.

Dodatkowe presje rynkowe

Poza ptasią grypą do obecnej sytuacji dokłada się kilka innych czynników:

• Rosnąca popularność jaj: konsumenci coraz częściej postrzegają jaja jako zdrowe źródło białka
• Przechodzenie na chów bezklatkowy: ogólnobranżowe przejście z tradycyjnych klatek na chów bezklatkowy tymczasowo ogranicza moce produkcyjne
• Trudności z pozwoleniami: wiele krajów ma coraz większy problem z uzyskaniem pozwoleń na nowe fermy kur nieśnych
• Wykupy rządowe: niektóre kraje (zwłaszcza Holandia) oferują rolnikom zachęty finansowe do zaprzestania produkcji

Różnice między rynkami regionalnymi

Webinarium pokazało istotne różnice regionalne w przebiegu kryzysu jajecznego:

Stany Zjednoczone

• Dotkliwy wpływ na detal, z pustymi półkami w wielu sklepach
• Limity zakupowe dla konsumentów (często jedno opakowanie na klienta)
• Ceny detaliczne 9–10 USD za tuzin jaj w niektórych rejonach w szczycie pod koniec lutego
• Ceny hurtowe spadły od tego szczytu o mniej więcej 50 %, ale pozostają historycznie wysokie
• Obecne pogłowie w USA to około 280 mln sztuk (wobec 320–350 mln potrzebnych do zrównoważenia rynku)

Europa

• Łagodniejszy wpływ na detal, przy stabilnej dostępności
• Istotne wzrosty cen, ale bez limitów zakupowych dla konsumentów
• Więcej długoterminowych kontraktów o stałej cenie niż na rynku amerykańskim
• Zwiększony import z Ukrainy i Turcji
• Część detalistów mimo kryzysu wykorzystuje jaja jako produkt promocyjny

Bariery handlowe i wyzwania importowe

Znaczna część dyskusji dotyczyła tego, dlaczego duże różnice cen nie doprowadziły do większego handlu międzynarodowego:

• Restrykcyjne amerykańskie przepisy importowe, zwłaszcza dla przetworów jajecznych
• Obecnie tylko Kanada i Litwa mają zgodę na eksport proszków jajecznych do USA
• Turcja niedawno uzyskała zgodę, ale wyłącznie na jaja w skorupkach do zastosowań przemysłowych
• Nowe kraje i zakłady muszą przejść rozbudowaną procedurę dopuszczenia
• Różnice cen między regionami rzędu 5–7 razy (europejskie białko jaja w proszku po 7 EUR/kg wobec prawie 50 EUR/kg w USA)

Anders zauważył: „Gdyby mogli znieść ograniczenia i powiedzieć, że akceptują europejskie przepisy… jako biznesmenowi trudno mi będzie sprzedawać po siedem, jeśli mogę dostać 45. Nie sądzę, by wiele zarządów zgodziło się wybrać niższą cenę, mając możliwość sprzedaży drożej”.

Wpływ na producentów żywności

Producenci żywności stosują różne strategie radzenia sobie z kryzysem:

• Zmiana receptur: firmy modyfikują receptury, aby ograniczyć zawartość jaj, choć jaja trudno zastąpić jednym składnikiem ze względu na ich wyjątkowe właściwości funkcjonalne
• Korekty kontraktów: negocjacje wokół cen i zobowiązań wolumenowych
• Ograniczenie zużycia: zmniejszanie użycia jaj tam, gdzie to możliwe

Anders podkreślił: „Taka sytuacja nie jest dobra dla branży. Patrząc długofalowo, owszem, teraz można zarobić, ale zmiana receptur może doprowadzić do trwałego spadku popytu”.

Na webinarium poruszono pytanie, czy roślinne zamienniki jaj mogą skorzystać na kryzysie, a Anders wyraził sceptycyzm: „Myślę, że gdyby miały wygrać, już by się to stało, bo uwagi im nie brakowało. To, co widzimy tutaj w Europie w przypadku wszystkich tych alternatyw, to że tracą miejsce w supermarketach”.

Perspektywy rynku i prognoza cen

Perspektywy krótkoterminowe pokazują pewne pozytywne sygnały:

• Od około miesiąca nie zgłoszono dużych ognisk ptasiej grypy
• Cieplejsza pogoda zwykle zmniejsza ryzyko przenoszenia ptasiej grypy
• Trwa odbudowa stad nowymi kurami nieśnymi (do rozpoczęcia produkcji mija około 5 miesięcy)
• Ceny zaczęły lekko odpuszczać, jeszcze przed typowym spadkiem powielkanocnym
• Słabszy popyt konsumencki wywołany wysokimi cenami tworzy pewną korektę rynkową

„Myślę, że mamy szczyt za sobą” – stwierdził Anders, zastrzegając, że nowe ogniska ptasiej grypy mogłyby szybko odwrócić ten trend.

Kwestie strategiczne dla kupujących

Dla firm, które opierają się na jajach i przetworach jajecznych, webinarium wskazało kilka kwestii strategicznych:

• Obecne wzorce zakupowe przesunęły się w stronę zakupów spot zamiast kontraktów długoterminowych
• Część produkcji sezonowej może zostać opóźniona, jeśli to możliwe
• Zmiany cen detalicznych trudno wprowadzić szybko, co zmusza producentów do absorbowania kosztów
• Wycofanie produktów z półek sklepowych grozi trwałą utratą miejsca na półce

Anders zauważył też, że w poprzednich latach jaja „czasami sprzedawały się zbyt tanio”, a ceny bywały poniżej kosztów produkcji. „Myślę, że te czasy się skończyły” – podsumował, sugerując, że choć ceny prawdopodobnie spadną z obecnych szczytów, mogą ustabilizować się na poziomach wyższych niż średnie historyczne.

Podsumowanie

Światowy rynek jaj pozostaje w stanie poważnego zaburzenia, choć pojawiają się pierwsze oznaki stabilizacji. Firmy w całym łańcuchu dostaw, od producentów przez wytwórców żywności po detalistów, wciąż dostosowują się do tego trudnego otoczenia. Doraźna ulga może przyjść po Wielkanocy wraz z sezonowymi spadkami i dalszą odbudową stad, ale długofalowe skutki dla cen, receptur produktów i zachowań konsumentów dopiero się okażą.

Aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na rynkach jaj, w tym z trendami cen, przepływami handlowymi i danymi produkcyjnymi, platforma analityki rynkowej Vesper dostarcza dane i analizy w czasie rzeczywistym, które pomagają interesariuszom poruszać się po tym zmiennym krajobrazie.

Ten artykuł powstał na podstawie webinarium zorganizowanego przez Vesper z udziałem eksperta branżowego Andersa z Ovodan, globalnego producenta przetworów jajecznych z zakładami w Danii, Niemczech, Chinach i Wenezueli. Pełne webinarium na żądanie obejrzysz tutaj: https://webinars.vespertool.com/ref/ObwuchwWapoKVpdR?utm_source=showcase